Infos Biotech – VolitionRx annonce le prix d’un appel public à l’épargne souscrit d’actions ordinaires – Act-in-biotech

AUSTIN, Texas, 20 mai 2020 / PRNewswire / –VolitionRX Limité (NYSE AMERICAN: VNRX) (« Volition »), une société d’épigénétique multinationale qui applique sa NucleosomicsTM plate-forme via ses filiales pour développer des tests sanguins simples, faciles à utiliser et rentables pour aider à diagnostiquer une gamme de cancers et d’autres maladies, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite annoncée précédemment. Volition offre 4 365 000 actions ordinaires, valeur nominale 0,001 $ par action, à un prix pour le public de 2,75 $ par action. Dans le cadre de l’offre, Volition a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 654 750 actions ordinaires supplémentaires offertes dans le cadre de l’offre au public, au même prix d’offre par action, pour couvrir les surallocations, le cas échéant. . Toutes les actions ordinaires de l’offre sont offertes par Volition.

National Securities Corporation, une filiale en propriété exclusive de National Holdings Corporation (NASDAQ: NHLD), agit en tant que gestionnaire comptable unique dans le cadre de l’offre. The Benchmark Company, LLC et Maxim Group LLC ont agi en tant que conseillers financiers dans le cadre de l’offre.

Volition s’attend à recevoir le produit brut de l’offre, à l’exclusion de l’exercice de l’option de surallocation, le cas échéant, de 12 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des autres frais liés aux offres payables par Volition. En supposant le plein exercice de l’option de surallocation, total le produit brut de Volition serait 13,8 millions de dollars.

Volition a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour le développement continu de produits, les études cliniques, la commercialisation des produits, le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise, y compris les acquisitions stratégiques potentielles.

L’offre devrait se terminer le 22 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Volition conformément à une déclaration d’enregistrement «préalable» sur le formulaire S-3 (dossier n ° 333-227248) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») et déclarée effective par celle-ci 28 septembre, 2018. Un supplément de prospectus final et un prospectus d’accompagnement relatif à l’offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Internet de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov. Lorsqu’ils sont disponibles, des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus ci-joint relatif au placement peuvent être obtenues auprès de: National Securities Corporation, 200 Vesey St., 25th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au (212) 417-3634 ou par courriel au prospectusrequest@nationalsecurities.com.

Avant d’investir dans l’offre, vous devez lire dans leur intégralité le supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne ainsi que les autres documents déposés par Volition auprès de la SEC qui sont intégrés par renvoi dans le supplément de prospectus et le prospectus ci-joint, qui fournissent plus d’informations sur Volition. et l’offrande.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres décrits dans le présent document, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant le enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions. L’offre ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement.

À propos de Volition

Volition est une société d’épigénétique multinationale développant des tests sanguins simples, faciles à utiliser et rentables pour aider à diagnostiquer une gamme de cancers et d’autres maladies. Un diagnostic précoce peut non seulement prolonger la vie des patients, mais aussi améliorer leur qualité de vie. Les tests sont basés sur la science de la nucléosomiqueTM, qui consiste à identifier et à mesurer les nucléosomes dans la circulation sanguine ou dans d’autres fluides corporels – une indication de la présence d’une maladie. Volition se concentre principalement sur le diagnostic humain mais possède également une filiale dédiée au diagnostic animal.

Les activités de recherche et développement de Volition sont concentrées en Belgique, avec des bureaux supplémentaires au Texas, à Londres et à Singapour, alors que la société se concentre sur la commercialisation de ses produits de diagnostic.

Pour plus d’informations sur Volition, visitez le site Web de Volition volition.com ou connectez-vous avec nous via:

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Déclaration Safe Harbor

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui concernent des questions impliquant des risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou projetés dans les déclarations prospectives. Des mots tels que «attend», «anticipe», «entend», «planifie», «vise», «cible», «croit», «cherche», «estime», «optimise», «potentiel», «objectif», «  » suggère « , » pourrait « , » voudrait « , » devrait « , » peut « , » sera « et des expressions similaires identifient des déclarations prospectives et incluent des déclarations concernant l’offre publique proposée et l’utilisation prévue du produit de l’offre. Les résultats réels de Volition et le moment des événements peuvent différer sensiblement de ceux indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives en raison de nombreux risques et incertitudes. Les risques et incertitudes liés à l’offre publique proposée comprennent des incertitudes concernant les conditions du marché et la réalisation de l’offre publique souscrite aux conditions prévues ou pas du tout, y compris la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les autres risques et incertitudes incluent ceux identifiés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le dernier rapport annuel de Volition sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et dans le supplément de prospectus final relatif à l’offre proposée à déposer auprès de la SEC à la date des présentes ou aux alentours de cette date (dont des exemplaires peuvent être obtenus www.sec.gov), ainsi que d’autres risques et incertitudes identifiés dans les documents que Volition dépose de temps à autre auprès de la SEC. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, estimations et projections actuelles fondées, en partie, sur des hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prévoir. Les déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué et, sauf si la loi l’exige, Volition ne s’engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances futurs.

NucléosomiqueTM est une marque commerciale et / ou une marque de service de VolitionRx Limited et de ses filiales.

Liens connexes

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SOURCE VolitionRx Ltd

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