Infos Biotech – Translate Bio annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires– Act-in-biotech

LEXINGTON, Massachusetts, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Traduire la biographie Inc. (Nasdaq: TBIO), une société thérapeutique d’ARN messager (ARNm) au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments potentiellement transformateurs pour traiter les maladies causées par un dysfonctionnement des protéines ou des gènes, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription pour 12 506 811 actions ordinaires au prix d’offre publique de 22,00 $ l’action. Dans le cadre de l’offre, Translate Bio émettra et vendra 5 681 819 actions et un actionnaire existant, Shire Human Genetic Therapies, Inc. (Shire), une filiale de Takeda Pharmaceutical Company Limited, vendra 6 824 992 actions. Le bénéfice brut de Translate Bio de l’offre, avant déduction des remises et commissions d’abonnement et des coûts d’offre payables par Translate Bio, devrait être d’environ 125,0 millions de dollars. Translate Bio ne recevra aucun produit de la vente des actions par Shire. De plus, Translate Bio a donné aux abonnés une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 876 021 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises et les frais de souscription. L’offre devrait être clôturée le 30 juin 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC, SVB Leerink et Evercore ISI agissent en tant que co-directeurs de livre et H.C. Wainwright & Co. et Roth Capital Partners agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.

Les actions sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective sur le formulaire S-3ASR, qui était automatiquement en vigueur lors du dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 24 juin 2020.

Cette offre est faite uniquement par le biais d’un prospectus et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus préliminaire relatif aux conditions de l’offre et décrivant celui-ci a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Le supplément au prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus associé à l’offre peuvent également être obtenus en contactant: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Brochures Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1-866-471-2526 ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com; SVB Leerink LLC, à l’attention du Département des syndicats, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com; ou Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, New York, New York 10055, par téléphone au 888-474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente, ni une demande d’offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction.

À propos de Translate Bio

Translate Bio est une société de thérapie ARNm au stade clinique qui développe une nouvelle classe de médicaments potentiellement transformateurs pour traiter les maladies causées par un dysfonctionnement des protéines ou des gènes. Translate Bio se concentre principalement sur l’application de sa technologie pour traiter les maladies pulmonaires causées par une production insuffisante de protéines ou lorsque la réduction des protéines peut modifier la maladie. Le programme principal Translate Bio est en cours de développement pour le traitement de la fibrose kystique (FK) et est dans un essai clinique de phase 1/2. La société estime également que sa technologie est applicable à un large éventail de maladies, y compris les maladies qui affectent le foie. En outre, la plateforme peut être appliquée à différents types de traitements, tels que les anticorps thérapeutiques ou les vaccins dans des domaines tels que les maladies infectieuses et l’oncologie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, celles relatives à la clôture attendue de l’offre et au produit prévu de l’offre. Les mots « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « attendre », « faire semblant », « attendre », « peut », « planifier », « possible », « potentiel »  » Prédire « , » projet « , » devrait « , » objectif « , » serait « et des expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Ces déclarations sont soumises à de nombreux facteurs, risques et incertitudes significatifs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des croyances actuelles, y compris, mais sans s’y limiter: les risques et incertitudes liés au respect des conditions de clôture habituelles liées à l’offre au public, l’impact de la conjoncture économique, industrielle ou politique générale aux États-Unis ou à l’étranger, y compris la pandémie de COVID-19 en cours et d’autres facteurs de risque importants indiqués sous la rubrique «Facteurs de risque» du prospectus provisoire concernant l’offre, le rapport trimestriel de Translate Bio sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 mars 2020, et toutes les soumissions ultérieures faites à la SEC par Translate Bio. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse ne vaut qu’à la date des présentes, et Translate Bio décline expressément toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si Requis par la loi.

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