Infos Biotech – Soliton annonce le prix d’offre publique– Act-in-biotech

HOUSTON, 26 juin 2020 / PRNewswire / – Soliton, Inc., (Nasdaq: SOLY) (« Soliton » ou la « Société »), une société de dispositifs médicaux dotée d’une technologie de plate-forme innovante et propriétaire, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription de 4 216 .868 actions ordinaires au prix d’offre publique de 8,30 $ par action. De plus, Soliton a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 632 530 actions ordinaires supplémentaires. Soliton prévoit que le produit brut total de l’offre (avant déduction des remises d’abonnement et des coûts de l’offre) sera 35,0 millions de dollars, à l’exclusion de tout exercice de l’option des souscripteurs d’acheter des actions supplémentaires. L’offre devrait se terminer 30 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que gestionnaire de livre unique pour l’offre. Oppenheimer & Co. Inc. agit à titre de gestionnaire principal de l’offre et Maxim Group LLC agit à titre de cogestionnaire de l’offre. Roth Capital Partners a été le conseiller financier de la société.

La Société offre les actions ordinaires conformément à une déclaration d’enregistrement précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la «SEC»). L’offre ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus, composé d’un supplément de prospectus et d’un prospectus ci-joint. Un supplément de prospectus final et un prospectus connexe relatif à l’offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne, lorsqu’ils sont déposés auprès de la SEC, peuvent également être obtenus auprès de Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 6e étage, New York, NY 10022, Attn: Capital Market Department, ou par courriel à prospectus@cantor.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres, dans aucun État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction.

À propos de Soliton, Inc.

Soliton, Inc. est une société de dispositifs médicaux dotée d’une technologie de plate-forme nouvelle et exclusive sous licence de MD Anderson. Le premier produit commercial approuvé par la FDA de la société utilisera des impulsions d’ondes de choc acoustique rapides en tant qu’accessoire au laser pour éliminer les tatouages ​​indésirables. L’entreprise est basée à Houston, Texaset participe activement à la mise sur le marché du dispositif à impulsions acoustiques rapides («RAP»). Soliton a terminé une étude clinique utilisant le dispositif RAP pour améliorer l’apparence de la cellulite et étudie les capacités supplémentaires potentielles de la technologie RAP dans les tests précliniques. Le périphérique est actuellement supprimé dans États-Unis pour une utilisation dans l’élimination des tatouages ​​uniquement et non encore autorisé pour traiter la cellulite.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont les déclarations impliquent risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans limitation, si la Société réussira à clôturer l’offre. Ces déclarations concernent des événements futurs, des attentes futures, des plans et des perspectives. Bien que Soliton pense que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables à partir de la date à laquelle elles ont été faites, les résultats réels peuvent être sensiblement différents des attentes exprimées ou implicites dans ces déclarations prospectives. Soliton a tenté d’identifier les déclarations prospectives par une terminologie qui inclut « croire », « estimations », « anticiper », « attendre », « plans », « projets », «  » viser « , » potentiel « , » «  » peut,  »  » pourrait,  »  » pourrait,  »  » sera,  » « serait, »  » devrait,  »  » environ  » ou d’autres mots qui véhiculent une incertitude sur les événements ou résultats futurs pour identifier ces déclarations éventuel. Ces déclarations sont uniquement des prévisions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris ceux discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris sous la rubrique «Facteurs de risque» sur notre formulaire 10-K pour l’exercice clos. 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC et tel que mis à jour dans nos formulaires 10-Q et dans nos autres dépôts auprès de la SEC. Tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué n’est valable qu’à sa date. Soliton n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué pour refléter des événements ou des circonstances qui se produisent après sa date ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.

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SOURCE Soliton, Inc.

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