Infos Biotech – Regeneron annonce le prix de l’offre publique de billets de premier rang non garantis – Act-in-biotech

TARRYTOWN, NY, 7 août 2020 / PRNewswire / – Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Inc. (NASDAQ: REGN) a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre souscrite de 1,250 milliard de dollars montant en principal global des billets de premier rang non garantis échéant en 2030 (les «billets de 2030») et 750 millions de dollars montant en principal global des billets non garantis de premier rang échéant en 2050 (les «billets 2050» et, conjointement avec les billets 2030, les «billets»). Les billets 2030 porteront intérêt à 1,750% par an et arriveront à échéance le 15 septembre 2030. Les billets 2050 porteront intérêt à 2,800% par an et arriveront à échéance le 15 septembre 2050. L’émission des billets devrait se clôturer le ou vers 12 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Regeneron a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser intégralement 1,5 milliard de dollars montant du principal des emprunts en cours au titre de la facilité-relais engagés pour financer une partie du rachat par Regeneron d’actions de ses actions ordinaires détenues par Sanofi en Mai 2020, et de payer les intérêts courus et les frais et dépenses y afférents. Le reste sera utilisé à d’autres fins générales de l’entreprise.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et JP Morgan agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre. US Bancorp, Barclays, Citigroup, Fifth Third Securities et MUFG agissent également en tant que gestionnaires de livres pour l’offre. Banque de Irlande, Citizens Capital Markets, Loop Capital Markets et PNC Capital Markets LLC agissent en tant que cogestionnaires de l’offre. Regeneron a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») pour l’offre. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus de cette déclaration d’enregistrement et les autres documents que Regeneron a déposés et déposera auprès de la SEC, y compris le supplément de prospectus provisoire déposé par Regeneron auprès de la SEC, pour des informations plus complètes sur Regeneron et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, tout souscripteur ou tout courtier participant à l’offre prendra les dispositions nécessaires pour vous envoyer le prospectus et le supplément de prospectus provisoire, lorsqu’ils sont disponibles, si vous en faites la demande en contactant Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du Service Prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone: (866) 471-2526, ou par e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com, BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, à l’attention du service Prospectus ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com, et JP Morgan, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, État de New York 11717 ou sans frais au (866) 803-9204.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Regeneron est une société de biotechnologie de premier plan qui invente des médicaments qui transforment la vie des personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée depuis plus de 30 ans par des médecins-scientifiques, la capacité unique de Regeneron à traduire de manière répétée et cohérente la science en médecine a conduit à sept traitements approuvés par la FDA et à de nombreux produits candidats en développement, tous développés dans les laboratoires de Regeneron. Les médicaments et le pipeline de Regeneron sont conçus pour aider les patients souffrant de maladies oculaires, de maladies allergiques et inflammatoires, de cancer, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, de douleurs, de maladies infectieuses et de maladies rares.

Regeneron accélère et améliore le processus traditionnel de développement de médicaments grâce à sa VelociSuite® technologies, telles que VelocImmune®, qui utilise des souris génétiquement humanisées uniques pour produire des anticorps entièrement humains optimisés et des anticorps bispécifiques, et grâce à des initiatives de recherche ambitieuses telles que le Regeneron Genetics Center®, qui mène l’un des plus grands efforts de séquençage génétique au monde.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes liés à la réalisation, au calendrier et aux conditions de l’offre, et les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives. Des mots tels que «anticiper», «s’attendre», «avoir l’intention», «planifier», «croire», «rechercher», «estimer», des variations de ces mots et des expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d’identification. Les risques qui peuvent rendre ces déclarations prospectives inexactes comprennent, entre autres: (i) la question de savoir si nous serons en mesure de réaliser l’offre, (ii) la satisfaction des conditions de clôture habituelles à l’égard de l’offre, (iii) le marché actuel conditions générales, et (iv) l’impact des conditions générales économiques, industrielles ou politiques les États Unis ou à l’international, y compris en raison, entre autres risques et incertitudes, de l’impact du SRAS-CoV-2 (le virus qui a causé la pandémie de COVID-19) sur les activités de Regeneron et ses employés, collaborateurs et fournisseurs et autres tiers sur laquelle s’appuie Regeneron, la capacité de Regeneron et de ses collaborateurs à continuer de mener des recherches et des programmes cliniques, la capacité de Regeneron à gérer sa chaîne d’approvisionnement, les ventes nettes de produits commercialisés par Regeneron et / ou ses collaborateurs (collectivement, les «Produits Regeneron»), et l’économie mondiale; l’impact de l’offre discutée dans ce communiqué de presse sur l’activité et la situation financière de Regeneron; la nature, le calendrier, le succès éventuel et les applications thérapeutiques des produits Regeneron et des produits candidats Regeneron et les programmes de recherche et cliniques actuellement en cours ou prévus, y compris, sans s’y limiter, EYLEA® (aflibercept) Injection, Dupixent® (dupilumab), Libtayo® (cemiplimab), Praluent® (alirocumab), Kevzara® (sarilumab), fasinumab, evinacumab, REGN-EB3, garetosmab, pozelimab, REGN-COV2, les programmes d’oncologie de Regeneron (y compris son portefeuille bispécifique costimulateur), les programmes de stade précoce de Regeneron et l’utilisation de la génétique humaine dans les programmes de recherche de Regeneron; la probabilité et le moment l’atteinte de l’un des jalons de développement prévus de Regeneron; les problèmes de sécurité résultant de l’administration des produits Regeneron et des produits candidats chez les patients, y compris les complications graves ou les effets secondaires liés à l’utilisation des produits Regeneron et des produits candidats dans les essais cliniques; la probabilité, le calendrier et la portée d’une éventuelle approbation réglementaire et le lancement commercial des produits candidats de Regeneron et de nouvelles indications pour les produits de Regeneron, y compris, sans s’y limiter, EYLEA, Dupixent, Libtayo, Praluent, Kevzara, fasinumab, evinacumab, REGN-EB3, garetosmab, pozelimab, REGN-COV2 et REGN1979; la mesure dans laquelle les résultats des programmes de recherche et développement menés par Regeneron et / ou ses collaborateurs peuvent être répliqués dans d’autres études et / ou conduire à l’avancement des produits candidats vers des essais cliniques, des applications thérapeutiques ou une approbation réglementaire; les obligations réglementaires et la surveillance continues ayant un impact sur les produits de Regeneron (tels que EYLEA, Dupixent, Libtayo, Praluent et Kevzara), les programmes de recherche et cliniques et les activités, y compris ceux liés à la confidentialité des patients; les décisions des autorités gouvernementales réglementaires et administratives susceptibles de retarder ou de restreindre la capacité de Regeneron à continuer à développer ou à commercialiser les produits et produits candidats de Regeneron; les médicaments et produits candidats concurrents qui peuvent être supérieurs ou plus rentables que les produits et produits candidats Regeneron; l’incertitude de l’acceptation par le marché et du succès commercial des produits et produits candidats de Regeneron et l’impact des études (qu’elles soient menées par Regeneron ou d’autres et qu’elles soient obligatoires ou volontaires) sur le succès commercial des produits et produits candidats de Regeneron; la capacité de Regeneron à fabriquer et à gérer des chaînes d’approvisionnement pour plusieurs produits et produits candidats; la capacité des collaborateurs, fournisseurs ou autres tiers de Regeneron (le cas échéant) à effectuer la fabrication, le remplissage, la finition, l’emballage, l’étiquetage, la distribution et d’autres étapes liées aux produits et produits candidats de Regeneron; la disponibilité et l’étendue du remboursement des produits Regeneron auprès de tiers payeurs, y compris les programmes de soins de santé et d’assurance des payeurs privés, les organisations de maintien de la santé, les sociétés de gestion des prestations pharmaceutiques et les programmes gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid; les déterminations de la couverture et du remboursement par ces payeurs et les nouvelles politiques et procédures adoptées par ces payeurs; dépenses imprévues; les coûts de développement, de production et de vente des produits; la capacité de Regeneron à respecter l’une de ses projections ou directives financières, y compris, mais sans s’y limiter, les dépenses en capital, et les modifications des hypothèses sous-jacentes à ces projections ou directives; la possibilité que tout accord de licence ou de collaboration, y compris les accords de Regeneron avec Sanofi, Bayer et Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ou leurs sociétés affiliées respectives, selon le cas), soit annulé ou résilié sans autre succès du produit; et les risques associés à la propriété intellectuelle d’autres parties et aux litiges en cours ou futurs y relatifs (y compris, sans s’y limiter, le litige en matière de brevets et autres procédures connexes relatives à EYLEA, Dupixent et Praluent), d’autres litiges et autres procédures et enquêtes gouvernementales relatives à la Société et / ou ses opérations, le résultat final de ces procédures et enquêtes, et l’impact que tout ce qui précède peut avoir sur les activités, les perspectives, les résultats d’exploitation et la situation financière de Regeneron. Une description plus complète de ces risques et d’autres risques importants peut être trouvée dans les documents déposés par Regeneron auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris son formulaire 10-K pour l’exercice clos. 31 décembre 2019 et son formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée 30 juin 2020. Toutes les déclarations prospectives sont faites sur la base des croyances et du jugement actuels de la direction, et le lecteur est averti de ne pas se fier aux déclarations prospectives faites par Regeneron. Regeneron n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, y compris, sans s’y limiter, toute projection ou indication financière, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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SOURCE Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

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