Infos Biotech – OraSure Technologies, Inc. annonce la levée de son option d’achat d’actions supplémentaires d’actions ordinaires – 04 juin 2020– Act-in-biotech

BELÉN, Pa., 3 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – OraSure Technologies, Inc. (Nasdaq: OSUR) (« OraSure » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le plein exercice par les souscripteurs de leur option d’achat de 1 200 000 actions supplémentaires de leurs actions ordinaires dans le cadre de l’offre précédemment annoncée de la Société qui avait un cours au 2 juin 2020. Au total, 9 200 000 actions ordinaires de la Société sont vendues dans le cadre du placement. Les souscripteurs exerçant leur option d’achat de ces actions supplémentaires, après l’escompte de souscription et les frais d’offre estimés, OraSure s’attend à recevoir un bénéfice net d’environ 94,9 millions de dollars. L’offre devrait être clôturée le 5 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. J.P.Morgan Securities LLC, Citigroup et Evercore Group L.L.C. ils agissent en tant que cogestionnaires des cahiers des charges et en tant que représentants des assureurs. UBS Investment Bank et Raymond James & Associates, Inc. agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour accroître sa capacité de fabrication de produits existants et en développement à des fins d’essai pour COVID-19, pour financer des acquisitions potentielles de nouvelles entreprises, technologies ou produits, pour financer la les coûts de développement, de commercialisation et de fabrication liés à vos produits et à des fins générales d’entreprise.

OraSure propose les titres décrits ci-dessus conformément à une déclaration d’enregistrement précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction. L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un supplément de brochure et d’une brochure de base d’accompagnement. Un supplément de prospectus final et le prospectus de base connexe relatif à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne concernant cette offre sont disponibles auprès de: JP Morgan Securities LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803 – 9204; Citigroup, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146; ou Evercore Group L.L.C., à l’attention de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.

À propos d’OraSure Technologies

OraSure Technologies permet à la communauté mondiale d’améliorer la santé et le bien-être en donnant accès à des informations essentielles précises. Avec ses filiales en propriété exclusive DNA Genotek, Diversigen, CoreBiome (qui opère désormais sous la marque Diversigen) et Novosanis, OraSure offre à ses clients des solutions complètes comprenant des outils, des services et des diagnostics. La famille de sociétés OraSure est un chef de file dans le développement, la fabrication et la distribution de tests de diagnostic rapide, de dispositifs de prélèvement et de stabilisation d’échantillons et de solutions de produits et services moléculaires conçus pour découvrir et détecter des conditions médicales critiques. Le portefeuille de produits d’OraSure est vendu dans le monde entier aux laboratoires cliniques, aux hôpitaux, aux cabinets de médecins, aux cliniques, aux organisations de santé publique et communautaire, aux instituts de recherche, aux distributeurs, aux agences gouvernementales, aux pharmacies, aux entités commerciales et directement aux consommateurs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, notamment en ce qui concerne le revenu et le bénéfice / pertes par action attendus. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances ou de résultats futurs. Les facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les performances ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations comprennent, mais sans s’y limiter: la capacité de gérer et d’intégrer avec succès les acquisitions d’autres sociétés d’une manière qui: compléter ou tirer parti de nos activités existantes, ou élargir ou améliorer notre portefeuille de produits et nos offres de services de bout en bout, et détourner l’attention de la direction de nos activités courantes et de nos responsabilités commerciales régulières pour l’intégration; Les avantages économiques attendus des acquisitions (et des rendements accrus pour nos actionnaires), y compris le fait que les synergies, les stratégies d’augmentation des revenus et les autres avantages anticipés des acquisitions peuvent ne pas être pleinement réalisés ou prendre plus de temps à réaliser que prévu et nos coûts d’intégration réels peuvent dépasser nos estimations d’impact des risques plus importants ou différents découlant de l’acquisition de sociétés situées dans des pays étrangers; la capacité de commercialiser et de vendre des produits, que ce soit par le biais de notre force de vente directe, interne ou tierce; impact d’une concentration importante de clients dans le domaine de la génomique; l’incapacité des distributeurs ou d’autres clients à respecter les prévisions d’achat, les niveaux d’achat historiques ou les exigences d’achat minimum pour nos produits; capacité de fabriquer des produits conformément aux spécifications, aux normes de performance et aux exigences de qualité applicables; la capacité d’obtenir, et le temps et le coût pour obtenir, les approbations réglementaires nécessaires pour de nouveaux produits ou de nouvelles indications ou applications pour des produits existants; capacité de respecter les exigences réglementaires applicables; capacité à résoudre efficacement les lettres d’avertissement, les observations d’audit et autres constatations ou commentaires de la Food and Drug Administration des États-Unis («FDA») ou d’autres autorités de réglementation; l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus («COVID-19») sur nos activités et notre capacité à développer avec succès de nouveaux produits, à valider l’utilisation élargie des produits de collecte existants et à commercialiser ces produits pour les tests COVID-19; les changements dans les relations, y compris les différends ou les désaccords, avec les partenaires stratégiques ou d’autres parties et la dépendance à l’égard des partenaires stratégiques pour l’exécution des activités critiques dans le cadre des accords de collaboration; la capacité de répondre à la demande accrue de produits de la société; impact du remplacement des distributeurs; les niveaux d’inventaire chez les distributeurs et autres clients; la capacité de la société à atteindre ses objectifs financiers et stratégiques et à continuer d’augmenter ses revenus, y compris sa capacité à accroître ses ventes internationales; capacité d’identifier, de compléter, d’intégrer et de récolter les bénéfices des futures acquisitions; impact des concurrents, des produits compétitifs et des changements technologiques; réduction ou report du financement public disponible pour les clients; la concurrence de technologies nouvelles ou améliorées ou de produits à moindre coût; capacité à développer, commercialiser et commercialiser de nouveaux produits; l’acceptation par le marché des fluides oraux, de l’analyse d’urine, du prélèvement ou d’autres produits; l’acceptation par le marché et l’acceptation de l’informatique microbiome, de la technologie de génétique microbienne et des services d’analyse connexes; changements dans l’acceptation par le marché des produits en fonction des performances du produit ou d’autres facteurs, y compris les changements dans les directives de test, les algorithmes ou d’autres recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (« CDC ») ou d’autres agences ; capacité à financer la recherche et le développement et d’autres produits et opérations; capacité d’obtenir et de maintenir des canaux de distribution pour des produits nouveaux ou existants; dépendance à l’égard de sources d’approvisionnement uniques pour les produits et composants essentiels; la disponibilité des produits connexes fabriqués par des tiers ou des produits nécessaires à l’utilisation de nos produits; impact des contrats avec le gouvernement américain; impact des conditions économiques négatives; capacité à maintenir une rentabilité soutenue; la capacité d’utiliser les pertes d’exploitation nettes à terme ou d’autres actifs d’impôt différé; volatilité du cours de l’action de la Société; l’incertitude liée à la protection par brevet et aux réclamations possibles pour contrefaçon de brevet; incertitude et coûts des litiges liés aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle; disponibilité de licences pour des brevets ou d’autres technologies; capacité à conclure des accords internationaux de fabrication; les obstacles à la commercialisation et à la fabrication internationales de produits; capacité de vendre des produits à l’échelle internationale, y compris l’impact des changements dans les sources de financement internationales et les algorithmes de test; les mouvements défavorables des taux de change des devises; perte ou détérioration des sources de capital; capacité à attirer et à conserver du personnel qualifié; l’exposition à la responsabilité du fait des produits et à d’autres types de litiges; modifications des lois et réglementations internationales, fédérales ou étatiques; consolidation des clients et pratiques d’inventaire; défaillance de l’équipement et capacité à obtenir les matières premières et les composants nécessaires; l’impact des attaques terroristes et des troubles civils; et les conditions politiques, commerciales et économiques générales. Ces facteurs et d’autres qui pourraient affecter nos résultats sont discutés plus en détail dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris nos déclarations de dépôt, le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et d’autres dépôts auprès de la SEC. Bien que les déclarations prospectives aident à fournir des informations sur les perspectives d’avenir, les lecteurs doivent être conscients que les déclarations prospectives peuvent ne pas être fiables. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont faites à la date de ce communiqué de presse et OraSure Technologies ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations.

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