Infos Biotech – Mersana Therapeutics annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires – 29 mai 2020– Act-in-biotech

CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Mersana Therapeutics, Inc. (Nasdaq: MRSN), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte et le développement d’un pipeline de conjugués anticorps-médicament (ADC) ciblant les cancers dans les domaines à besoins médicaux non satisfaits élevés, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 8 000 000 actions ordinaires au prix public de 19,00 $ l’action. Le produit brut tiré de l’offre par Mersana devrait être de 152,0 millions de dollars, avant déduction des frais de souscription et des escomptes et des frais d’offre payables par Mersana. De plus, Mersana a donné aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 200 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix d’offre publique moins les remises et les commissions de souscription. Toutes les actions sont vendues par Mersana. L’offre devrait être clôturée le 2 juin 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Cowen et SVB Leerink agissent en tant que co-gestionnaires des courtiers de livres pour l’offre. Wedbush PacGrow est directeur principal et Baird et H.C. Wainwright & Co. agit en tant que cogestionnaire de l’offre.

Mersana a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir le développement clinique de XMT-1536 et XMT-1592, pour faire progresser les prochains produits candidats ADC de Mersana dans le développement clinique de phase 1, pour faire progresser le développement précoce de la plate-forme Mersana et le solde pour financer les dépenses en fonds de roulement et d’autres fins générales de l’entreprise.

Mersana offre les actions ordinaires décrites ci-dessus en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable effective sur le formulaire S-3 (dossier n ° 333-238140), ainsi que d’une déclaration d’enregistrement connexe sur le formulaire S-3MEF déposée auprès des Titres et Exchange Commission (SEC) conformément à la règle 462 (b) de la Securities Act of 1933, telle que modifiée. Le 28 mai 2020, un supplément de prospectus provisoire relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC. Le supplément de prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenus auprès de: Cowen and Company, LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Attention: Brochures Department, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com; o SVB Leerink LLC, à l’attention du Department of Trade Unions, One Federal Street, 37th Floor, Boston, Massachusetts 02110, par téléphone au 800-808-7525, ext. 6218 ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com. Des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne seront également disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat des titres de l’offre, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans les juridictions dans lesquelles une offre, une demande ou une vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

À propos de Mersana Therapeutics

Mersana Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique qui utilise ses plates-formes ADC propriétaires et exclusives pour développer rapidement de nouveaux ADC avec une efficacité, une sécurité et une tolérabilité optimales pour améliorer considérablement la vie des personnes atteintes de cancer. Le principal produit candidat de Mersana, le XMT-1536, fait partie de l’expansion d’une étude clinique de validation de phase 1 chez des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire et d’un adénocarcinome du CBNPC. XMT-1592, le deuxième produit candidat de l’ADC de Mersana ciblant les tumeurs exprimant le NaPi2b, a été créé à l’aide de la plate-forme homogène et personnalisable de Dolasynthen de Mersana et se trouve dans la partie d’augmentation de la dose d’une étude clinique de validation de principe de phase 1. Les programmes de la phase initiale de la société comprennent un ADC B7-H4 dirigé ainsi qu’un ADC agoniste STING développé à l’aide de la plateforme Immunosynthen de la société. De plus, plusieurs partenaires utilisent la plate-forme Dolaflexin de Mersana pour faire progresser leurs pipelines ADC.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris celles relatives aux produits attendus de l’offre, à l’utilisation du produit de l’offre et à la clôture attendue de l’offre, sont des déclarations prospectives qui impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner Les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés à la réalisation de l’offre proposée et les conditions économiques générales, y compris en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, et d’autres risques parfois identifiés dans les rapports que nous soumettons à la SEC, y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, et le prospectus provisoire supplémentaire et le prospectus connexe lié à l’offre déposés auprès de la SEC, qui sont disponibles à l’adresse suivante: www.sec.gov. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse se réfèrent uniquement à la date de ce document, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations. Notre entreprise est soumise à des risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et autres devraient soigneusement considérer ces risques et incertitudes.

Contact:

Contact investisseurs et médias
Sarah Carmody, 617-844-8577
scarmody@mersana.com

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