Infos Biotech – Magenta Therapeutics annonce le prix de son offre publique – 25 juin 2020 – Act-in-biotech

CAMBRIDGE, Massachusetts – (FIL D’AFFAIRES) – Magenta Therapeutics, Inc. (Nasdaq: MGTA), une société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments pour apporter le pouvoir curatif de la greffe de cellules souches à plus de patients, a annoncé le prix d’une offre publique souscrite de 7 500 000 actions ordinaires au prix d’offre publique de 8,00 $ par action. Magenta a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 125 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires. Le produit brut du placement, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre estimatifs, devrait s’élever à 60,0 millions de dollars, à l’exclusion de tout exercice de l’option des preneurs fermes d’acquérir des actions supplémentaires. Toutes les actions de l’offre seront vendues par Magenta.

Goldman Sachs & Co. LLC et Cowen agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 29 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les titres décrits peuvent être offerts en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3 (dossier no 333-233127), y compris un prospectus de base. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l’accompagne concernant et décrivant les modalités de l’offre ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») le 24 juin 2020. Le supplément de prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès du SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus d’accompagnement relatif à ces actions peuvent également être obtenus auprès de: Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone: 866-471 -2526, télécopieur: 212-902-9316, courriel: prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou Cowen and Company, LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Attn: Prospectus Department, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com.

Une information important

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune offre ou vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos de Magenta Therapeutics

Basée à Cambridge, dans le Massachusetts, Magenta Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour les patients atteints de maladies auto-immunes, de cancers du sang et de maladies génétiques. En créant une plateforme axée sur les domaines critiques de besoins non satisfaits, Magenta Therapeutics vise à développer une approche intégrée pour permettre à plus de patients de recevoir des thérapies curatives ponctuelles en rendant le processus plus efficace, plus sûr et plus facile.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L’utilisation de mots tels que «peut», «sera», «pourrait», «devrait», « attend, «entend», «prévoit», «anticipe», «croit», «estime», «prédit», «projets», «cherche», «s’efforce», «potentiel», «continue» ou le négatif de ces mots ou d’autres expressions similaires peuvent être utilisés pour identifier des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, telles que les déclarations concernant l’achèvement, le calendrier et la taille prévue de l’offre proposée et l’utilisation prévue du produit de celle-ci, sont basées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et les facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris, sans s’y limiter, les incertitudes liées aux conditions du marché et à la réalisation de l’offre publique sur le termes, ou pas du tout. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée «Facteurs de risque» du rapport annuel de Magenta sur formulaire 10-K déposé le 3 mars 2020, mis à jour par son dernier rapport trimestriel sur formulaire 10-Q et ses d’autres dépôts effectués auprès de la SEC de temps à autre, y compris ceux contenus ou incorporés par référence dans le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l’accompagne liés à l’offre publique déposée auprès de la SEC. Bien que les déclarations prospectives de Magenta reflètent le jugement de bonne foi de sa direction, ces déclarations sont basées uniquement sur des faits et des facteurs actuellement connus par Magenta. Par conséquent, vous êtes averti de ne pas vous fier à ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective faite dans ce communiqué de presse ne vaut qu’à la date à laquelle elle a été faite. Magenta n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

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