Infos Biotech – Gossamer Bio annonce le prix des offres publiques simultanées d’actions ordinaires et de billets convertibles arrivant à échéance en 2027– Act-in-biotech

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SAN DIEGO–(FIL COMMERCIAL) – Gossamer Bio, Inc. (Nasdaq: GOSS), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, l’acquisition, le développement et la commercialisation de thérapies dans les domaines de l’immunologie, de l’inflammation et des maladies oncologiques, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription de 9 433 963 actions de ses actions ordinaires au prix public de 13,25 $ par action et le prix total en principal de 200,0 millions de dollars de ses obligations de premier rang convertibles à 5,00% échéant en 2027. Produit brut total pour Gossamer des offres, avant déduction Les escomptes et commissions d’abonnement et les autres frais d’offre devraient s’élever à environ 325,0 millions de dollars.

Gossamer a également accordé aux souscripteurs d’actions ordinaires offrant une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 415 094 actions supplémentaires de leurs actions ordinaires selon les mêmes modalités et conditions, et aux souscripteurs de billets de premier rang convertibles offrant une option d’achat de 13 jours. jusqu’à un montant additionnel en principal de 30,0 millions de dollars des billets dans les mêmes modalités et conditions uniquement pour couvrir les surallocations.

Les billets constitueront des obligations de premier rang non garanties de Gossamer et porteront intérêt au taux de 5,00% par an, payable semestriellement à terme échu le 1er juin et le 1er décembre de chaque année. Les billets expireront le 1er juin 2027, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis. Avant le 1er mars 2027, les détenteurs de billets n’auront le droit de convertir leurs billets que lorsque certains événements se produisent. À compter du 1er mars 2027, les porteurs de billets peuvent convertir leurs billets à tout moment de leur choix jusqu’à la clôture du jour ouvrable prévu immédiatement avant la date d’échéance. Gossamer réglera les conversions en payant ou en livrant, selon le cas, des espèces, des actions de ses actions ordinaires ou une combinaison d’espèces et d’actions de ses actions ordinaires, au choix de Gossamer. Le taux de conversion initial est de 61,6095 actions ordinaires pour chaque capital de 1 000 $, représentant un prix de conversion initial d’environ 16,23 $ par action ordinaire. Le prix de conversion initial représente une prime d’environ 22,50% par rapport au prix d’offre publique par action d’actions ordinaires dans le cadre du placement d’actions ordinaires. Le taux de conversion et le prix de conversion feront l’objet d’ajustements lorsque certains événements se produiront.

Les billets seront remboursables, en tout ou en partie, au comptant au gré de Gossamer à tout moment, et de temps à autre, à partir du 6 juin 2024 et avant le 50e jour de bourse prévu immédiatement avant la date de expiration, mais uniquement si le dernier prix de vente par action ordinaire Gossamer déclaré dépasse 130% du prix de conversion actuel pendant au moins 20 jours ouvrables (consécutifs ou non), y compris la date de négociation précédant immédiatement la date Gossamer notifie le rachat, au cours des 30 jours ouvrables consécutifs se terminant le jour ouvrable précédant immédiatement la date à laquelle Gossamer fournit l’avis de rachat correspondant.

Si un « changement fondamental » se produit (tel que défini dans le contrat de billets), les détenteurs de billets peuvent exiger que Gossamer rachète leurs billets contre espèces. Le prix de rachat sera égal au montant en principal des billets à racheter, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, à la date de rachat applicable, à l’exclusion de celle-ci.

Les offres devraient être clôturées le 21 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La clôture de chaque offre ne dépend pas de la clôture de l’autre offre.

Gossamer a l’intention d’utiliser le produit net combiné des offres pour financer la recherche et le développement de ses candidats pour les produits et programmes de développement ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

BofA Securities et SVB Leerink agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre d’actions ordinaires. Evercore ISI, Barclays et Cantor agissent également en tant que gestionnaires de livres pour l’offre d’actions ordinaires.

BofA Securities, SVB Leerink et Piper Sandler agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre de billets convertibles de premier rang. SMBC agit à titre de cogestionnaire de l’offre de billets convertibles de premier rang.

Gossamer offre les valeurs décrites ci-dessus conformément à une déclaration d’enregistrement préalable déposée par Gossamer auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») qui était automatiquement en vigueur au moment du dépôt. Chaque offre est présentée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus distinct et d’un prospectus connexe lié à cette offre qui doit être déposé auprès de la SEC. Des copies du supplément de prospectus et du prospectus applicables à chaque offre sont disponibles auprès de BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du département des brochures ou par email à dg.prospectus_requests@bofa.com ou SVB Leerink LLC, à l’attention du Department of Trade Unions, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, ou par téléphone au 1-800-808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com; ou, concernant l’offre de billets convertibles de premier rang, auprès de Piper Sandler & Co., à l’attention du Booklet Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, ou par téléphone au 1-800-747-3924 ou par courrier électronique à prospectus@psc.com. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement lorsqu’ils sont disponibles en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat, ni aucune vente de ces titres, dans aucun État ou juridiction où une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois. de titres de tout état ou juridiction.

À propos de Gossamer Bio

Gossamer Bio est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, l’acquisition, le développement et la commercialisation de thérapies dans les domaines de l’immunologie, de l’inflammation et des maladies oncologiques. Son objectif est d’être un leader de l’industrie dans chacun de ces domaines thérapeutiques et d’améliorer et de prolonger la vie des patients atteints de telles maladies.

Énoncés prospectifs

Gossamer vous informe que les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sur des sujets qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les convictions et attentes actuelles de Gossamer. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes des conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées aux offres, les clôtures prévues des offres et l’utilisation prévue du produit des offres. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. L’inclusion de déclarations prospectives ne doit pas être interprétée comme une représentation de Gossamer que l’un de ses plans sera réalisé. Les résultats réels peuvent différer de ceux présentés dans ce communiqué de presse en raison des risques et incertitudes inhérents aux activités de Gossamer, y compris, mais sans s’y limiter: les risques et incertitudes associés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de marché habituelles. clôture relative aux offres publiques proposées, ainsi qu’aux risques et incertitudes inhérents aux activités de Gossamer décrits dans ses communiqués de presse et précédents dépôts auprès de la SEC, y compris sous la rubrique «Facteurs de risque» du rapport annuel de Gossamer dans le Formulaire 10-K, rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et tout dépôt ultérieur auprès de la SEC. Vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne concernent que la date des présentes, et Gossamer n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter les événements qui se produisent ou les circonstances qui existent après la date de présent, sauf si nécessaire. par la loi. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, qui est faite en vertu des dispositions de la sphère de sécurité de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

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