Infos Biotech – Eyenovia, Inc. propose une offre publique d’actions ordinaires – Act-in-biotech

NEW YORK, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Eyenovia Inc. (NASDAQ: EYEN), une société biopharmaceutique ophtalmique au stade clinique développant un pipeline de produits thérapeutiques à microdose array print (MAP ™), a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 3333334 actions ordinaires à un prix au public de 3,60 $ par action. En outre, Eyenovia a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 500 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises de souscription et les commissions. L’offre devrait être clôturée le 21 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit brut de l’offre publique pour Eyenovia, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre payables par Eyenovia, devrait s’élever à environ 12 millions de dollars. Eyenovia a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre publique, ainsi que les fonds existants, pour financer le développement clinique continu de ses produits candidats, les activités de commercialisation initiales de MicroStat, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

William Blair & Company, LLC agit en tant que seul gestionnaire comptable de l’offre. National Securities Corporation agit en tant que cogestionnaire de l’offre.

L’offre est effectuée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3 (numéro de dossier 333-229365) qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la «SEC») le 12 février 2019. Un supplément de prospectus provisoire lié à l’offre a été déposé auprès de la SEC et un supplément de prospectus définitif contenant les conditions définitives de l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne relatifs à l’offre peuvent également être obtenus auprès de William Blair & Company, LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, ou en appelant le (800) 621-0687, ou par courriel prospectus@williamblair.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune offre ou vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction. Toute offre, le cas échéant, sera faite uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et d’un prospectus qui l’accompagne, qui font partie de la déclaration d’inscription effective.

À propos d’Eyenovia, Inc.

Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN) est une société biopharmaceutique ophtalmique au stade clinique qui développe un pipeline de produits thérapeutiques à microdose array print (MAP ™). Le pipeline d’Eyenovia se concentre actuellement sur le développement avancé de médicaments microdosés pour la presbytie, la progression de la myopie et la mydriase. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.eyenovia.com.

Énoncés prospectifs

À l’exception des informations historiques, toutes les déclarations, attentes et hypothèses contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, les déclarations qui expriment nos intentions, convictions, attentes, stratégies, prédictions ou toute autre déclaration relative à nos activités futures ou à d’autres événements ou conditions futurs. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, estimations et projections actuelles concernant notre entreprise, fondées en partie sur des hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prévoir. Par conséquent, les résultats réels peuvent, et sont susceptibles de, différer sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans les déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs discutés de temps à autre dans les documents que nous déposons auprès de la SEC. En outre, ces déclarations pourraient être affectées par des risques et des incertitudes liés, entre autres, aux attentes de la Société concernant la clôture de l’offre publique, à son utilisation prévue du produit net de l’offre publique, à sa nécessité de lever des capitaux supplémentaires même après cette financement et autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Eyenovia auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées et, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Eyenovia ne s’engage à aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives.

Contact entreprise:

Eyenovia, Inc.
John Gandolfo
Directeur financier
jgandolfo@eyenoviabio.com

Contact investisseurs:

Le groupe Ruth
Alexandre Lobo
Téléphone: 646-536-7037
alobo@theruthgroup.com

Logo principal

Source: Source link