Infos Biotech – DiaMedica annonce un cours public de 20 millions de dollars– Act-in-biotech

6 août 2020 13:05 UTC

MINNEAPOLIS – (FIL COMMERCIAL) – DiaMedica Therapeutics Inc. (Nasdaq: DMAC), une société de biotechnologie au stade clinique, a annoncé aujourd’hui le prix de l’offre publique nominative souscrite précédemment annoncée de 4 000 000 de ses actions ordinaires à un prix public de 5,00 $ l’action. DiaMedica a également offert aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 600 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix d’offre publique, moins les rabais et les frais de souscription. DiaMedica propose toutes les actions courantes. L’offre devrait être clôturée vers le 10 août 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

DiaMedica s’attend à ce que le produit brut de l’offre soit d’environ 20 millions de dollars, avant déduction de la remise de souscription et des autres frais d’offre estimés payables par DiaMedica. Le bénéfice net, après la remise de souscription, mais avant les dépenses estimées de l’offre à payer par DiaMedica, devrait être d’environ 18,8 millions de dollars. Comme annoncé précédemment, DiaMedica a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour poursuivre ses activités cliniques et de développement de produits, y compris l’ajout d’une nouvelle cohorte III à son étude REDUX qui sera composée de participants atteints de diabète sucré de type II. souffrant d’insuffisance rénale chronique, d’hypertension et d’albuminurie, ainsi qu’à d’autres fins de fonds de roulement et à des fins générales de l’entreprise.

Guggenheim Securities, LLC agit en tant que Senior Book Management Manager pour l’offre. Craig-Hallum Capital Group LLC agit en tant que co-gérant de la gestion des livres, et National Securities Corporation, une filiale à 100% de National Holdings Corporation (NASDAQ: NHLD), agit en tant que directeur général.

DiaMedica propose les valeurs décrites ci-dessus conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3 (dossier n ° 333-235775) précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le 5 août 2020, un supplément de prospectus provisoire et un prospectus qui l’accompagne, qui décrit les conditions de l’offre, ont été déposés auprès de la SEC. Le supplément de prospectus final et le prospectus qui l’accompagne liés à cette offre seront déposés auprès de la SEC et, lorsqu’ils seront disponibles, pourront être obtenus en visitant le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant Guggenheim Securities, LLC Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017, par téléphone au (212) 518-9544, ou par courriel au GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la loi. des titres de tout État ou autre juridiction.

À propos de DiaMedica Therapeutics Inc.

DiaMedica Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de nouveaux traitements pour la maladie rénale chronique et les troubles neurologiques. Les actions de DiaMedica sont cotées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole «DMAC».

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des informations prospectives fondées sur les convictions de la direction et reflétant les attentes actuelles de la direction. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots «intention», «croire», «anticiper», «attendre», «planifier», «continuer», «vouloir», «peut» ou «devrait», le négatif de ces mots ou variations sur ceux-ci ou une terminologie comparable et l’utilisation de dates futures sont destinés à identifier les déclarations et informations futures. Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant les attentes de DiaMedica concernant la réalisation de l’offre et l’utilisation prévue de son produit. Ces déclarations et informations reflètent l’opinion actuelle de la direction et DiaMedica n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations ou informations. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations futurs réels ou d’autres événements soient sensiblement différents de tous résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites. pour ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes applicables incluent, entre autres, les conditions de marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre proposée, ainsi que les risques et incertitudes inhérents à l’activité de DiaMedica, tels que ceux décrits dans les communiqués de presse précédents. de DiaMedica et des rapports périodiques déposés auprès de la SEC, y compris, mais sans s’y limiter, les risques identifiés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de DiaMedica sur formulaire 10-K pour l’exercice clos Décembre 2019 et dépôts ultérieurs auprès de la SEC par DiaMedica. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent les attentes de DiaMedica à la date de ce communiqué de presse et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance indue aux informations prospectives et ne doivent pas se fier à ces informations à une autre date. Bien que DiaMedica puisse choisir, elle ne s’engage pas à mettre à jour ces informations à un moment donné, sauf si requis conformément aux lois applicables.

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