Infos Biotech – Cytokinetics annonce le prix de son offre publique d’actions ordinaires – 17 juillet 2020– Act-in-biotech

AU SUD DE SAN FRANCISCO, Californie, 16 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Cytocinétique, incorporée (Nasdaq: CYTK) a annoncé aujourd’hui le prix d’un appel public à l’épargne souscrit de 7 291 667 actions ordinaires au prix public de 24,00 $ l’action, avant de signer des remises et des commissions. Le produit brut de l’offre de Cytokinetics, avant déduction des frais d’abonnement, des remises et des autres frais d’offre payables par Cytokinetics, devrait être d’environ 175,0 millions de dollars. L’offre devrait être clôturée le 21 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. De plus, Cytokinetics a donné aux abonnés une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 093 750 actions supplémentaires de leurs actions ordinaires au prix d’offre publique, moins les remises et les frais de souscription. Cytokinetics vendra toutes les actions ordinaires de l’offre.

Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler & Co. et Cantor Fitzgerald & Co. agissent en tant que co-directeurs de livre pour l’offre. Barclays Capital Inc. agit en tant que gestionnaire de livre supplémentaire pour l’offre. JMP Securities LLC agit en tant que codirecteur, et Raymond James & Associates, Inc. et HC Wainwright & Co., LLC agissent en tant que codirecteurs.

Cytokinetics propose les titres décrits ci-dessus conformément à une déclaration d’enregistrement préalable (y compris un prospectus) déposée le 6 novembre 2019 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est entrée en vigueur automatiquement. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus de saisie lié à l’offre, ainsi qu’un supplément de prospectus final et un prospectus de saisie lié à l’offre, seront déposés auprès de la SEC et accessibles gratuitement sur le site Internet de la SEC sur http://www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus final et du prospectus associé à l’offre, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenues auprès de: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospect Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au (866) 471‐2526 ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com; Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou par courriel à prospectus@psc.com; Cantor Fitzgerald & Co., à l’attention de: Capital Markets, 499 Park Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022, ou par e-mail: prospectus@cantor.com; o Barclays Capital Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone: 1-888-603-5847.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois de valeurs de tout état ou juridiction.

Sur la cytocinétique

Cytokinetics est une société biopharmaceutique à un stade avancé axée sur la découverte, le développement et la commercialisation d’activateurs musculaires et d’inhibiteurs musculaires de classe mondiale en tant que traitements potentiels pour les maladies débilitantes dans lesquelles la performance musculaire est compromise et / ou diminuée.

Énoncés prospectifs

Certaines des déclarations faites dans ce communiqué de presse sont prospectives, telles que celles, entre autres, liées aux attentes de Cytokinetics concernant la réalisation de l’offre. Les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés ou impliqués dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés au marché et aux autres conditions et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre au public. La cytocinétique ne peut être garantie de compléter l’offre publique aux conditions prévues, ou pas du tout. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. Des risques et incertitudes supplémentaires liés à l’offre au public, à la cytocinétique et à leurs activités figurent sous la rubrique «Facteurs de risque» du rapport trimestriel sur la cytocinétique sur formulaire 10-Q pour le premier trimestre 2020, déposé le 8 Mai 2020, et d’autres dépôts auprès de la SEC, et dans le supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre publique, déposé auprès de la SEC le 15 juillet 2020. Sauf disposition contraire de la loi, Cytokinetics n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives et renoncer expressément à toute obligation ou engagement de divulguer publiquement toute mise à jour ou révision de toute déclaration prospective contenue dans ce document pour refléter tout changement dans vos attentes à ce sujet ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances dans lesquels ces déclarations sont fondées.

Contact:
Cytocinétique
Diane Weiser
Vice-président principal des communications d’entreprise et des relations avec les investisseurs
(415) 290-7757

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