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CureVac annonce le prix de l’offre publique initiale

TÜBINGEN, ALLEMAGNE et BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 14 août 2020 / CureVac BV («CureVac» ou la «Société»), une société biopharmaceutique au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments transformateurs à base d’acide ribonucléique messager («ARNm»), a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse de 13 333 333 actions ordinaires à un prix d’offre publique initial de 16,00 $ l’action ordinaire, pour un produit brut total d’environ 213,3 millions de dollars. De plus, la société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 999 999 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les escomptes de souscription et les commissions. Toutes les actions ordinaires sont offertes par CureVac. Les actions devraient commencer à se négocier sur le marché mondial du Nasdaq aujourd’hui, 14 août 2020, sous le symbole «CVAC». L’offre devrait être clôturée le 18 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

BofA Securities, Jefferies et Credit Suisse agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre proposée, Berenberg et Kempen & Co agissant en tant que teneurs de livres passifs.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission («SEC») le 13 août 2020. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse suivante: www.sec.gov. Alternativement, des exemplaires du prospectus définitif, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être obtenus auprès de BofA Securities, à l’attention de: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, par téléphone au ( 800) 299-1322 ou par courriel au dg.prospectus_requests@bofa.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388 ou par e-mail au Prospectus_Department@Jefferies.com; et Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention du service Prospectus, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, Caroline du Nord 27560, par téléphone au (800) 221-1037 ou par e-mail à usa.prospectus@credit-suisse.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de CureVac

CureVac est une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique dans le domaine de la technologie de l’ARN messager (ARNm) avec une expertise dans le développement et l’optimisation de cette molécule polyvalente à des fins médicales. Le principe de la technologie exclusive de CureVac est l’utilisation de l’ARNm comme support de données pour demander au corps humain de produire ses propres protéines capables de combattre un large éventail de maladies. La société applique ses technologies au développement de vaccins prophylactiques, de thérapies anticancéreuses, d’anticorps thérapeutiques et de traitement de protéines thérapeutiques. CureVac a son siège à Tübingen, en Allemagne, avec des sites à Francfort et Boston, aux États-Unis.

Contact Relation Investisseurs CureVac

Dr Sarah Fakih, vice-présidente des relations avec les investisseurs
CureVac, Tübingen, Allemagne
T: +49 7071 9883-1298
Tél: +49160 90 496949
sarah.fakih@curevac.com

Contact médias CureVac

Thorsten Schüller, directeur des communications d’entreprise
CureVac, Tübingen, Allemagne
T: +49 7071 9883-1577
thorsten.schueller@curevac.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des «déclarations prospectives» au sens de la définition de ce terme dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations exprimant les opinions, les attentes, les croyances, les plans, les objectifs, les hypothèses ou les projections de CureVac ( la «société») concernant des événements futurs ou des résultats futurs, contrairement aux déclarations qui reflètent des faits historiques. Les exemples incluent la discussion des stratégies de l’entreprise, des plans de financement, des opportunités de croissance et de la croissance du marché. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces énoncés prospectifs par une terminologie telle que «anticiper», «avoir l’intention», «croire», «estimer», «planifier», «rechercher», «projeter» ou «s’attendre», peut, «  » sera « , » serait, «  » pourrait « , » potentiel « , » avoir l’intention « ou » devrait « , le négatif de ces termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et hypothèses actuelles de la direction et sur les informations actuellement disponibles pour la société. Cependant, ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance de la société et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, incertitudes et autres circonstances variables, y compris les conditions économiques mondiales négatives et l’instabilité et la volatilité continues sur les marchés financiers mondiaux, la capacité à obtenir des financements, la capacité à mener des études précliniques et des essais cliniques actuels et futurs, le calendrier, dépenses et incertitude de l’approbation réglementaire, dépendance vis-à-vis de tiers et de partenaires de collaboration, capacité à commercialiser des produits, capacité à fabriquer des produits, changements possibles dans la législation, les réglementations et les politiques gouvernementales actuelles et proposées, les pressions de la concurrence croissante et la consolidation au sein de l’entreprise industrie, les effets de la pandémie COVID-19 sur les activités et les résultats d’exploitation de l’entreprise, la capacité à gérer la croissance, la dépendance à l’égard du personnel clé, la dépendance à la protection de la propriété intellectuelle, la capacité à assurer la sécurité des patients et les fluctuations des résultats d’exploitation en raison de effet des taux de change ou o autres facteurs. Ces risques et incertitudes peuvent rendre les déclarations inexactes et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Bon nombre de ces risques échappent au contrôle de la société et pourraient faire en sorte que ses résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qu’elle pensait se produire. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont faites qu’à la date des présentes. La société ne s’engage pas, et décline spécifiquement, toute obligation de mettre à jour de telles déclarations ou d’annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations pour refléter des événements ou développements futurs, sauf si la loi l’exige.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les rapports et documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Vous pouvez obtenir ces documents en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

LA SOURCE: CureVac AG via EQS Newswire

Consultez la version source sur accesswire.com:
https://www.accesswire.com/601743/CureVac-Announces-Pricing-of-Initial-Public-Offering

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