Infos Biotech – ContraFect Corporation établit un prix public d’environ 52,5 millions de dollars d’actions ordinaires et de bons de souscription – Act-in-biotech

YONKERS, N.Y., 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – ContraFect Corporation (Nasdaq: CFRX), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur la découverte et le développement d’agents lytiques directs pour le traitement des maladies infectieuses potentiellement mortelles, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription de 11 797 752 actions ordinaires et de bons de souscription associés à acheter 8 848 314 actions ordinaires avec un prix d’exercice de 4,90 $ par action, en échange d’une contrepartie équivalant à 4,45 $ pour une action ordinaire et un bon de souscription pour acheter 0,75 action ordinaire. Le produit brut du placement public sera d’environ 52,5 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre estimatifs payables par ContraFect. Toutes les actions de l’offre au public doivent être vendues par ContraFect.

ContraFect a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre publique pour continuer de financer son essai de Phase 3 DISRUPT d’exebacase (CF-301) en Staph aureus bactériémie, y compris l’endocardite du côté droit, pour financer l’avancement de son portefeuille, y compris les activités permettant l’IND pour CF-370, une lysine gram-négative conçue ciblant directement hautement résistante Pseudomonas aeruginosaet pour le fonds de roulement et d’autres fins générales de l’entreprise.

L’offre publique devrait être clôturée le ou vers le 27 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Mizuho Securities USA LLC et Cantor Fitzgerald & Co. agissent en tant que gestionnaires de livres pour l’offre publique. Maxim Group LLC agit en tant que chef de file pour cette offre. Janney Montgomery Scott LLC agit en tant que cogestionnaire pour cette offre.

Le placement public est effectué conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 30 novembre 2018 et déclarée effective le 13 décembre 2018. Un supplément de prospectus préliminaire décrivant les termes de l’offre publique ont été déposés auprès de la SEC. Un supplément de prospectus final sera déposé auprès de la SEC et fera partie de la déclaration d’enregistrement effective. Des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne concernant l’offre au public peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, en contactant Mizuho Securities USA LLC, à l’attention de: Equity Capital Markets, 1271 Avenue of the Americas, 3rd Floor, New York, NY 10020, ou par courriel à US-ECM@us.mizuho-sc.com, ou par téléphone au (212) 205-7600 ou Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 6e Floor, New York, NY 10022, ou par e-mail à prospectus@cantor.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres dans le cadre de l’offre publique, ni aucune vente de ces titres, dans aucun État ou autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait être illégal avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient, et les dirigeants et représentants de ContraFect peuvent faire de temps à autre, des «déclarations prospectives» au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que «projets», «peut», «sera», «pourrait», «serait», «devrait», «croit», «attend», «anticipe», «estime, »« Intention »,« plans »,« potentiel »,« promesse »ou références similaires à des périodes futures. Des exemples de déclarations prospectives dans ce communiqué incluent, sans limitation, des déclarations concernant l’offre publique d’achat d’actions ordinaires et de bons de souscription de ContraFect. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques ni des garanties de performances futures. Au lieu de cela, ils sont basés sur les convictions, attentes et hypothèses actuelles de ContraFect concernant l’avenir de son entreprise, ses plans, stratégies, projections, événements et tendances anticipés, l’économie et d’autres conditions futures. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à l’avenir, elles sont soumises à des risques inhérents, à des incertitudes et à des changements de circonstances difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent au contrôle de ContraFect, y compris ceux détaillés dans les documents déposés par ContraFect auprès de la SEC. Les résultats réels peuvent différer de ceux présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles de faire différer les résultats réels incluent, entre autres, les incertitudes liées aux conditions du marché et à la conclusion de l’offre publique aux conditions prévues ou pas du tout, et la capacité de ContraFect à développer des traitements pour les maladies infectieuses résistantes aux médicaments. Toute déclaration prospective faite par ContraFect dans ce communiqué de presse est basée uniquement sur les informations actuellement disponibles et n’est valable qu’à la date à laquelle elle a été faite. Sauf si la loi applicable l’exige, ContraFect décline expressément toute obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

Contact Relations Investisseurs

Michael Messinger
ContraFect Corporation
Tél: 914-207-2300
Courriel: mmessinger@contrafect.com

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