Infos Biotech – Cleveland BioLabs clôture une offre directe enregistrée de 3,175 millions de dollars avec un prix du marché selon les normes NASDAQ– Act-in-biotech

Mercredi 3 juin 2020 16:05 EDT

BUFFALO, NY / ACCESSWIRE / 3 juin 2020 / Cleveland BioLabs, Inc. (NASDAQ: CBLI), a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre directe enregistrée précédemment annoncée à divers investisseurs institutionnels et accrédités d’un total de 1 515 878 actions ordinaires, au prix d’achat de 2,0945 $ l’action. L’offre a été établie sur le marché selon les règles du Nasdaq. Cleveland BioLabs a également émis aux investisseurs des bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu’à un total de 757 939 actions ordinaires. Les bons de souscription ont un prix d’exercice égal à 2 033 $ par action, peuvent être exercés immédiatement après leur émission et expireront cinq ans après la date d’émission.

Le produit brut du placement s’est élevé à environ 3 175 millions de dollars. À l’heure actuelle, la société a l’intention d’utiliser le produit net du placement à des fins générales de l’entreprise.

H.C. Wainwright & Co. a agi à titre d’agent de placement exclusif pour l’offre. McGuireWoods LLP a agi à titre de conseiller juridique de l’émetteur.

La Société a offert et vendu les actions ordinaires décrites ci-dessus (mais pas les bons de souscription ou les actions ordinaires sous-jacents aux bons de souscription) dans le cadre d’un placement enregistré direct conformément à une déclaration d’enregistrement «préalable» sur formulaire S-3 (enregistrement n ° 333- 238578), y compris un prospectus ci-joint déposé et déclaré en vigueur par la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 29 mai 2020. L’offre d’actions ordinaires a été faite par le biais d’un prospectus. supplément qui fait partie de la déclaration d’enregistrement. Le supplément de prospectus final et le prospectus d’accompagnement relatif à l’offre directe enregistrée ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies électroniques du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne peuvent également être obtenues en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC au 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 646-975-6996 ou par courriel au placements@hcwco.com.

Les garanties décrites ci-dessus ont été offertes dans le cadre d’un placement privé en vertu de l’article 4 (a) (2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi »), et du règlement D promulgué en vertu de celui-ci et, ensemble avec les actions ordinaires sous-jacentes, les garanties n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Par conséquent, les bons de souscription et les actions sous-jacentes d’actions ordinaires ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf conformément à une déclaration d’enregistrement en vigueur ou à une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Loi et des lois sur les valeurs mobilières des États. en vigueur.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans aucun État ou juridiction où une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois de valeurs de tout état ou juridiction.

À propos de Cleveland BioLabs

Cleveland BioLabs, Inc. est une société biopharmaceutique innovante développant de nouvelles approches pour activer le système immunitaire et répondre à de graves besoins médicaux. La plate-forme propriétaire de la société des activateurs de récepteurs immunitaires de type Toll a des applications en atténuation des rayonnements et en oncologie. L’entolimod, le produit candidat le plus avancé de la société, est en cours de développement en tant que contre-mesure radiologique médicale pour la prévention de la mort par syndrome de radiation aiguë et d’autres indications en radio-oncologie. La société exerce ses activités aux États-Unis et en Fédération de Russie par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive, BioLab 612, LLC, et d’une coentreprise avec RUSNANO Joint Stock Company, Panacela Labs, Inc. La société entretient des relations stratégiques avec la Cleveland Clinic et le Roswell Park Cancer Institute. Pour plus d’informations sur Cleveland BioLabs, Inc., visitez le site Web de la société à http://www.cbiolabs.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits actuels ou historiques contenues dans le communiqué de presse, y compris les déclarations concernant l’utilisation prévue du produit net de l’offre directe enregistrée, ainsi que notre situation financière future, notre stratégie commerciale, nos nouveaux produits, nos budgets , la liquidité, les flux de trésorerie, les coûts projetés, les approbations réglementaires ou l’impact de toute loi ou réglementation qui nous est applicable, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Les mots «anticiper», «croire», «continuer», «devrait», «estimer», «attendre», «faire semblant», «pouvoir», «planifier», «projet», «volonté» et des expressions similaires ou Sus Les aspects négatifs, dans votre relation avec nous, sont destinés à identifier de futures déclarations. Nous avons fondé ces déclarations prospectives sur nos attentes actuelles en matière d’événements futurs. Bien que nous croyions que ces attentes sont raisonnables, ces déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques et à des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Nos résultats futurs réels peuvent différer sensiblement de ceux discutés ou impliqués ici pour diverses raisons. Nous avons discuté de bon nombre de ces risques au point 1A sous la rubrique «Facteurs de risque» de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Les facteurs pouvant causer de telles différences comprennent, mais sans s’y limiter, le marché et d’autres conditions, notre besoin de financement supplémentaire pour atteindre nos objectifs commerciaux; notre historique de pertes d’exploitation; le doute important exprimé par nos auditeurs indépendants quant à notre capacité à poursuivre notre activité; notre capacité à développer avec succès, à obtenir l’approbation réglementaire et à commercialiser nos produits en temps opportun; nos projets de recherche, de développement et de commercialisation de nos produits candidats; notre capacité à attirer des collaborateurs ayant une expérience en développement, réglementation et commercialisation; nos plans et nos attentes concernant les futurs essais cliniques et les activités d’expansion commerciale; notre dépendance à l’égard de fabricants tiers de nos produits candidats; la taille et le potentiel de croissance des marchés pour nos produits candidats et notre capacité à servir ces marchés; le taux et le degré d’acceptation par le marché de nos produits candidats; exigences réglementaires et développements aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans les pays étrangers; la performance de nos fournisseurs et fabricants tiers; le succès des thérapies compétitives qui sont ou peuvent être disponibles; notre capacité à attirer et à retenir du personnel scientifique ou administratif clé; notre dépendance à l’égard du financement gouvernemental pour une partie importante de nos frais et charges d’exploitation; processus et exigences en matière de marchés publics; l’exercice du contrôle de notre société par notre actionnaire majoritaire; les relations géopolitiques entre les États-Unis et la Fédération de Russie, ainsi que les conditions commerciales, juridiques, financières et autres au sein de la Fédération de Russie; notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle de nos produits candidats; notre vulnérabilité potentielle aux violations de la cybersécurité; et d’autres facteurs discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC, notamment notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Compte tenu de ces incertitudes, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont faites qu’à la date des présentes. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations ou d’annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou développements futurs, sauf si la loi l’exige.

Contact:

Cleveland BioLabs, Inc.
T: (716) 849-6810 ext. 101
MOI: investisseur.relations@cbiolabs.com

LA SOURCE: Cleveland BioLabs, Inc.

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