Infos Biotech – Check-Cap annonce l’exercice de bons de souscription pour un revenu brut de 9,6 millions de dollars– Act-in-biotech

ISFIYA Israël, 23 juillet 2020 / PRNewswire / – Check-Cap Ltd. (la «Société» ou «Check-Cap») (NASDAQ: CHEK) (NASDAQ: CHEKZ), une société de diagnostic médical au stade clinique qui fait progresser le développement de C-Scan®, le premier et le seul examen amical non préparé Pour le patient Pour détecter les polypes avant qu’ils ne se transforment en cancer, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec plusieurs investisseurs institutionnels existants pour exercer certains bons de souscription en circulation afin d’acheter jusqu’à un total de 16054223 de ses actions ordinaires à un prix d’exercice réduit de 0,60 USD par action. Les mandats d’arrêt exercés ont été émis par Check-Cap à différentes dates du Novembre 2017 à travers Mai 2020 et ont des prix d’exercice allant de 15,00 $ à 0,80 USD par action.

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HC Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Les actions ordinaires pouvant être émises pour l’exercice de bons de souscription sont nominatives, le cas échéant (1) pour la revente conformément à une déclaration d’enregistrement effective sur formulaire F-1 (dossier n ° 333-238532), qui est entrée en vigueur par la Commission Stock and Securities (SEC) en 5 juin 2020, (2) conformément à un supplément de prospectus daté du 4 février 2019 faisant partie d’une déclaration d’enregistrement effective sur formulaire F-3 (numéro de dossier 333-225789), qui est entrée en vigueur par la SEC le 16 juillet 2018et (3) pour la revente conformément à une déclaration d’enregistrement effective sur le formulaire F-3 (numéro de dossier 333-225789), qui a pris effet par la SEC le 16 juillet 2018.

En contrepartie de l’exercice immédiat des bons de souscription en numéraire, les détenteurs en place recevront de nouveaux bons de souscription non enregistrés pour acheter des actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé conformément à l’article 4 (a) (2) du Securities Act de 1933, tel que modifié. (la «loi de 1933»). Les nouveaux bons de souscription pourront être exercés à concurrence de 19.265.068 actions ordinaires au maximum, à un prix d’exercice de 0,80 USD par action et ont une durée de cinq ans et demi à compter de la date d’émission.

Le bénéfice brut de Check-Cap, avant déduction des honoraires d’agent de placement et autres frais d’offre, devrait être d’environ 9,6 millions de dollars. La clôture de l’offre devrait avoir lieu dans ou autour de 27 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour faire progresser le développement clinique en cours de C-Scan®, y compris les préparatifs de l’étude fondamentale de la Société aux États-Unis et à des fins générales de l’entreprise.

Les nouvelles garanties décrites ci-dessus sont offertes dans le cadre d’un placement privé en vertu d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement de la loi de 1933 et, avec les actions ordinaires émises en vertu de celle-ci, n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi 1933 et ne peut pas être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou une exemption applicable de ces exigences d’enregistrement. Les titres ne sont offerts qu’aux investisseurs accrédités. La société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC qui couvre la revente des actions ordinaires pouvant être émises après l’exercice des nouveaux bons de souscription.

Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat de l’un des titres décrits dans ce document, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où ladite offre, demande ou vente était illégale avant d’inscription ou de qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction.

À propos de Check-Cap

Check-Cap est une société de diagnostic médical au stade clinique dont l’objectif est de redéfinir la prévention du cancer colorectal (CCR) grâce à l’introduction de C-Scan®, le premier et le seul test de dépistage facile à utiliser et sans patient pour détecter les polypes avant qu’ils ne se transforment en cancer. La technologie de dépistage disruptive basée sur les capsules vise à augmenter considérablement l’observance du dépistage dans le monde entier et à aider des millions de personnes à rester en bonne santé grâce au dépistage préventif du CCR. C-Scan utilise une capsule radiographique à ultra-faible dose, un système de positionnement, de contrôle et d’enregistrement intégré, ainsi qu’un logiciel propriétaire pour générer une carte 3D de la paroi interne du côlon. Le C-Scan est non invasif et ne nécessite aucune préparation ni sédation, ce qui permet aux patients de poursuivre leur routine quotidienne sans interruption car la capsule est alimentée dans le tractus gastro-intestinal par la motilité naturelle.

Mentions légales sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives». Des mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « serait », « prévoir », « potentiel », « continuer », « attendre », « anticiper », « futur », « avoir l’intention », « planifier », «croire», «estimations» et expressions similaires, ainsi que les déclarations prospectives, signifient souvent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances ou de résultats futurs et peuvent ne pas être des indications précises sur le moment où cela sera réalisé. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant l’achèvement de l’exercice de commande, la satisfaction des conditions de clôture et l’utilisation prévue du produit de l’exercice de l’ordre. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont la société dispose lorsque de telles déclarations sont faites ou sur la croyance de bonne foi de la direction à ce moment-là concernant des événements futurs, et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner les performances ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Pour une discussion de ces risques et d’autres qui pourraient causer de telles différences et qui pourraient affecter la formulation d’énoncés prospectifs, voir «Déclarations prospectives» et «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de la société sur formulaire 20-F par l’année terminée 31 décembre 2019 et autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à lire ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de revoir publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Contacts investisseurs

Irina Koffler

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+ 1-646-970-4681
ikoffler@lifesciadvisors.com

Meirav Gomeh-Bauer
Conseillers LifeSci, LLC
+972 (0) -54-476-4979
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Cision Voir le contenu original:http://www.prnewswire.com/news-releases/check-cap-announces-exercise-of-warrants-for-9-6-million-gross-proceeds-301098859.html

SOURCE Check-Cap Ltd.

Codes d’entreprise: NASDAQ-PETIT: CHEK

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