Infos Biotech – Boston Scientific annonce des actions ordinaires convertibles obligatoires et des offres d’actions privilégiées– Act-in-biotech

MARLBOROUGH, masse., 20 mai 2020 / PRNewswire / – Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) a annoncé avoir lancé des offres simultanées de 750,0 millions de dollars d’actions ordinaires («actions ordinaires») et 750,0 millions de dollars des actions de ses actions privilégiées convertibles obligatoires de série A («actions préférentielles convertibles obligatoires» et, conjointement avec les actions ordinaires, les «titres»), sous réserve des conditions du marché et autres (les «offres»). Boston Scientific prévoit d’accorder aux abonnés des options distinctes de 30 jours pour acheter jusqu’à un 112,5 millions de dollars actions ordinaires et jusqu’à un 112,5 millions de dollars d’actions privilégiées convertibles obligatoires.

Boston Scientific a l’intention d’utiliser une partie du produit net combiné des offres pour payer le reste en totalité. 750,0 millions de dollars exceptionnel sous votre 1,25 milliard de dollars crédit à terme venant à échéance le Avril 2021 et de payer les frais, dépenses et primes connexes, après quoi ils seront résiliés. Le revenu restant sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut comprendre le refinancement ou le remboursement d’autres dettes en cours et le financement d’éventuelles acquisitions et investissements futurs.

Chaque action de préférence convertible obligatoire aura une préférence de liquidation de 100,00 $ par action. Sauf conversion préalable, chaque action privilégiée convertible obligatoire sera automatiquement convertie en un nombre variable d’actions ordinaires dans ou autour de 1 juin 2023. Les taux de conversion, le taux de dividende et les autres modalités des actions privilégiées convertibles obligatoires seront déterminés au moment de l’établissement du prix.

La clôture de chaque offre ne dépend pas de la clôture de l’autre offre.

J.P.Morgan et BofA Securities agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour les offres.

Les offres sont faites conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC»). Chaque offre sera faite au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus préliminaire connexe seulement. Une copie électronique de chaque supplément de prospectus provisoire, ainsi que le prospectus qui l’accompagne, est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies de chaque Supplément de Prospectus Préliminaire et du Prospectus d’accompagnement relatif à l’Offre ou des informations relatives à cette Offre peuvent être obtenues en contactant les Joint Book Managers: JPMorgan Securities LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Rue, Edgewood, New York 11717, téléphone: (866) 803-9204, courriel: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Courriel: dg.prospectus_requests@bofa.com.

Rien dans le présent document ne constitue une offre de vente ou une demande d’offre d’achat de titres, et il n’y aura pas de vente des titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu du les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction.

À propos de Boston Scientific

Boston Scientific transforme des vies grâce à des solutions médicales innovantes qui améliorent la santé des patients du monde entier. En tant que leader mondial de la technologie médicale depuis 40 ans, nous faisons progresser la science pour la vie en fournissant une large gamme de solutions hautes performances qui répondent aux besoins non satisfaits des patients et réduisent le coût des soins de santé.

Déclaration de précaution sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « anticiper », « attendre », « projet », « croire », « planifier », « estimer », « faire semblant », « cibler » et des mots similaires. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos convictions, hypothèses et estimations utilisant les informations dont nous disposions à l’époque et ne sont pas destinées à garantir des événements ou des performances futurs. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant les offres annoncées et l’utilisation prévue du produit. Les offres sont soumises aux conditions du marché et à d’autres conditions et ne peuvent être garanties si les offres sont terminées. Si nos hypothèses sous-jacentes s’avèrent incorrectes, ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections exprimées ou implicites dans nos déclarations prospectives. Ces facteurs, dans certains cas, ont affecté et à l’avenir (avec d’autres facteurs) pourraient affecter notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie commerciale et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives.

Les facteurs qui peuvent provoquer de telles différences comprennent, entre autres: les conditions économiques, politiques, concurrentielles, de remboursement et réglementaires futures; introductions de nouveaux produits; environnement de prix attendu; tendances démographiques; propriété intellectuelle; litige; les conditions des marchés financiers; et les décisions commerciales futures prises par nous et nos concurrents. De nouveaux risques et incertitudes peuvent survenir de temps à autre et sont difficiles à prévoir, y compris ceux qui sont apparus ou ont augmenté en importance ou en probabilité à la suite de la pandémie de COVID-19. Tous ces facteurs sont difficiles, voire impossibles à prévoir avec précision, et nombre d’entre eux échappent à notre contrôle. Pour obtenir une liste et une description supplémentaires de ces risques et incertitudes importants et d’autres qui pourraient avoir une incidence sur nos activités futures, veuillez consulter la partie I, élément 1A – Facteurs de risque dans notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission. Actions et valeurs mobilières, que nous pouvons mettre à jour dans la partie II, article 1A – Facteurs de risque dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q que nous avons présentés ou présenterons ci-dessous. Nous nions toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces attentes peuvent être fondées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux contenues dans les déclarations prospectives. Cette mise en garde s’applique à toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

CONTACT:

Moyens de communication:

Kelly Leadem

Investisseurs:

Susie Lisa, CFA

508-683-5543 (bureau)

508-683-5565 (bureau)

Relations avec les médias

Relations avec les investisseurs

Boston Scientific Corporation

Boston Scientific Corporation

media@bsci.com

BSXInvestorRelations@bsci.com

Cision Voir le contenu original pour télécharger du multimédia:http://www.prnewswire.com/news-releases/boston-scientific-announces-offerings-of-common-stock-and-mandatory-convertible-preferred-stock-301063079.html

SOURCE Boston Scientific Corporation

Source: Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *