Infos Biotech – BioXcel Therapeutics annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires – 29 juillet 2020 – Act-in-biotech

NEW HAVEN, Connecticut, 28 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – BioXcel Therapeutics, Inc. («BTI» ou la «Société») (Nasdaq: BTAI), une société de développement biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 4 000 000 d’actions ordinaires à un prix d’offre publique de 50,00 $ par action. De plus, certains actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 600 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les escomptes de souscription et les commissions. Le produit brut de l’offre pour BTI devrait s’élever à 200 millions de dollars, avant déduction des remises et des commissions de souscription et des frais d’offre. La Société ne recevra aucun des produits de la vente d’actions de cette offre par les actionnaires vendeurs.

BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, Guggenheim Securities et SunTrust Robinson Humphrey agissent en tant que gestionnaires de livres pour l’offre. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 31 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L’action ordinaire est offerte par BTI conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3 qui a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 27 juillet 2020 et est automatiquement entrée en vigueur lors du dépôt. Cette offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus provisoire relatif et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les conditions définitives de l’offre seront publiées dans un supplément de prospectus final qui sera déposé auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne relatifs à l’offre peuvent également être obtenus en contactant: BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Service Prospectus, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone 866-471-2526, Fax: 212-902-9316, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, ou par téléphone au 877-821-7388, ou par courriel au Prospectus_Department@Jefferies.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, ou par téléphone au 212-518-9544, ou par e-mail à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; ou SunTrust Robinson Humphrey, Inc., 3333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, GA 30326, Attn: Prospectus Department, Email: strh.prospectus@suntrust.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres, et il n’y aura aucune vente des titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des «énoncés prospectifs» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Lorsqu’ils sont utilisés dans les présentes, les termes tels que «anticiper», «être», «vouloir», «planifier», «peut», « continue », et les expressions similaires visent à identifier les déclarations prospectives. En outre, toute déclaration ou information qui se réfère à des attentes, croyances, plans, projections, objectifs, performances ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs, y compris les hypothèses sous-jacentes, est de nature prospective. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles de BTI et sur diverses hypothèses. BTI estime que ses attentes et ses convictions reposent sur une base raisonnable, mais elles sont intrinsèquement incertaines. BTI peut ne pas réaliser ses attentes et ses croyances peuvent ne pas se révéler correctes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, y compris, sans s’y limiter, son historique d’exploitation limité; son apparition de pertes importantes; son besoin de financement supplémentaire substantiel et sa capacité à mobiliser des capitaux en cas de besoin; son expérience limitée en matière de découverte et de développement de médicaments; sa dépendance à l’égard du succès et de la commercialisation des BXCL501 et BXCL701 et d’autres produits candidats; l’incapacité des données préliminaires de ses études cliniques à prédire les résultats finaux de l’étude; échec de ses premières études cliniques ou études précliniques à prédire de futures études cliniques; sa capacité à recevoir l’approbation réglementaire pour ses produits candidats; sa capacité à inscrire des patients dans ses essais cliniques; son approche de la découverte et du développement de produits candidats basés sur EvolverAI est nouvelle et n’a pas fait ses preuves; son exposition à des poursuites en contrefaçon de brevet; sa capacité à se conformer aux nombreuses réglementations qui lui sont applicables; les impacts de la pandémie COVID-19; sa capacité à commercialiser ses produits candidats; et les autres facteurs importants abordés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 mars 2020, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses autres dépôts auprès de la SEC, qui sont accessibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Ces facteurs et d’autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse. Ces déclarations prospectives représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que BTI puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, sauf si la loi l’exige, elle décline toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer notre point de vue. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les vues de BTI à une date postérieure à la date de ce communiqué de presse.

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