Infos Biotech – Bio annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires – Act-in-biotech

LEXINGTON, Mass., 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Traduire la biographie Inc. (Nasdaq: TBIO), une société thérapeutique d’ARN messager (ARNm) au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments potentiellement transformateurs pour traiter les maladies causées par un dysfonctionnement des protéines ou des gènes, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite de 12 506 811 actions de ses actions ordinaires au prix d’offre publique de 22,00 $ par action. Dans le cadre de l’offre, Translate Bio émettra et vendra 5 681 819 actions et un actionnaire existant, Shire Human Genetic Therapies, Inc. (Shire), une filiale de Takeda Pharmaceutical Company Limited, vendra 6 824 992 actions. Le produit brut de Translate Bio provenant de l’offre, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre payables par Translate Bio, devrait s’élever à environ 125,0 millions de dollars. Translate Bio ne recevra aucun produit de la vente des actions par Shire. De plus, Translate Bio a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 876 021 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les rabais et commissions de souscription. L’offre devrait être clôturée le 30 juin 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC, SVB Leerink et Evercore ISI agissent en tant que co-directeurs de livre et H.C. Wainwright & Co. et Roth Capital Partners agissent en tant que co-chefs de file de l’offre.

Les actions sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement en bonne et due forme sur le formulaire S-3ASR, qui est devenue automatiquement effective lors du dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 24 juin 2020.

Cette offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus préliminaire concernant et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Le supplément de prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre peuvent également être obtenus en contactant: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 -866-471-2526 ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com; SVB Leerink LLC, à l’attention du Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com; ou Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, New York, New York 10055, par téléphone au 888-474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant le enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de Translate Bio

Translate Bio est une société de thérapie ARNm au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments potentiellement transformateurs pour traiter les maladies causées par un dysfonctionnement des protéines ou des gènes. Translate Bio se concentre principalement sur l’application de sa technologie pour traiter les maladies pulmonaires causées par une production insuffisante de protéines ou lorsque la réduction des protéines peut modifier la maladie. Le programme principal de Translate Bio est en cours de développement pour le traitement de la fibrose kystique (FK) et fait l’objet d’un essai clinique de phase 1/2. La Société estime également que sa technologie est applicable à un large éventail de maladies, y compris les maladies qui affectent le foie. De plus, la plateforme peut être appliquée à différentes classes de traitements, tels que les anticorps thérapeutiques ou les vaccins dans des domaines tels que les maladies infectieuses et l’oncologie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, celles concernant la clôture prévue de l’offre et le produit attendu de l’offre. Les mots «anticiper», «croire», «continuer», «pourrait», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «espérer», «peut», «planifier», «possible», «potentiel», «Prédire», «projet», «devrait», «cibler», «serait» et des expressions similaires visent à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Ces déclarations sont soumises à de nombreux facteurs, risques et incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des croyances actuelles, y compris, mais sans s’y limiter: les risques et incertitudes liés à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées au public l’offre, l’impact des conditions économiques, industrielles ou politiques générales aux États-Unis ou à l’étranger, y compris la pandémie de COVID-19 en cours et d’autres facteurs de risque importants indiqués sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le prospectus préliminaire relatif à l’offre, Translate Bio’s Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 mars 2020 et dans tout autre dépôt ultérieur effectué auprès de la SEC par Translate Bio. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes, et Translate Bio décline expressément toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si requis par loi.

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