Infos Biotech – BeyondSpring annonce le prix des actions ordinaires – 19 juin 2020 – Act-in-biotech

NEW YORK, 19 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – BeyondSpring Inc. (la «Société» ou «BeyondSpring») (Nasdaq: BYSI), une société biopharmaceutique mondiale axée sur le développement de thérapies innovantes en immuno-oncologie contre le cancer, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de 1 930 000 actions ordinaires au prix d’offre publique de 13,00 $ par action. La Société a également annoncé la vente d’un total de 384 615 actions ordinaires au prix d’offre publique à des entités affiliées à Decheng Capital dans le cadre d’une opération de placement privé distincte. Le produit brut du placement public et du placement privé devrait s’élever à environ 30,1 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des autres frais d’offre. Les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter à la Société jusqu’à 289 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre et du placement privé pour soutenir la commercialisation de Plinabulin, le développement clinique et préclinique continu et à des fins générales d’entreprise. L’offre devrait être clôturée le 23 juin 2020 et le placement privé devrait se terminer le 2 juillet 2020, chacun sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Jefferies et William Blair agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre. Nomura agit en tant que chef de file de l’offre. H.C. Wainwright & Co. agit à titre de cogestionnaire de l’offre.

L’offre est faite conformément à la déclaration d’enregistrement préalable existante de la Société, qui a été déposée auprès de la US Securities and Exchange Commission (la «SEC») le 15 octobre 2019 et est entrée en vigueur le 21 octobre 2019. L’offre de ces titres a été effectué uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus connexe, qui seront déposés auprès de la SEC. Des exemplaires du prospectus et du supplément de prospectus relatifs à cette offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2Dakota du Nord Floor, New York, NY 10022, ou en appelant au (877) 821-7388, ou en envoyant un e-mail à prospectus_department@jefferies.com ou William Blair & Company, LLC, à l’attention du Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, ou en appelant au (800) 621-0687 ou en envoyant un courriel à prospectus@williamblair.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des actions ou de tout autre titre, ni aucune vente de ces actions ou de tout autre titre dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos de BeyondSpring

BeyondSpring est une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique axée sur le développement de thérapies innovantes en immuno-oncologie contre le cancer. Le principal atout de BeyondSpring, le premier agent de sa catégorie, la Plinabuline, est dans un essai clinique mondial de phase 3 en tant qu’agent anticancéreux direct dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CBNPC) et deux programmes cliniques de phase 3 dans la prévention de la chimiothérapie. neutropénie induite (CIN). BeyondSpring dispose de solides capacités de R&D avec un pipeline solide en plus de Plinabulin, y compris trois actifs d’immuno-oncologie et une plate-forme de découverte de médicaments utilisant la voie de dégradation de l’ubiquitination. La Société dispose également d’une équipe de gestion chevronnée avec de nombreuses années d’expérience dans la commercialisation de médicaments sur le marché mondial. BeyondSpring a son siège à New York

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui ne sont pas des faits historiques. Des mots tels que «volonté», «attendre», «anticiper», «planifier», «croire», «concevoir», «peut», «futur», «estimer», «prédire», «objectif», «objectif, « Ou des variantes de ceux-ci et des variantes de ces mots et expressions similaires visent à identifier ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les connaissances actuelles de BeyondSpring et ses convictions et attentes actuelles concernant d’éventuels événements futurs et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Certaines des déclarations faites dans ce communiqué de presse sont de nature prospective, telles que celles concernant, entre autres, les attentes de BeyondSpring concernant la réalisation de l’offre proposée et du placement privé. Rien ne garantit que l’offre ou le placement privé susmentionné sera réalisé ou que le produit net de l’offre ou du placement privé sera utilisé comme indiqué. La réalisation de l’offre et du placement privé et l’utilisation du produit net de l’offre et du placement privé sont soumises à de nombreux événements, facteurs et conditions possibles, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société et ne sont pas tous connus y compris, sans s’y limiter, les conditions du marché et celles décrites sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, telles que mises à jour par les facteurs de risque inclus dans les les dépôts en vertu de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, qui peut être consultée sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Les résultats réels et le moment des événements pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs, notamment, mais sans s’y limiter, les difficultés à augmenter le montant prévu nécessaire pour financer les activités futures de la société à des conditions acceptables pour la société. , le cas échéant, résultats inattendus d’essais cliniques, retards ou refus dans le processus d’approbation réglementaire, résultats qui ne répondent pas à ses attentes concernant la sécurité potentielle, l’efficacité ultime ou l’utilité clinique de ses produits candidats, la concurrence accrue sur le marché, l’impact des développements sanitaires généralisés, y compris la récente pandémie de COVID-19, et les réponses à celle-ci, qui pourraient affecter de manière importante et défavorable, entre autres, l’inscription des patients aux essais cliniques de la Société et son calendrier prévu pour la lecture des données de ses essais cliniques et certains dépôts réglementaires pour ses produits candidats, changements inattendus dans les estimations de ses dépenses s, les revenus futurs et les besoins en capital, et les autres risques décrits dans le plus récent formulaire 20-F de BeyondSpring déposé auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives faites ici ne sont valables qu’à la date de ce communiqué et BeyondSpring n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige autrement.

CONTACT:

Relations avec les médias et les investisseurs:
Scott Eckstein / Caitlin Kasunich
KCSA Strategic Communications
212.896.1210 / 212.896.1241
seckstein@kcsa.com / ckasunich@kcsa.com

Source: Source link