Infos Biotech – BD offre des prix de 1,5 milliard de dollars d’actions ordinaires et de 1,5 milliard de dollars d’actions dépositaires représentant un intérêt dans les actions privilégiées convertibles obligatoires– Act-in-biotech

FRANKLIN LAKES, N.J., 21 mai 2020 / PRNewswire / – BD (Becton, Dickinson et compagnie) (NYSE: BDX) a annoncé aujourd’hui avoir évalué ses offres enregistrées précédemment annoncées de 1,5 milliard de dollars actions ordinaires, valeur nominale 1,00 $ par action, au prix d’offre publique de 240,00 $ par action, et 1,5 milliard de dollars d’actions dépositaires, représentant chacune une participation de 20% dans une action de 6,00% d’actions privilégiées convertibles obligatoires, série B, valeur nominale 1,00 $ par action, au prix d’offre publique de 50,00 $ par action. Conformément aux offres, BD a donné aux abonnés la possibilité d’acheter auprès de BD à un 225 millions de dollars d’actions ordinaires et jusqu’à concurrence d’un 225 millions de dollars d’actions dépositaires, dans chaque cas au prix d’offre publique par action.

BD a l’intention d’utiliser le produit des offres à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut inclure, sans limitation et à la seule discrétion de la Société, le financement de sa croissance par des investissements et acquisitions organiques, un fonds de roulement, des dépenses en capital et remboursement de la dette en cours. Les offres devraient clôturer dans ou sur 26 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Chaque action dépositaire donne droit à son détenteur à un intérêt fractionnel proportionnel dans les droits et préférences des actions privilégiées convertibles obligatoires, y compris la conversion, le dividende, la liquidation et les droits de vote, sous réserve des conditions de l’accord de dépôt. Sauf conversion préalable, dans ou autour 1 juin 2023, chaque action en circulation des actions privilégiées convertibles obligatoires sera automatiquement convertie en entre 3 447 222 et 4 666 actions ordinaires BD (et, par conséquent, le taux de conversion pour chaque action dépositaire sera compris entre 0,1736 et 0,2083 actions ordinaires BD) , sous réserve d’ajustements anti-dilution personnalisés, en fonction du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de BD pendant une période moyenne de 20 jours consécutifs avant cette date. Les dividendes sur les actions privilégiées convertibles obligatoires seront versés cumulativement lorsque, comme et comme indiqué par le conseil d’administration de BD, au taux annuel de 6,00% sur la préférence de règlement initiale 1 000 $ par action d’actions privilégiées convertibles obligatoires (équivalent à 60,00 $ par an par action), le premier jour ouvrable de chacun des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année, à compter du 1 septembre 2020 et se terminant et incluant, 1 juin 2023.

Actuellement, il n’y a pas de marché public pour les actions de dépôt. BD a demandé l’inscription des actions dépositaires à la Bourse de New York sous le symbole « BDXB ».

Les co-directeurs de livre pour l’offre d’actions ordinaires sont J.P. Morgan; Barclays Goldman Sachs & Co. LLC; BNP Paribas; Citigroup; Morgan Stanley; MUFG; Valeurs mobilières Banque Scotia et Wells Fargo; et les cogestionnaires sont Academy Securities; BNY Mellon Capital Markets, LLC; BTIG; EN G; Loop Capital Markets; PNC Capital Markets LLC; Roberts et Ryan; Siebert Williams Shank et Valeurs Mobilières TD. Les co-directeurs de livre pour l’offre d’actions de dépôt sont J.P. Morgan; Barclays Goldman Sachs & Co. LLC; BNP Paribas; Citigroup; Morgan Stanley; MUFG; Valeurs mobilières Banque Scotia et Wells Fargo; et les codirecteurs sont BNY Mellon Capital Markets, LLC; EN G; Loop Capital Markets; PNC Capital Markets LLC; Roberts et Ryan; Siebert Williams Shank; Banque à charte standard; Valeurs Mobilières TD et US Bancorp. Vous pouvez obtenir un supplément de prospectus préliminaire pour l’une des offres en contactant J.P. Morgan Securities LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone: (866) 803-9204, ou par courriel prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Barclays Capital Inc., a / s de Broadridge Financial Solutions, 1155, avenue Long Island, Edgewood, New York 11717, téléphone (888) 603-5847 ou courriel Barclaysprospectus@broadridge.com; et Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282-2198, Attention: Service d’enregistrement, téléphone (866) 471-2526).

Ce communiqué de presse ne doit pas constituer une offre de vente ou d’achat ou une demande d’offre d’achat de titres, ni aucune vente de titres mentionnée dans ce communiqué de presse dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, demande ou vente est illégale avant le enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Une déclaration d’inscription en rayon relative aux actions ordinaires et aux actions dépositaires, telle que modifiée, est entrée en vigueur le 26 avril 2018, et l’offre est présentée dans un supplément de brochure distinct pour chaque offre.

À propos de BD

BD est l’une des plus grandes sociétés de technologie médicale au monde et fait progresser le monde des soins de santé en améliorant la découverte médicale, le diagnostic et la prestation de soins. La société soutient des héros en première ligne des soins de santé en développant des technologies, des services et des solutions innovantes qui contribuent à faire progresser à la fois la thérapie clinique pour les patients et le processus clinique pour les prestataires de soins de santé. BD et ses 65 000 employés ont une passion et un engagement pour aider à améliorer la sécurité et l’efficacité du processus de prestation de soins de santé, permettre aux scientifiques de laboratoire de détecter avec précision les maladies et faire progresser les capacités des chercheurs à développer le nouvelle génération de diagnostics et de thérapies. BD est présente dans pratiquement tous les pays et travaille en partenariat avec des organisations du monde entier pour résoudre certains des problèmes de santé mondiaux les plus difficiles. En travaillant en étroite collaboration avec les clients, BD peut aider à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l’efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l’accès aux soins de santé.

DÉCLARATIONS À SUIVRE

Ce communiqué de presse contient certaines estimations et autres « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et l’article 21E du Securities Exchange Act. 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « volonté », « attendre », « perspective », « anticiper », « faire semblant », « planifier », « croire », « chercher », « voir », « vouloir »,  » serait, «  » cible « ou d’autres mots, expressions ou expressions similaires et variations ou négatifs de ces mots. Les déclarations prospectives, de par leur nature, abordent des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, telles que les déclarations sur la capacité de BD à réaliser le financement selon les termes décrits dans ce communiqué de presse ou dans d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction de BD et ne sont pas des prévisions de performances réelles.

Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de BD, et les résultats réels peuvent différer considérablement. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, (i) l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités de BD; (ii) la faiblesse actuelle de l’économie mondiale et des marchés financiers; (iii) les facteurs concurrentiels qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités de BD; (iv) les risques liés à l’acquisition par BD de C. R. Bard, Inc.; (v) l’impact financier défavorable résultant des variations défavorables des taux de change; (vi) les facteurs économiques régionaux, nationaux et étrangers, y compris l’inflation, la déflation et les fluctuations des taux d’intérêt; (vii) notre capacité à respecter notre niveau projeté ou notre gamme de ventes de produits; et (viii) d’autres facteurs examinés dans les documents déposés par BD auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse se réfèrent uniquement à la date de cette annonce. BD n’assume aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes, sauf si la loi ou la réglementation applicable l’exige.

BD
Monique dolecki, Relations avec les investisseurs – (201) 847-5378
Kristen Cardillo, Communications d’entreprise – (201) 847-5657

Cision Voir le contenu original:http://www.prnewswire.com/news-releases/bd-prices-offerings-of-1-5-billion-of-common-stock-and-1-1-billion-of-depositary-shares-representing- intérêts sur les actions privilégiées convertibles obligatoires 301063382.html

SOURCE BD (Becton, Dickinson and Company)

Codes d’entreprise: NYSE: BDX

Source: Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *