Infos Biotech – Ascendis Pharma A / S annonce le prix de l’offre publique ADS– Act-in-biotech

COPENHAGUE, Danemark, 7 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Ascendis Pharma A / S(Nasdaq: ASND), une société biopharmaceutique qui utilise ses technologies innovantes TransCon ™ pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription de 4 225 352 actions dépositaires américaines (« ADS »), représentant chacune une action ordinaire d’Ascendis, au prix de 142,00 $ par ADS. Tous les ADS sont proposés par Ascendis. L’offre devrait être clôturée vers le 10 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. De plus, Ascendis a donné aux abonnés une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 633 802 ADS supplémentaires au prix d’offre publique, moins les frais d’abonnement.

Ascendis estime que le produit net de l’offre sera d’environ 569,2 millions de dollars (en supposant que l’option des souscripteurs d’acheter des ADS supplémentaires ne soit pas exercée), après déduction des frais de souscription et des coûts estimatifs de l’offre. Ascendis a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir le développement clinique, l’approbation réglementaire et les préparations commerciales de TransCon hGH, afin de financer le développement clinique de ses autres programmes d’endocrinologie des maladies rares, notamment TransCon PTH et TransCon CNP. , d’identifier et de progresser dans le développement de nouveaux produits candidats, y compris dans le domaine thérapeutique de l’oncologie, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Evercore Group LLC et SVB Leerink LLC agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Cantor Fitzgerald & Co. et Canaccord Genuity LLC agissent en tant que cogestionnaires de l’offre et Oppenheimer & Co. Inc., Wedbush Securities Inc. et Kempen & Co agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.

Le 30 mai 2018, le 30 mai 2018, une déclaration d’enregistrement préalable relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et est entrée en vigueur automatiquement. Cette offre n’est faite que par voie de prospectus. Vous pouvez obtenir une copie du supplément de prospectus final et du prospectus d’accompagnement relatif à cette offre, lorsqu’ils sont disponibles, en contactant JP Morgan Securities LLC, à l’attention de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au ( 866) 803-9204, ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de: Booklet Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Evercore Group LLC, à l’attention de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com; ou SVB Leerink LLC, à l’attention du Department of Trade Unions, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA, 02110, ou par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, demande ou vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu du les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou juridiction.

À propos d’Ascendis Pharma A / S

Ascendis Pharma applique sa technologie de plate-forme innovante pour bâtir une société leader de biopharmacie entièrement intégrée, dont le but est de faire une différence significative dans la vie des patients. Guidée par ses valeurs fondamentales de patient, de science et de passion, la société utilise ses technologies TransCon ™ pour créer de nouvelles thérapies potentiellement les meilleures de sa catégorie.

Ascendis Pharma dispose actuellement d’un portefeuille de trois candidats indépendants pour les produits d’endocrinologie des maladies rares en développement clinique et fait de l’oncologie son deuxième domaine thérapeutique privilégié. La société continue de se développer dans d’autres domaines thérapeutiques pour répondre aux besoins non satisfaits des patients.

Ascendis a son siège à Copenhague, au Danemark, et des bureaux supplémentaires à Heidelberg et Berlin, en Allemagne, ainsi qu’à Palo Alto et Redwood City, en Californie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes substantiels. Toutes les déclarations, à l’exception des déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse concernant les opérations, les plans et les objectifs de gestion futurs d’Ascendis sont des déclarations prospectives. Des exemples de telles déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant (i) le respect des conditions de clôture habituelles liées à l’offre, (ii) la clôture prévue de l’offre, (iii) des références à la question de savoir si Ascendis réalisera l’offre, ( iv) les attentes d’Ascendis concernant la date de clôture prévue, (v) l’utilisation prévue par Ascendis du produit net de l’offre, (vi) le portefeuille de produits d’Ascendis et son expansion dans d’autres domaines thérapeutiques, et ( vii) les attentes d’Ascendis concernant sa capacité à utiliser ses technologies TransCon pour créer de nouvelles thérapies potentiellement les meilleures de leur catégorie. Ascendis peut ne pas réaliser les plans, réaliser les intentions ou répondre aux attentes ou projections divulguées dans les déclarations prospectives et ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement des plans, intentions, attentes et projections divulgués dans les déclarations prospectives. Plusieurs facteurs importants peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs d’Ascendis, notamment les suivants: risques et incertitudes liés à la réalisation de l’offre publique aux conditions prévues ou pas du tout, conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre au public, des résultats imprévus de sécurité ou d’efficacité dans ses programmes d’oncologie, TransCon hGH, TransCon PTH et TransCon CNP ou d’autres programmes de développement; les dépenses imprévues liées au développement et à la commercialisation potentielle de vos programmes d’oncologie, TransCon hGH, TransCon PTH et TransCon CNP ou d’autres programmes de développement, les frais généraux et administratifs, les autres frais de recherche et développement et les activités d’Ascendis en général; retards dans le développement de vos programmes d’oncologie, TransCon hGH, TransCon PTH et TransCon CNP ou d’autres programmes de développement liés à la fabrication, aux exigences réglementaires, à la vitesse de recrutement des patients ou à d’autres retards imprévus; dépendance à l’égard de fabricants tiers pour fournir les médicaments à l’étude pour les études cliniques prévues; La capacité d’Ascendis à obtenir des fonds supplémentaires, si nécessaire, pour soutenir ses activités commerciales et les effets sur ses activités de la pandémie mondiale de COVID-19. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés aux activités d’Ascendis en général, veuillez vous référer au supplément du prospectus relatif à projet d’offre publique et les rapports actuels et futurs d’Ascendis déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris son rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 3 avril 2020. Le Les déclarations prospectives ne reflètent pas l’impact potentiel de futures licences, collaborations, acquisitions, fusions, cessions, coentreprises ou investissements qu’Ascendis pourrait réaliser ou réaliser. Ascendis n’assume aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, sauf si la loi l’exige.

Ascendis, Ascendis Pharma, le logo Ascendis Pharma, le logo de l’entreprise et TransCon sont des marques déposées appartenant au groupe Ascendis Pharma. © juillet 2020

Contact investisseurs: Contact avec les médias:
Patti bankAmi Knoefler
Partenaires WestwickeAscendis Pharma
(415) 513-1284(650) 739-9952
patti.bank@westwicke.comack@ascendispharma.com
ir@ascendispharma.com

Source: Ascendis Pharma A / S

Logo principal

Source: Source link