Infos Biotech – Acceleron annonce le prix de son offre publique d’actions ordinaires– Act-in-biotech

JP Morgan, SVB Leerink et Cowen agissent en tant que courtiers de livres conjoints pour l’offre. Barclays, Credit Suisse et Piper Sandler & Co. agissent également en tant que co-gestionnaires de livres. HC Wainwright & Co. agit comme gestionnaire principal. L’offre devrait être clôturée vers le 6 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Acceleron s’attend à recevoir le produit net de l’offre après déduction des remises et des commissions de souscription et des frais d’offre estimatifs payables par la société d’environ 428,2 millions de dollars. Acceleron a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour mener des essais cliniques et des activités associées en relation avec ses candidats thérapeutiques dans ses programmes pulmonaires; préparer le lancement et la commercialisation possibles du sotatercept; et le reste pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris les éventuels programmes de développement futurs, les dépenses en capital et le fonds de roulement, ainsi que les acquisitions possibles de droits de tiers sur des programmes supplémentaires.

Acceleron offre les actions conformément à une déclaration d’enregistrement en bonne et due forme sur le formulaire S-3 déposée antérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»). Le 30 juin 2020, un supplément de prospectus provisoire relatif à l’offre a été présenté, qui décrit les modalités de l’offre. Le supplément de prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus d’accompagnement peuvent être obtenus sur le site Web de la SEC. http://www.sec.gov ou auprès de JP Morgan Securities LLC, a / s de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204; ou par email à Prospectus-eq_fi@jpmchase.com; SVB Leerink LLC, par courrier à One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, Attention: Union Department, par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com; et Cowen and Company, LLC c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d’offre d’achat des titres de l’offre, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction dans laquelle une offre, une demande ou une vente est illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

À propos d’Acceleron

Acceleron est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques pour traiter les maladies graves et rares. Le leadership d’Acceleron dans la compréhension de la biologie de la superfamille TGF-beta et de l’ingénierie des protéines génère des composés innovants qui compromettent la capacité du corps à réguler la croissance et la réparation des cellules.

Acceleron concentre ses efforts de marketing, de recherche et de développement sur les maladies hématologiques et pulmonaires. En hématologie, Acceleron et son partenaire de collaboration mondial, Bristol Myers Squibb, co-promeuvent REBLOZYL® (luspatercept-aamt), le premier et le seul agent de maturation érythroïde approuvé aux États-Unis pour le traitement de l’anémie dans certains troubles sanguins. Les entreprises développent également le luspatercept pour le traitement de l’anémie dans les populations de patients atteints de SMD, de bêta-thalassémie et de myélofibrose. Dans les poumons, Acceleron développe un sotatercept pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire, ayant récemment rapporté des résultats positifs de première ligne de l’essai de phase 2 PULSAR.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la stratégie d’Acceleron, ses plans et perspectives futurs, y compris des déclarations concernant l’utilisation du produit de la vente d’actions ordinaires, la clôture attendue de l’offre, le développement et la commercialisation de Acceleron Compounds, le calendrier de développement clinique et d’approbation réglementaire des composés Acceleron, et le potentiel de REBLOZYL® (luspatercept-aamt) comme médicament thérapeutique. Les mots « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « attendre », « objectif », « faire semblant », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « projet », « devrait »  » cible « , » sera « , » serait « et des expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux inclus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, risques et incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés à l’offre proposée, les changements des conditions économiques ou réglementaires générales, et le développement clinique et la commercialisation des composés Acceleron. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont identifiés sous la rubrique «Facteurs de risque» incluse dans le dernier rapport annuel d’Acceleron sur le formulaire 10-K, le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, et d’autres documents déposés par Acceleron. avec la SEC à l’avenir. Nous avertissons les investisseurs de ne pas accorder une confiance significative aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse se réfèrent uniquement à la date de ce document, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations. Notre entreprise est soumise à des risques et incertitudes importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et autres devraient soigneusement considérer ces risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les opinions, plans, estimations, hypothèses et projections actuels de la direction concernant les événements futurs, et Acceleron n’assume et ne renonce pas spécifiquement à l’obligation de mettre à jour les déclarations prospectives.

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