Economie des Biotech – Varex annonce le projet de placement de billets de premier rang convertibles échéant en 2025 – Act-in-biotech

SALT LAKE CITY–(FIL D’AFFAIRES) – Varex Imaging, Corp. (Nasdaq: VREX) a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir 150 millions de dollars de capital global de ses billets convertibles de premier rang échéant en 2025 (les «billets») dans le cadre d’une offre privée (l ‘«offre») à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu de la Securities Act of 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Dans le cadre de l’offre, Varex prévoit d’accorder aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu’à 22,5 millions de dollars de capital total additionnel de billets. L’offre est sujette aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit ni si elle sera réalisée, ni quand elle pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux conditions réelles de l’offre.

Les billets seront convertibles au gré des porteurs en espèces, en actions ordinaires Varex, valeur nominale 0,01 $ par action (les «actions ordinaires»), ou en une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires, au choix de Varex. Les billets constitueront les obligations non garanties de premier rang de Varex et auront le même rang que toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Varex. Le taux d’intérêt, le taux de conversion initial, le prix d’offre et les autres modalités des billets seront déterminés au moment de l’établissement du prix de l’offre.

Varex a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre (i) pour rembourser partiellement la dette existante en vertu de la convention de crédit de Varex, que Varex a modifiée pour, entre autres, permettre les transactions envisagées par l’offre et modifier certaines autres clauses financières restrictives, (ii) pour financer le coût net de la conclusion des opérations de couverture et de bons de souscription convertibles, et (iii) aux fins générales de l’entreprise.

Si Varex choisit de compléter l’offre proposée, Varex prévoit conclure des opérations de couverture et de bons de souscription convertibles avec une ou plusieurs institutions financières, qui peuvent inclure les acheteurs initiaux ou leurs sociétés affiliées (les «contreparties de couverture»), qui sont conçues compenser l’effet de la dilution de la conversion des billets jusqu’à une limite à déterminer lors de la tarification des billets.

Dans le cadre de l’établissement de leurs positions de couverture initiales en ce qui concerne les opérations de couverture et de bons sous forme de billets convertibles, Varex prévoit que les contreparties de couverture ou leurs sociétés affiliées respectives concluront diverses transactions sur instruments dérivés de gré à gré réglées en espèces à l’égard des actions ordinaires de Varex. simultanément ou peu de temps après, ou acheter des actions ordinaires de Varex en même temps que peu de temps après, le prix des billets et peut annuler ces transactions sur instruments dérivés de gré à gré réglées en espèces et acheter des actions ordinaires de Varex sur le marché libre transactions peu de temps après la tarification des billets. Ces activités pourraient augmenter ou empêcher une baisse du prix du marché des actions ordinaires de Varex en même temps que le prix des billets ou peu de temps après.

En outre, Varex s’attend à ce que les contreparties de couverture ou leurs sociétés affiliées respectives modifient de temps à autre leurs positions de couverture en ce qui concerne les opérations de couverture et de bons de souscription convertibles après la tarification des billets, et sont susceptibles de le faire pendant toute période d’observation pour les billets, en achetant ou en vendant des actions ordinaires de Varex ou des billets dans le cadre d’opérations négociées en privé ou d’opérations d’open market ou en concluant ou en dénouant diverses transactions dérivées concernant les actions ordinaires de Varex. Chacune de ces activités pourrait avoir une incidence défavorable sur le prix du marché des actions ordinaires de Varex et, par conséquent, sur la valeur de la contrepartie que les détenteurs des billets reçoivent lors de la conversion des billets, le prix de négociation des billets ou la capacité du porteur de convertir les billets.

Les billets et toutes les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets seront offerts aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la Securities Act. L’offre et la vente des billets et des actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933, telle que modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction. Ni les billets ni les actions ordinaires pouvant être émis lors de la conversion des billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act.

Aucune offre ou sollicitation

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

À propos de Varex

Varex Imaging Corporation est un innovateur, concepteur et fabricant de premier plan de composants d’imagerie à rayons X, qui comprennent des tubes à rayons X, des détecteurs numériques et d’autres solutions de traitement d’images qui sont des composants clés des systèmes d’imagerie à rayons X. Avec plus de 70 ans d’innovation réussie, les produits Varex sont utilisés dans l’imagerie médicale ainsi que dans les applications d’imagerie industrielle et de sécurité. Les fabricants OEM mondiaux intègrent les sources de rayons X, les détecteurs numériques, les appareils de connexion et les logiciels d’imagerie de l’entreprise dans leurs systèmes pour détecter, diagnostiquer, protéger et inspecter. Basée à Salt Lake City, dans l’Utah, Varex emploie environ 2 000 personnes réparties sur les sites des centres de fabrication et de service en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Déclarations concernant les résultats financiers non audités; perspectives de l’industrie ou du marché; la demande de la clientèle; impact potentiel des tarifs, des revenus, des volumes de produits ou d’autres résultats ou performances financiers futurs attendus; et toute déclaration utilisant les termes «croire», «prévoir», «avoir l’intention», «perspective», «avenir», «anticiper», «vouloir», «pourrait», «estimer», «orientation» ou des déclarations similaires sont les déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux prévus. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur des hypothèses et des analyses que nous estimons raisonnables dans les circonstances, la question de savoir si les résultats et développements réels répondront à nos attentes et prévisions dépendent d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner nos résultats réels, la performance et la situation financière devraient différer sensiblement de nos attentes. Ces risques et incertitudes comprennent la gravité et la durée de la pandémie de COVID-19 et son impact sur l’économie mondiale; la chaîne d’approvisionnement et les interruptions de travail dues à COVID-19 ou autre; ne pas bénéficier des avantages escomptés des restructurations ou des activités de réduction des coûts actuelles ou futures; l’impact continu des tarifs ou d’une guerre commerciale mondiale sur les produits de la société et les habitudes d’achat des clients; notre capacité à obtenir les avantages escomptés et les synergies d’acquisitions et de consolidations d’installations; les conditions économiques mondiales; la demande et les retards de livraison des produits de l’entreprise ou de ses clients; frais de contentieux; la capacité de l’entreprise à développer, commercialiser et déployer de nouveaux produits; l’impact de la demande réduite ou limitée des acheteurs de certains produits radiologiques; l’impact de produits et de prix compétitifs; la capacité de remédier aux faiblesses importantes du contrôle interne; et les autres risques énumérés de temps à autre dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui par cette référence sont incorporés ici. Toutes les déclarations prospectives faites par nous dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites. Des facteurs ou des événements susceptibles de faire différer nos résultats réels peuvent apparaître de temps à autre et il nous est impossible de les prévoir tous. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives dans ce communiqué en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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