Economie des Biotech – Selvita a levé plus de 20 millions d’euros dans son offre publique de suivi – Act-in-biotech

CRACOVIE, Pologne, 3 juin 2020 / PRNewswire / – Selvita S.A. [ticker: WSE: SLV] – l’une des plus grandes organisations de recherche contractuelle préclinique L’Europe , a attribué avec succès 2,38 millions d’actions de série C, 20,6 millions EUR des investisseurs. Il s’agit de la deuxième transaction en termes de capitaux levés, à la Bourse de Varsovie cette année.

Dans le cadre de l’offre publique de suivi, les investisseurs pourraient acheter jusqu’à 2,38 millions d’actions de la nouvelle série C, ce qui représente environ 15% du capital social de la société actuelle. Le prix d’émission des actions a été fixé à 38,00 PLN. La société a pleinement atteint son objectif en matière d’augmentation de capital qui a été présenté dans la stratégie publiée lors de l’annonce de l’assemblée générale.

« Le succès de cette émission d’actions témoigne de la confiance des investisseurs à la fois dans Selvita et dans la stratégie de développement que nous avons annoncée, ainsi que de leur confiance dans le vaste potentiel de l’activité de la Société. Je voudrais exprimer ma gratitude pour la participation à l’émission d’actions , ainsi que pour soutenir nos plans stratégiques. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour exécuter les hypothèses de notre stratégie et poursuivre la croissance dynamique de Selvita sur le marché mondial des CRO précliniques. «  commente Bogusław Sieczkowski, co-fondateur et PDG de Selvita.

Les capitaux levés permettront à la Société de mettre en œuvre la stratégie de développement adoptée par la Société pour les prochaines années qui suppose qu’en 2023 la Société sera en mesure de réaliser plus de 70 millions d’euros des revenus à une marge d’EBITDA stable et, par conséquent, atteindre une capitalisation boursière de plus de 230 millions d’euros. Le produit de l’émission d’actions sera principalement utilisé pour des acquisitions de CRO européennes sélectionnées (app. 16 millions EUR), et le rappel des recettes sera consacré à la poursuite de la croissance organique de Selvita.

Selvita s’intéresse aux entreprises qui compléteront l’offre actuelle de Selvita ou permettront d’élargir son envergure. En termes de critères qualitatifs de choix de la cible d’acquisition, Selvita privilégiera les entités complétant leur portefeuille de services dans le domaine de la découverte de médicaments ou des études réglementaires. D’ici la fin de 2023, la Société a l’intention de réaliser trois acquisitions, la première ayant lieu cette année.

Au cours des trois prochaines années, la Société prévoit d’investir 35 EUR-50 millions dans les acquisitions.

Élément clé de la poursuite de la croissance organique, la stratégie de Selvita comprend la création du Centre de recherche Selvita, avec un espace de recherche de 4 000 m2. Avec l’achèvement du nouveau Centre, Selvita aura au total 10 000 m2 d’espace de recherche disponibles. Des laboratoires propres et un renforcement du personnel scientifique permettront à Selvita d’augmenter son envergure, d’élargir son offre et de lancer de nouveaux services innovants. Le lancement de l’investissement est prévu pour l’année prochaine et devrait être finalisé au tournant de 2022 et 2023.

IPOPEMA Securities S.A.a agi en tant que coordinateur mondial et teneur de livre, et le cabinet d’avocats Chabasiewicz Kowalska & Partners a agi en tant que conseiller juridique.

À propos de Selvita

Selvita est une société CRO (Contract Research Organisation) qui fournit un soutien multidisciplinaire pour résoudre les défis uniques de la recherche dans le domaine de la découverte de médicaments, des études réglementaires, ainsi que de la recherche et du développement.

La société a été créée en 2007 et emploie actuellement env. 500 professionnels, dont plus du tiers sont titulaires d’un doctorat. Selvita a son siège social à Cracovie, Pologne, avec un deuxième site de recherche à Poznan, Pologne et des bureaux étrangers situés dans Cambridge, MA et South San Francisco, aux États-Unis, ainsi que dans Cambridge, Royaume-Uni. Selvita est un actionnaire majeur d’Ardigen – une société de bioinformatique exploitant des méthodes avancées d’intelligence artificielle pour une nouvelle médecine de précision.

La société a fait ses preuves dans la réalisation de projets et de clients réussis dans 40 pays. La majorité des revenus de la société proviennent de sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques et agrochimiques des États-Unis et L’Europe . Selvita est cotée à la Bourse de Varsovie (WSE: SLV). Pour plus d’informations, veuillez consulter www.selvita.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives, y compris, entre autres, des déclarations concernant les indications de la direction et les résultats financiers. Selvita avertit le lecteur que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les conditions financières, la performance ou les réalisations de Selvita, ou les résultats de l’industrie, soient sensiblement différents de tout résultat, situation financière, performance ou performance historique ou futur. réalisations exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. En outre, même si les résultats, la performance, les conditions financières et le développement de l’industrie dans laquelle elle opère sont conformes à ces déclarations prospectives, Selvita peut ne pas être prédictif des résultats ou des développements dans les périodes futures. Compte tenu de ces incertitudes, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Selvita décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans ce document afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats seront différents de ceux indiqués dans les déclarations prospectives, sauf si la loi ou la réglementation l’exige expressément.

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SOURCE Selvita

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