Economie des Biotech – Pfizer Spinoff Cerevel fusionne avec Arya Sciences et devient publique – Act-in-biotech

Fusionnement

Basé à Boston Cerevel Therapeutics, qui est sorti de Pfizer il y a deux ans, entré dans un accord de regroupement d’entreprises avec Arya Sciences Acquisition Corp II, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) parrainée par Perceptive Advisors. Une fois la transaction conclue, Arya II redeviendra une société du Delaware et sera renommée Cerevel Therapeutics Holdings, négociée sur le Nasdaq sous le symbole boursier «CERE».

Le compte en fiducie d’Ayra II détenait environ 150 millions de dollars. Un groupe d’investisseurs a accepté de lever environ 320 millions de dollars à 10 dollars par action via un PIPE d’actions ordinaires. Les investisseurs comprennent Perceptive Advisors, une filiale du sponsor d’Ayra II, Adage Capital Management, Ally Bridge Group, Boxer Capital, EcoR1 Capital, Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund, Fidelity Management & Research Company, Invus Public Equities, Novalis LifeSciences, RA Capital Management , fonds gérés par Rock Springs Capital, Sphera Healthcare, Surveyor Capital, fonds et comptes gérés par T. Rowe Price Associates et les actionnaires existants de Cerevel Therapeutics, dont Bain Capital et Pfizer.

Les sociétés fusionnées s’attendent à recevoir un produit net d’environ 445 millions de dollars à la clôture de l’opération. Il prévoit de continuer sous la direction de l’équipe de direction de Cerevel Therapeutics, dirigée par le président et directeur général Tony Coles.

«Cerevel utilise de nouvelles approches dans sa quête pour apporter de nouveaux traitements aux patients atteints de maladies neuroscientifiques, et aujourd’hui, nous apportons ce même esprit d’innovation à nos projets de devenir une entreprise publique», a déclaré Coles.

Il a poursuivi en disant: «Depuis notre fondation en tant que collaboration conjointe entre Bain Capital et Pfizer, Cerevel a repoussé les limites pour s’attaquer à certaines des questions les plus épineuses en neuroscience, en utilisant la science pour cibler les sous-types de récepteurs spécifiques impliqués dans ces problèmes. maladies dévastatrices. Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons avoir lancé au moins six programmes cliniques dans de multiples indications, notamment la schizophrénie, l’anxiété, l’épilepsie et la maladie de Parkinson. L’annonce d’aujourd’hui garantit que nous avons accès au capital dont nous aurons besoin pour faire progresser nos programmes cliniques jusqu’à plusieurs étapes clés dans notre quête pour apporter ces thérapies aux patients.

Plongée BioPharma Remarques que 41 biotechs ont lancé des offres publiques initiales (IPO) cette année, soit un tiers de plus que ce qui s’est produit à cette époque en 2019. Mais l’approche de Cerevel était un peu inhabituelle, se tournant vers Arya. Les SPAC lèvent des fonds dans le but d’acquérir ou de fusionner avec une autre société, les sociétés fusionnées prenant alors la place de la SPAC en bourse.

Selon Plongée BioPharma, plus de 50 SPAC ont été constitués cette année et ont permis de collecter un montant record de 21 milliards de dollars pour les sorties de sociétés privées. Ces accords incluent le fabricant de camions électriques Nikola, la société de jeux de hasard sportifs DraftKings et Multiplan, une société de services de santé.

Les fonds issus de la fusion et de PIPE seront utilisés pour faire avancer plusieurs programmes. Ceux-ci inclus:

• CVL-231, un modulateur allostérique positif (PAM) qui cible M4, le sous-type de récepteur muscarinique de l’acétylcholine 4. Il fait actuellement l’objet d’un essai de phase Ib pour la schizophrénie, avec des données attendues au second semestre 2021.

• CVL-865 est un PAM qui cible sélectivement les sous-unités alpha-2/3/5 du récepteur GABAA. La société espère lancer un essai de phase II sur l’épilepsie focale résistante aux médicaments au second semestre 2020, avec des données annoncées au second semestre 2022. Elle espère également lancer un essai de preuve de principe de phase I du composé. pour l’anxiété aiguë au second semestre 2020, avec des données au second semestre 2021.

• Tavapadon, un agoniste partiel sélectif de la dopamine D1 / D5, que la société espère étudier dans plusieurs essais de phase III pour la maladie de Parkinson à un stade précoce et avancé en monothérapie et en association avec la lévodopa. La société a lancé un programme de phase III pour le médicament en janvier 2020, comprenant deux essais dans la maladie de Parkinson à un stade précoce, un dans la maladie de Parkinson à un stade avancé et un essai d’extension de sécurité en ouvert. Les premières lectures du programme sont attendues au premier semestre 2023.

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