Economie des Biotech – Owens & Minor annonce des offres publiques d’achat sur les billets de premier rang – Act-in-biotech

RICHMOND, Va .– (FIL D’AFFAIRES) – Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI) (la «Société») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait lancé des offres d’achat au comptant (collectivement, les «Offres publiques d’achat» et chacune une «Offre publique d’achat») ses billets de premier rang en circulation énumérés dans le tableau ci-dessous. pour un prix d’achat global maximum, hors intérêts courus, jusqu’à 240 000 000 $ (le «prix d’achat global maximum») et, en ce qui concerne les billets de 2021, une sollicitation de consentement (tel que défini ci-dessous), selon les modalités décrites dans le Offre d’achat de la société datée du 5 juin 2020 (l ‘«offre d’achat»). Les termes en majuscules utilisés dans les présentes mais non définis autrement auront le sens qui leur est attribué dans l’offre d’achat.

Dollars par 1000 $ de capital
Montant des billets

Séries de
Remarques

CUSIP
Nombre

Agrégat
Principal
Montant
Exceptionnel
($)

Sous-cap ($)

Acceptation
Priorité
Niveau

Offre publique d’achat
Contrepartie ($)

De bonne heure
Soumissionner
Prime
($)

Total
Considération (1) (2) ($)

3,875% de billets de premier rang échéant en 2021

690732AD4

233 089 000 $

N / A

1

$

950,00

$

50,00

$

1.000,00

4,375% de billets de premier rang échéant en 2024

690732AE2

275 000 000 $

15 000 000 $

2

$

850,00

$

50,00

$

900,00

(1) N’inclut pas les intérêts courus, qui seront également payables à mais sans inclure la date de règlement applicable.
(2) Inclut la prime Early Tender applicable.

Sous réserve du prix d’achat global maximal et du sous-plafond de billets 2024 (chacun devant augmenter par la Société), le montant d’une série de billets achetés dans les offres publiques d’achat à la date de règlement applicable sera basé sur l’ordre de priorité (le «niveau de priorité d’acceptation») pour la série de billets indiquée dans le tableau ci-dessus, sous réserve des dispositions de calcul au prorata applicables aux offres publiques d’achat. Sous réserve du prix d’achat global maximal, le prix d’achat global maximal (sous réserve d’une augmentation par la Société, le «sous-plafond des billets 2024») à payer par la Société pour les billets 2024, à l’exclusion des intérêts courus, sera limité à 15 $. million.

Les offres publiques d’achat expireront à 23 h 59, heure de New York, le 2 juillet 2020, à moins qu’elles ne soient prolongées ou résiliées par la Société (la «date d’expiration»). Aucune offre soumise après la date d’expiration ne sera valide. Sous réserve des modalités et conditions des offres publiques d’achat et de la sollicitation de consentement, la contrepartie pour chaque montant principal de 1 000 $ de billets valablement déposés et acceptés pour achat conformément aux offres publiques d’achat sera la contrepartie de l’offre publique d’achat applicable pour la série de billets énoncée à le tableau ci-dessus (pour chaque série de billets, la «contrepartie de l’offre publique d’achat»). Les détenteurs de billets valablement déposés avant 17 h 00, heure de New York, le 18 juin 2020 (sous réserve de prolongation, le «délai de soumission anticipé») et acceptés pour achat conformément à l’offre publique d’achat recevront les documents applicables. Contrepartie d’offre et la prime d’offre anticipée applicable pour les séries de billets indiquées dans le tableau ci-dessus (la «Prime d’offre anticipée» et, conjointement avec la Contrepartie d’offre applicable, la «Contrepartie totale»). Les détenteurs de billets remettant leurs billets après l’heure de soumission anticipée seront admissibles à recevoir la contrepartie de l’offre d’achat applicable, mais ne seront pas admissibles à recevoir la prime de soumission anticipée. Tous les détenteurs de billets valablement déposés et acceptés à l’achat conformément aux offres publiques de rachat recevront également des intérêts courus et impayés sur ces billets à compter de la dernière date de paiement des intérêts de ces billets jusqu’à la date de règlement applicable, sans inclure cette date.

Les billets qui ont été déposés peuvent être retirés de l’offre publique d’achat avant 17h00, heure de New York, le 18 juin 2020 (sous réserve de prorogation, la «date limite de retrait»). Les porteurs de billets déposés après la date limite de retrait ne peuvent pas retirer leurs billets ou, en ce qui concerne les billets 2021, révoquer leur consentement en vertu de la sollicitation de consentement, à moins que la société ne soit tenue d’étendre les droits de retrait en vertu de la loi applicable. La Société se réserve le droit, sans aucune obligation, d’augmenter à tout moment le prix d’achat global maximum ou le sous-plafond de billets 2024, sous réserve des lois applicables. Si la Société augmente le prix d’achat global maximum ou le sous-plafond de billets 2024, elle ne prévoit pas prolonger le délai de retrait applicable, sous réserve de la loi applicable.

Pour les billets déposés au plus tard à l’heure de soumission anticipée et non ultérieurement valablement retirés et acceptés pour achat, la société a la possibilité de procéder au règlement à la date de règlement anticipé, qui sera toute date entre l’heure de soumission anticipée et la date d’expiration. , et qui sera déterminé par la Société et devrait être le 22 juin 2020, le deuxième jour ouvrable suivant l’heure de soumission anticipée. Le règlement des billets déposés après l’heure de soumission anticipée, mais au plus tard à la date d’expiration, devrait avoir lieu le 6 juillet 2020, le deuxième jour ouvrable suivant la date d’expiration, sauf prolongation.

Si un montant total en principal de billets valablement déposés avant le début de l’offre est tel que le prix d’achat global de ces billets soit égal ou supérieur au prix d’achat global maximal, hors intérêts courus, la Société n’acceptera pas d’achat de billets déposés après le applicable, et sous réserve du sous-plafond de billets 2024, n’acceptera pour l’achat que les billets déposés avant l’heure de soumission anticipée conformément aux niveaux de priorité d’acceptation. L’acceptation des offres de billets d’une série peut être soumise à un calcul au prorata si le montant total en principal de ces séries de billets valablement soumis entraînerait un prix d’achat global supérieur au prix d’achat global maximum ou au sous-plafond des billets 2024.

Dans le cadre de l’offre publique d’achat pour les billets de 2021, la société sollicite également le consentement (la «sollicitation de consentement») des détenteurs des billets de 2021 pour certaines modifications proposées décrites dans l’offre d’achat qui, entre autres, élimineraient certains les clauses restrictives et les cas de défaut contenus dans l’acte de fiducie en date du 16 septembre 2014 (tel que complété, le «Indenture« ) Entre la Société et la U.S.Bank National Association (la »curateur»), En tant que fiduciaire, à l’égard des billets de 2021 (les« modifications proposées »). L’adoption des modifications proposées concernant les billets 2021 nécessite le consentement des porteurs d’au moins la majorité du capital impayé des billets 2021 (les «consentements requis»). Chaque porteur qui présente des billets 2021 conformément aux offres publiques d’achat doit également donner son consentement aux modifications proposées conformément à la demande de consentement connexe et sera réputé avoir donné son consentement en vertu de cette offre. Les porteurs des billets 2021 ne peuvent pas donner leur consentement sans avoir également déposé leurs billets 2021 avant la date d’expiration. Les modifications proposées ne prendront effet que si (i) les billets 2021 satisfaisant au consentement requis ont été valablement déposés, et (ii) la société a réalisé l’offre publique d’achat concernant les billets 2021 conformément à ses modalités et de manière à achat de tous les billets 2021 valablement déposés avant l’heure de soumission anticipée. Si les modifications proposées entrent en vigueur en ce qui concerne les billets 2021, les porteurs des billets 2021 qui déposent leurs billets 2021 après l’heure de soumission anticipée et avant la date d’expiration et n’ont pas leurs billets 2021 acceptés à l’achat et les détenteurs des billets 2021 qui n’apporteront pas du tout leurs billets 2021 seront liés par les modifications proposées, ce qui signifie que les billets 2021 ne bénéficieront plus des clauses restrictives existantes contenues dans l’acte de fiducie. De plus, ces titulaires ne recevront ni la contrepartie de l’offre d’achat ni la prime d’offre anticipée. Les modifications proposées, si elles entrent en vigueur, ne modifieront pas l’acte relatif aux billets 2024.

Les offres publiques d’achat ne sont pas subordonnées à l’offre d’un montant en capital minimum de billets d’une série ni à la délivrance d’un certain nombre de consentements requis pour modifier l’acte de fiducie à l’égard des billets 2021. Cependant, les offres publiques d’achat et la sollicitation de consentement sont soumises et conditionnées à la satisfaction ou à la renonciation à certaines conditions décrites dans l’offre d’achat, y compris la réalisation de la vente des activités Movianto de la société et de certaines fonctions de support au bureau de Dublin de la société. (la «Vente Movianto») à Walden Group SAS ou à une société affiliée (l ‘«Acheteur») conformément aux termes du Contrat d’achat, en date du 6 avril 2020, tel que modifié de temps à autre, par et entre la Société, Owens & Minor International Logistics, Inc., l’acheteur et EHDH et la réception par la société d’un produit net en espèces sans restriction d’au moins 133,0 millions de dollars (la «condition de vente Movianto»).

La Société a l’intention de financer les offres publiques d’achat avec de l’argent en caisse, le produit de la vente de Movianto et / ou l’utilisation de fonds provenant de son programme de titrisation des débiteurs.

Les offres publiques d’achat ont pour objet d’acheter les billets, sous réserve du prix d’achat global maximal et du sous-plafond des billets 2024, et de réduire la dette. Si les offres publiques d’achat ne sont pas consommées, ou si le montant des billets acceptés pour achat dans les offres publiques d’achat se traduit par un paiement inférieur au prix d’achat global maximal, la société peut utiliser le montant restant du produit de la vente Movianto initialement dédié à les offres publiques d’achat pour rembourser ou rembourser d’autres dettes en cours. Le but de la demande de consentement est d’obtenir les consentements requis pour adopter les modifications proposées à l’égard des billets de 2021.

Citigroup Global Markets Inc. est le courtier gérant et agent de sollicitation dans les offres publiques d’achat et la sollicitation de consentement. D.F. King & Co., Inc. a été retenue pour servir d’agent d’appel d’offres et d’agent d’information pour les offres et les sollicitations de consentement. Les personnes qui ont des questions concernant les offres et la sollicitation de consentement doivent contacter Citigroup Global Markets Inc. au (sans frais) (800) 558-3745 ou (à frais virés) (212) 723-6106. Les demandes d’offre d’achat doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc. au (sans frais) (866) 796-6898 ou par courriel à omi@dfking.com.

Aucun de la Société, le courtier gestionnaire et agent des sollicitations, l’agent de soumission et l’agent d’information, le fiduciaire aux termes de l’acte régissant les billets ni aucune de leurs sociétés affiliées respectives ne fait de recommandation quant à savoir si les porteurs devraient déposer des billets en réponse à l’offre. Offres et sollicitation de consentement. Les porteurs doivent prendre leur propre décision quant à l’opportunité de participer aux offres publiques d’achat et à la sollicitation de consentement, et, le cas échéant, le montant principal des billets quant aux mesures à prendre.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, une sollicitation d’achat ou une offre d’achat ou de vente de titres. Les offres publiques d’achat et la sollicitation de consentement ne sont faites qu’en vertu de l’offre d’achat et uniquement dans les juridictions autorisées par la loi applicable. Dans toute juridiction dans laquelle les offres publiques d’achat doivent être faites par un courtier ou un concessionnaire agréé, les offres publiques d’achat seront réputées être faites au nom de la société par le gestionnaire de concessionnaires, ou un ou plusieurs courtiers ou concessionnaires inscrits qui sont autorisés. en vertu des lois de cette juridiction.

À propos d’Owens & Minor, Inc.

Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI) est une société mondiale de solutions de santé avec des technologies, des produits et des services intégrés alignés pour offrir une valeur significative et durable aux prestataires de soins de santé et aux fabricants dans le continuum des soins. Avec 17000 coéquipiers dévoués au service des clients du secteur de la santé dans 90 pays, Owens & Minor contribue à réduire les coûts totaux à travers la chaîne d’approvisionnement en optimisant les performances des épisodes et des points de service, en libérant des capitaux et des ressources cliniques et en gérant les contrats pour optimiser les performances financières. Entreprise FORTUNE 500, Owens & Minor a été fondée en 1882 à Richmond, en Virginie, où elle a toujours son siège social. La société possède des installations de distribution, de production, de service client et de vente situées dans la région Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord.

Énoncé prospectif

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Bien que nous croyons que nos attentes concernant les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables dans les limites de notre connaissance de notre entreprise et opérations, tous les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et, par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés, anticipés ou sous-entendus par ces énoncés. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, y compris, mais sans s’y limiter: notre capacité à réaliser chaque offre publique d’achat et la sollicitation de consentement, notre capacité à satisfaire la condition de vente Movianto et d’autres conditions et notre capacité à générer des revenus et des produits d’exploitation objectifs, qui peuvent être affectés par COVID-19. Sauf si la loi l’exige, Owens & Minor, Inc. n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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