Economie des Biotech – OraSure Technologies, Inc. annonce la levée d’une option d’achat d’actions supplémentaires d’actions ordinaires – 04 juin 2020 – Act-in-biotech

BETHLEHEM, Pa., 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – OraSure Technologies, Inc. (Nasdaq: OSUR) («OraSure» ou la «Société») a annoncé aujourd’hui le plein exercice par les preneurs fermes de leur option d’acheter 1 200 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires dans le cadre de l’offre précédemment annoncée de la Société, dont le prix était le 2 juin. 2020. Au total, 9 200 000 actions ordinaires de la Société sont vendues dans le cadre de l’offre. Avec l’exercice par les preneurs fermes de leur option d’achat de ces actions supplémentaires, après l’escompte de souscription et les frais d’offre estimatifs, OraSure s’attend à recevoir un produit net d’environ 94,9 millions de dollars. L’offre devrait être clôturée le 5 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. J.P.Morgan Securities LLC, Citigroup et Evercore Group L.L.C. agissent en qualité de gérants conjoints de l’offre et de représentants des preneurs fermes. UBS Investment Bank et Raymond James & Associates, Inc. agissent en tant que cogestionnaires de l’offre.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour accroître sa capacité de fabrication de produits existants et en cours de développement à utiliser dans les tests de COVID-19, pour financer des acquisitions potentielles de nouvelles entreprises, technologies ou produits, pour financer le développement, les coûts de commercialisation et de fabrication liés à ses produits et à des fins générales d’entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont proposés par OraSure conformément à une déclaration d’enregistrement précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission («SEC»). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant le enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions. L’offre ne peut être effectuée qu’au moyen d’un supplément de prospectus et d’un prospectus de base qui l’accompagne. Un supplément de prospectus final et le prospectus de base qui l’accompagne concernant l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante: www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne concernant cette offre peuvent être obtenus auprès de: JP Morgan Securities LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803- 9204; Citigroup, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146; ou Evercore Group L.L.C., à l’attention de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.

À propos d’OraSure Technologies

OraSure Technologies permet à la communauté mondiale d’améliorer la santé et le bien-être en donnant accès à des informations essentielles précises. En collaboration avec ses filiales en propriété exclusive DNA Genotek, Diversigen, CoreBiome (opérant maintenant sous la marque Diversigen) et Novosanis, OraSure offre à ses clients des solutions de bout en bout qui incluent des outils, des services et des diagnostics. La famille de sociétés OraSure est un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de tests de diagnostic rapide, de dispositifs de prélèvement et de stabilisation d’échantillons et de solutions de produits et services moléculaires conçus pour découvrir et détecter des conditions médicales critiques. Le portefeuille de produits OraSure est vendu dans le monde entier aux laboratoires cliniques, aux hôpitaux, aux cabinets de médecins, aux cliniques, aux organismes de santé publique et communautaires, aux instituts de recherche, aux distributeurs, aux agences gouvernementales, aux sociétés pharmaceutiques, aux entités commerciales et directement aux consommateurs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, y compris en ce qui concerne les revenus attendus et le bénéfice / perte par action. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances ou de résultats futurs. Les facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les performances ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations comprennent, mais sans s’y limiter: la capacité de gérer et d’intégrer avec succès les acquisitions d’autres sociétés d’une manière qui complète ou tire parti de nos affaires, ou élargit ou améliore notre portefeuille de produits et nos offres de services de bout en bout, et détourne l’attention de la direction de nos activités courantes et de nos responsabilités commerciales régulières pour effectuer une telle intégration; les avantages économiques attendus des acquisitions (et l’augmentation des rendements pour nos actionnaires), y compris le fait que les synergies, les stratégies d’augmentation des revenus et les autres avantages prévus des acquisitions pourraient ne pas être pleinement réalisés ou pourraient prendre plus de temps que prévu et nos coûts d’intégration réels pourraient dépasser nos estimations; impact des risques accrus ou différents résultant de l’acquisition de sociétés situées à l’étranger; capacité à commercialiser et à vendre des produits, que ce soit par le biais de notre force de vente interne, directe ou de tiers; impact d’une concentration importante de clients dans le secteur de la génomique; l’incapacité des distributeurs ou d’autres clients à respecter les prévisions d’achat, les niveaux d’achat historiques ou les exigences d’achat minimum pour nos produits; capacité de fabriquer des produits conformément aux spécifications, normes de performance et exigences de qualité applicables; la capacité d’obtenir, et le moment et le coût d’obtention, les approbations réglementaires nécessaires pour de nouveaux produits ou de nouvelles indications ou applications pour des produits existants; capacité de se conformer aux exigences réglementaires applicables; capacité à résoudre efficacement les lettres d’avertissement, les observations d’audit et autres constatations ou commentaires de la Food and Drug Administration des États-Unis («FDA») ou d’autres organismes de réglementation; l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus («COVID-19») sur notre entreprise et notre capacité à développer avec succès de nouveaux produits, à valider l’utilisation élargie des produits collecteurs existants et à commercialiser ces produits pour les tests COVID-19; les changements dans les relations, y compris les différends ou les désaccords, avec les partenaires stratégiques ou d’autres parties et le recours à des partenaires stratégiques pour l’exécution des activités critiques dans le cadre d’accords de collaboration; capacité de répondre à la demande accrue de produits de la Société; impact du remplacement des distributeurs; les niveaux d’inventaire chez les distributeurs et autres clients; la capacité de la Société à atteindre ses objectifs financiers et stratégiques et à continuer d’augmenter ses revenus, y compris sa capacité à accroître ses ventes internationales; capacité d’identifier, de compléter, d’intégrer et de réaliser tous les avantages des acquisitions futures; impact des concurrents, des produits concurrents et des changements technologiques; réduction ou report du financement public disponible pour les clients; la concurrence de technologies nouvelles ou améliorées ou de produits à moindre coût; capacité à développer, commercialiser et commercialiser de nouveaux produits; l’acceptation par le marché de l’analyse, de la collecte ou d’autres produits de liquides oraux ou d’urine; acceptation par le marché et adoption de l’informatique du microbiome, de la technologie de génétique microbienne et des services d’analyse connexes; les changements dans l’acceptation des produits par le marché en fonction des performances du produit ou d’autres facteurs, y compris les changements dans les directives de test, les algorithmes ou d’autres recommandations par les Centers for Disease Control and Prevention («CDC») ou d’autres agences; capacité à financer la recherche et le développement et d’autres produits et opérations; capacité d’obtenir et de maintenir des canaux de distribution de produits nouveaux ou existants; le recours à des sources d’approvisionnement uniques pour les produits et composants essentiels; la disponibilité des produits connexes fabriqués par des tiers ou des produits nécessaires à l’utilisation de nos produits; impact des contrats avec le gouvernement américain; impact des conditions économiques négatives; capacité à maintenir une rentabilité soutenue; la capacité d’utiliser les reports de pertes d’exploitation nettes ou d’autres actifs d’impôt différé; la volatilité du cours des actions de la Société; incertitude concernant la protection par brevet et les réclamations potentielles pour contrefaçon de brevet; incertitude et coûts des litiges relatifs aux brevets et autres propriétés intellectuelles; disponibilité de licences de brevets ou d’autres technologies; capacité à conclure des accords internationaux de fabrication; les obstacles à la commercialisation et à la fabrication internationales de produits; capacité de vendre des produits à l’échelle internationale, y compris l’impact des changements dans les sources de financement internationales et les algorithmes de test; les mouvements défavorables des taux de change des devises; perte ou dépréciation de sources de capital; capacité à attirer et à conserver du personnel qualifié; l’exposition à la responsabilité du fait des produits et à d’autres types de litiges; modifications des lois et réglementations internationales, fédérales ou étatiques; consolidation des clients et pratiques d’inventaire; pannes d’équipement et capacité à obtenir les matières premières et les composants nécessaires; l’impact des attaques terroristes et des troubles civils; et les conditions politiques, commerciales et économiques générales. Ces facteurs et d’autres qui pourraient affecter nos résultats sont traités plus en détail dans nos documents déposés auprès de la SEC, notamment nos déclarations d’enregistrement, le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos 31 mars 2020 et autres dépôts auprès de la SEC. Bien que les déclarations prospectives aident à fournir des informations sur les perspectives d’avenir, les lecteurs doivent garder à l’esprit que les déclarations prospectives peuvent ne pas être fiables. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et OraSure Technologies n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations.

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