Economie des Biotech – Merck annonce une offre de dette de 4,5 milliards de dollars – Act-in-biotech

KENILWORTH, N.J .– (FIL D’AFFAIRES) – Merck (NYSE: MRK), connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a annoncé hier un placement public de 4,5 milliards de dollars de quatre séries de billets de premier rang non garantis (collectivement, les «billets»). Les notes comprennent:

1,0 milliard de dollars de billets à 0,750% échéant en 2026
1,25 milliard de billets de 1,450% échéant en 2030
1,0 milliard de dollars de billets à 2,350% échéant en 2040
1,25 milliard de billets de 2,450% échéant en 2050

Merck a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales d’entreprise, y compris, sans s’y limiter, le remboursement des emprunts de papier commercial en circulation et d’autres dettes à échéance prochaine. L’offre devrait être clôturée le 24 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en tant que gérants conjoints actifs de l’offre.

Le placement des billets est effectué conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective (y compris un prospectus de base) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»). L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus connexe, dont vous pouvez obtenir des exemplaires en appelant sans frais BNP Paribas Securities Corp. au 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc., collectez au 1- 800-294-1322, Citigroup Global Markets Inc. sans frais au 1-800-831-9146 ou Deutsche Bank Securities Inc. sans frais au 1-800-503-4611. Une copie électronique de la déclaration d’enregistrement et du supplément de prospectus, ainsi que le prospectus de base, est disponible sur le site Internet de la SEC à www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant à l’inscription ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

À propos de Merck

Depuis plus de 125 ans, Merck, connu sous le nom de TMS en dehors des États-Unis et du Canada, invente pour la vie, proposant des médicaments et des vaccins pour bon nombre des maladies les plus difficiles au monde dans le cadre de notre mission de sauver et d’améliorer des vies. Nous démontrons notre engagement envers les patients et la santé de la population en améliorant l’accès aux soins de santé grâce à des politiques, des programmes et des partenariats de grande envergure. Aujourd’hui, Merck continue d’être à la pointe de la recherche pour prévenir et traiter les maladies qui menacent les personnes et les animaux – y compris le cancer, les maladies infectieuses telles que le VIH et le virus Ebola, et les maladies animales émergentes – alors que nous aspirons à être la première société biopharmaceutique à forte intensité de recherche dans le monde.

Énoncé prospectif de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., États-Unis

Ce communiqué de presse de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, États-Unis (la «société») comprend des «déclarations prospectives» au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. les déclarations peuvent inclure, mais sans s’y limiter, la capacité de la société à mener à bien l’offre et ses attentes quant à l’utilisation du produit de l’offre. Ces déclarations sont basées sur les convictions et attentes actuelles de la direction de la société et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les conditions générales de l’industrie et la concurrence; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; l’impact de la récente flambée mondiale de nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19); l’impact de la réglementation de l’industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et à l’étranger; les tendances mondiales vers la maîtrise des coûts des soins de santé; les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l’obtention d’une approbation réglementaire; la capacité de l’entreprise à prévoir avec précision les conditions futures du marché; difficultés ou retards de fabrication; instabilité financière des économies internationales et risque souverain; dépendance à l’égard de l’efficacité des brevets et autres protections de l’entreprise pour les produits innovants; et l’exposition à des litiges, y compris des litiges en matière de brevets et / ou des actions réglementaires.

La société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Des facteurs supplémentaires susceptibles de faire varier sensiblement les résultats de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans le rapport annuel 2019 de la société sur formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), disponibles auprès de la SEC. Site Internet (www.sec.gov).

Voir la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005160/en/

Source: Source link