Economie des Biotech – Legend Biotech Corporation annonce le prix de son premier appel public à l’épargne – Act-in-biotech

SOMERSET, N.J .– (FIL D’AFFAIRES) – Legend Biotech Corporation (NASDAQ: LEGN) (Legend Biotech), une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique engagée dans la découverte et le développement de nouvelles thérapies cellulaires pour l’oncologie et d’autres indications, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale de 18 425 000 Actions dépositaires américaines (ADS), représentant chacune deux actions ordinaires, au prix d’offre publique de 23,00 $ par ADS, pour un produit brut total d’environ 423,8 millions de dollars. De plus, Legend Biotech a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 763 750 ADS supplémentaires au prix d’offre publique, moins les remises et les commissions de souscription. Tous les ADS sont offerts par Legend Biotech.

Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 5 juin 2020 sous le symbole « LEGN ». L’offre devrait être clôturée le 9 juin 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley, J.P.Morgan et Jefferies agissent en tant que gestionnaires de livres conjoints pour l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative aux titres vendus dans le cadre de cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 4 juin 2020. Cette offre n’est faite qu’au moyen d’un prospectus. Une copie du prospectus final peut être obtenue, lorsqu’elle est disponible, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York, NY 10014, à l’attention du Prospectus Department, ou par téléphone au (866) 718-1649; J.P.Morgan Securities LLC, a / s de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204; ou Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (877) 821-7388.

En plus des actions vendues lors du premier appel public à l’épargne, Legend Biotech a annoncé la vente simultanée de 1 043 478 actions ordinaires au prix d’offre public par action ajusté pour refléter le ratio ADS / action ordinaire dans un placement privé à GenScript Biotech Corporation, le actionnaire majoritaire parent de Legend Biotech. La vente de ces actions ordinaires ne sera pas enregistrée en vertu de la Securities Act of 1933, telle que modifiée. La clôture du placement privé simultané est également prévue le 9 juin 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. La clôture du premier appel public à l’épargne de Legend Biotech n’est pas conditionnée à la clôture du placement privé simultané, mais la clôture du placement privé simultané est conditionnée à la clôture du premier appel public à l’épargne.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

À propos de Legend Biotech

Legend Biotech est une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique engagée dans la découverte et le développement de nouvelles thérapies cellulaires pour l’oncologie et d’autres indications. Notre équipe de plus de 650 employés aux États-Unis, en Chine et en Europe, ainsi que notre technologie différenciée, notre développement mondial et nos stratégies et expertise de fabrication, nous offrent un fort potentiel pour découvrir, développer et fabriquer les meilleures thérapies cellulaires de leur catégorie. pour les patients dans le besoin.

Nous sommes engagés dans une collaboration stratégique avec Janssen Biotech pour développer et commercialiser notre produit candidat principal, LCAR-B38M / JNJ-4528, une thérapie cellulaire CAR-T ciblée par BCMA pour les patients vivant avec un myélome multiple en rechute ou réfractaire. Ce candidat est actuellement à l’étude dans des essais cliniques d’enregistrement.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant les attentes, plans et perspectives futurs, ainsi que toute autre déclaration concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des «déclarations prospectives» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant le début prévu des opérations et la date de clôture du placement. Les mots «anticiper», «croire», «continuer», «pourrait», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «peut», «planifier», «potentiel», «prédire», «projet», «Devrait», «cible», «sera», «voudrait» et des expressions similaires visent à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment: les incertitudes liées aux conditions du marché et à la réalisation de l’offre publique aux conditions prévues ou pas du tout, et d’autres facteurs abordés dans la section «Facteurs de risque» du prospectus provisoire déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes, et Legend Biotech décline expressément toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les lecteurs ne doivent pas se fier aux informations sur cette page comme étant à jour ou exactes après sa date de publication.

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