Economie des Biotech – L’Allemagne CureVac remporte 213 millions de dollars lors de son introduction en bourse – Act-in-biotech

IPO_Compressé

Moins d’un mois après que GlaxoSmithKline a pris une participation de 10% dans CureVac, l’entreprise basée en Allemagne a levé 213 millions de dollars dans une introduction en bourse jeudi. L’action commencera à se négocier ce matin.

La société biotechnologique a vendu 13 333 333 actions ordinaires à un prix d’offre initial de 16 $ l’action ordinaire, ce qui a permis d’obtenir un total de 213,3 millions de dollars. Les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 999 999 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique. Pour le reste du monde des investisseurs, l’action sera disponible ce matin sur le Nasdaq Global Market sous le symbole boursier «CVAC».

CureVac explore l’utilisation de la technologie de l’ARN messager (ARNm) comme traitement potentiel pour un certain nombre de maladies, y compris les cancers et les maladies rares. Le principe de la technologie exclusive de CureVac est l’utilisation de l’ARNm comme support de données pour demander au corps humain de produire ses propres protéines capables de combattre un large éventail de maladies. L’ARN messager exploite le code génétique des agents pathogènes et est ensuite inséré chez un patient dans le but de produire des antigènes ou des protéines qui peuvent aider le système immunitaire à combattre l’infection. Pour l’instant, aucun médicament ARNm n’a été approuvé.

La société basée à Tübingen, en Allemagne, a déclaré qu’elle utiliserait le produit net de l’introduction en bourse, ainsi qu’un récent placement privé de liquidités, pour financer un certain nombre de projets différents, y compris le développement continu de son candidat vaccin à ARNm COVID-19 jusqu’à la phase. III, ainsi que de faire progresser son principal programme d’oncologie, le CV8102, par l’achèvement de l’essai clinique de phase 2. Les fonds seront également utilisés pour faire avancer le programme de lutte contre la rage de CureVac jusqu’à la phase II et pour faire progresser le développement d’autres programmes précliniques et cliniques.

CureVac a également un programme de vaccination, y compris un candidat pour la prévention du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus qui est devenu une pandémie mondiale. En juin, CureVac a annoncé le feu vert pour lancer les tests de phase I de son vaccin à ARNm contre le COVID-19. Le développement de ce vaccin candidat a été soutenu par un investissement important du gouvernement allemand, qui a acquis une participation de 23% dans l’entreprise le même mois.

Puis, fin juillet, GSK forgé une collaboration stratégique avec CureVac évalué à environ 1 milliard de dollars pour développer jusqu’à cinq vaccins à base d’ARN messager (ARNm) et des anticorps monoclonaux (mAbs) ciblant les pathogènes des maladies infectieuses. Aux termes de l’accord, GSK a versé 130 millions de livres sterling (environ 164 millions de dollars), ce qui représente une participation de près de 10% dans la société basée en Allemagne.

BofA Securities, Jefferies et Credit Suisse agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre proposée, Berenberg et Kempen & Co agissant en tant que teneurs de livres passifs.

Source: Source link