Economie des Biotech – Hancock Jaffe Laboratories annonce le prix d’une offre de 5,6 millions de dollars – Act-in-biotech

IRVINE, CA / ACCESSWIRE / 17 juillet 2020 / Hancock Jaffe Laboratories, Inc. (NASDAQ: HJLI), un développeur de dispositifs médicaux qui rétablissent la santé cardiaque et vasculaire, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre de 5,6 millions de dollars, qui comprenait une offre publique de souscription d’unités et un placement privé d’unités pour un produit brut d’environ 5,6 millions de dollars , avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des frais d’offre à la charge de la société.

L’offre publique est composée de 12 500 000 unités, au prix d’offre publique de 0,32 $ l’unité, chaque unité étant constituée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription de sept ans pour acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,32 $ l’action . Les titres composant les parts sont immédiatement séparables et seront émis séparément.

Dans le cadre d’un placement privé simultané, certains investisseurs ont convenu d’acheter 1 556 000 $ d’actions privilégiées convertibles de série C au prix du marché et qui sont convertibles en 6 078 125 actions ordinaires et (ii) des bons de souscription non enregistrés de sept ans pour acheter 6 078 125 actions ordinaires avec un prix d’exercice de 0,32 $ par action. L’action privilégiée comporte des droits de vote et de dividende. Ni les actions privilégiées ni aucun des bons de souscription émis dans le cadre d’un placement privé ou d’une offre publique n’ont de protection anti-dilution ou de tarification variable. Les bons de souscription émis dans le cadre de l’offre au public et les actions privilégiées et les bons de souscription non enregistrés émis dans le cadre du placement privé ne seront ni exerçables ni convertibles, selon le cas, en actions ordinaires jusqu’à ce que la société obtienne l’approbation des actionnaires de (i) une modification du certificat de la Société d’incorporation pour augmenter le nombre d’actions autorisées de la Société, ou (ii) un fractionnement inversé des actions.

La clôture de l’offre au public devrait avoir lieu vers le 21 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction ou de la levée des conditions de clôture habituelles.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. agit en qualité de gestionnaire de livre et d’agent de placement unique dans le cadre de l’offre publique et du placement privé.

En outre, la société a accordé au preneur ferme une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 15% des actions ordinaires et / ou des bons de souscription supplémentaires pour couvrir les surallocations, le cas échéant, au prix d’offre publique par action et par bon de souscription. , moins les remises et commissions de souscription.

Les titres ont été offerts conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1, telle que modifiée (dossier n ° 333-239658), qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 16 juillet 2020.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des titres. lois de cette juridiction. Un prospectus final relatif à l’offre au public sera déposé par Hancock Jaffe auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du prospectus final peuvent être obtenus sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante: www.sec.gov ou auprès de Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Département Prospectus, 277 Park Avenue, 26th Floor, New York, New York 10172, en composant le (212) 409-2000.

À propos de Hancock Jaffe Laboratories, Inc.

HJLI se spécialise dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux bioprothétiques (à base de tissus) afin d’établir des normes de soins améliorées pour le traitement des maladies cardiaques et vasculaires. HJLI a actuellement deux principaux produits candidats: le VenoValve®, une valve à base de porc qui est destinée à être implantée chirurgicalement dans le système veineux profond de la jambe pour traiter le reflux associé à l’insuffisance veineuse chronique; et le CoreoGraft®, un tissu bovin basé sur le conduit standard destiné à être utilisé pour la chirurgie de pontage coronarien. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez HancockJaffe.com.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse et toute déclaration des actionnaires, administrateurs, employés, représentants et partenaires de Hancock Jaffe Laboratories, Inc. (la « Société ») s’y rapportant contiennent, ou peuvent contenir, entre autres, certaines « déclarations prospectives » au sein du sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants. Ces déclarations peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations identifiées par des mots tels que «projets», «peut», «volonté», «pourrait», «serait», «devrait», «croit», «attend», «anticipe», «estimations», «intention», «plans», «potentiel» ou expressions similaires. Ces déclarations sont basées sur les convictions et attentes actuelles de la direction de la Société et sont soumises à des risques et incertitudes importants, y compris ceux détaillés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Résultats réels (y compris, sans s’y limiter, la capacité de la société à négocier et à exécuter un accord de fusion définitif avec Catheter Precision, le calendrier et les modalités de clôture de la fusion, la performance financière attendue de la société après la réalisation de la fusion, les synergies attendues entre la société et Catheter Precision après la clôture de la fusion, la capacité de la société à réaliser tout ou partie des avantages escomptés associés à la fusion, et la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie commerciale et les activités et opérations prévues après la fusion) peuvent différer considérablement de celles énoncées ou implicites dans les déclarations prospectives.

Contacts presse HJLI:

Amy Carmer
Tél: 949-261-2900
Email: ACarmer@HancockJaffe.com

LA SOURCE: Hancock Jaffe Laboratories, Inc.

Voir la version source sur accesswire.com:
https://www.accesswire.com/597844/Hancock-Jaffe-Laboratories-Announces-Pricing-of-56-Million-Offering

Source: Source link