Economie des Biotech – Gossamer Bio annonce le prix des offres publiques concurrentes d’actions ordinaires et de billets de premier rang convertibles échéant en 2027 – Act-in-biotech

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SAN DIEGO–(FIL D’AFFAIRES) – Gossamer Bio, Inc. (Nasdaq: GOSS), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, l’acquisition, le développement et la commercialisation de thérapies dans les domaines de la maladie de l’immunologie, de l’inflammation et de l’oncologie, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription de 9 433 963 actions ordinaires à un prix au public de 13,25 $ par action et le prix du capital global de 200,0 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles de 5,00% échéant en 2027. Le produit brut total revenant à Gossamer des offres, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des autres frais d’offre, devraient s’élever à environ 325,0 millions de dollars.

Gossamer a également accordé aux preneurs fermes dans les actions ordinaires offrant une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 415 094 actions supplémentaires de ses actions ordinaires aux mêmes conditions et aux preneurs fermes dans les billets de premier rang convertibles offrant une option de 13 jours pour: acheter jusqu’à 30,0 millions de dollars de capital total additionnel des billets selon les mêmes modalités uniquement pour couvrir les surallocations.

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de Gossamer et porteront intérêt au taux de 5,00% par année, payable semestriellement à terme échu le 1er juin et le 1er décembre de chaque année. Les billets viendront à échéance le 1er juin 2027, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt. Avant le 1er mars 2027, les porteurs de billets n’auront le droit de convertir leurs billets qu’en cas de survenance de certains événements. À compter du 1er mars 2027, les porteurs de billets peuvent convertir leurs billets à tout moment à leur choix jusqu’à la fermeture des bureaux le jour de bourse prévu immédiatement avant la date d’échéance. Gossamer réglera les conversions en payant ou en livrant, selon le cas, des espèces, des actions de ses actions ordinaires ou une combinaison d’argent et d’actions de ses actions ordinaires, au choix de Gossamer. Le taux de conversion initial est de 61,6095 actions ordinaires par 1 000 $ en capital de billets, ce qui représente un prix de conversion initial d’environ 16,23 $ par action ordinaire. Le prix de conversion initial représente une prime d’environ 22,50% par rapport au prix d’offre publique par action d’actions ordinaires dans l’offre d’actions ordinaires. Le taux de conversion et le prix de conversion feront l’objet d’un ajustement lors de la survenance de certains événements.

Les billets seront remboursables, en tout ou en partie, en espèces au gré de Gossamer à tout moment, et de temps à autre, le 6 juin 2024 ou après cette date et au plus tard le 50e jour de bourse prévu immédiatement avant la date d’échéance, mais uniquement si le dernier prix de vente par action déclaré de l’action ordinaire de Gossamer dépasse 130% du prix de conversion alors en vigueur pendant au moins 20 jours de bourse (consécutifs ou non), y compris la date de négociation précédant immédiatement la date à laquelle Gossamer fournit un avis de le rachat, au cours des 30 jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse précédant la date à laquelle Gossamer a fourni l’avis de rachat y compris, y compris.

Si un «changement fondamental» (tel que défini dans l’acte de fiducie pour les billets) se produit, les porteurs de billets peuvent exiger que Gossamer rachète leurs billets contre espèces. Le prix de rachat sera égal au montant principal des billets à racheter, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu’à la date de rachat applicable, mais à l’exclusion de celle-ci.

Les offres devraient être clôturées le 21 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La clôture de chaque offre n’est pas subordonnée à la clôture de l’autre offre.

Gossamer a l’intention d’utiliser le produit net combiné des offres pour financer la recherche et le développement de ses produits candidats et programmes de développement ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

BofA Securities et SVB Leerink agissent en tant que directeurs comptables conjoints pour l’offre d’actions ordinaires. Evercore ISI, Barclays et Cantor agissent également en tant que gestionnaires de livres comptables pour l’offre d’actions ordinaires.

BofA Securities, SVB Leerink et Piper Sandler agissent en tant que directeurs comptables conjoints pour l’offre d’obligations convertibles de premier rang. SMBC agit à titre de cogestionnaire pour l’offre de billets de premier rang convertibles.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Gossamer conformément à une déclaration d’enregistrement préalable déposée par Gossamer auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») qui est devenue automatiquement effective au moment du dépôt. Chaque offre est effectuée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus distinct et du prospectus connexe relatif à cette offre qui sera déposé auprès de la SEC. Des copies du supplément de prospectus applicable et du prospectus connexe relatif à chaque offre peuvent être obtenues auprès de BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du Département des prospectus ou par envoyer un courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ou de SVB Leerink LLC, à l’attention du Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, ou par téléphone au 1-800-808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com; ou, en ce qui concerne l’offre de billets de premier rang convertibles, de Piper Sandler & Co., à l’attention du Département des prospectus, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, ou par téléphone au 1-800-747-3924 ou par courriel à prospectus@psc.com. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement lorsqu’ils sont disponibles en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres, dans aucun État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de Gossamer Bio

Gossamer Bio est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, l’acquisition, le développement et la commercialisation de thérapies dans les domaines de la maladie de l’immunologie, de l’inflammation et de l’oncologie. Son objectif est d’être un leader de l’industrie dans chacun de ces domaines thérapeutiques et d’améliorer et de prolonger la vie des patients souffrant de telles maladies.

Énoncés prospectifs

Gossamer vous prévient que les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les convictions et attentes actuelles de Gossamer. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes des conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées aux offres, les fermetures attendues des offres et l’utilisation prévue des produits qui en découlent. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. L’inclusion de déclarations prospectives ne doit pas être considérée comme une représentation par Gossamer que l’un de ses plans sera réalisé. Les résultats réels peuvent différer de ceux présentés dans ce communiqué de presse en raison des risques et incertitudes inhérents aux activités de Gossamer, y compris, sans s’y limiter: les risques et incertitudes associés aux conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées aux offres publiques proposées, ainsi que les risques et incertitudes inhérents aux activités de Gossamer décrits dans ses précédents communiqués de presse et dépôts auprès de la SEC, y compris sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de Gossamer sur formulaire 10-K, le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q et tout autre dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date des présentes, et Gossamer n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter les événements qui se produisent ou les circonstances qui existent après la date des présentes, sauf si requis. par la loi. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde, qui est faite en vertu des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

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