Economie des Biotech – DaVita Inc. annonce le placement de 1,5 milliard de dollars de billets de premier rang – Act-in-biotech

DENVER, 6 août 2020 / PRNewswire / – DaVita Inc. (NYSE: DVA) («DaVita») a annoncé aujourd’hui avoir lancé une offre privée de 1,5 milliard de dollars montant en principal global des billets de premier rang échéant en 2031 (les «billets de 2031»), sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions.

Avant la date de clôture de cette offre, DaVita remettra un avis de rachat conditionnel aux porteurs de ses billets de premier rang à 5 000% échéant en 2025 (les «billets 2025») indiquant que la totalité du capital impayé de ces billets 2025 sera remboursée le 21 août 2020, sous réserve de la réalisation de l’offre de billets 2031. Rien dans ce communiqué ne constitue un avis de remboursement des billets 2025.

DaVita a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre des billets 2031, ainsi que les liquidités en main, pour racheter tous 1,5 milliard de dollars montant total du principal impayé des billets 2025 et payer tous les frais et dépenses liés à ce rachat et à l’offre.

Les billets 2031 sont offerts uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et à certaines personnes non américaines dans des transactions à l’extérieur les États Unis conformément à la réglementation S de la Loi sur les valeurs mobilières. L’offre et la vente des billets 2031 n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offertes ou vendues en les États Unis enregistrement absent ou une exemption applicable des exigences d’enregistrement.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets 2031, et il n’y aura aucune vente des billets 2031 dans tout État ou autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de DaVita

DaVita (NYSE: DVA) est un prestataire de soins de santé axé sur la transformation de la prestation des soins pour améliorer la qualité de vie des patients dans le monde. La société est l’un des plus grands fournisseurs de services de soins rénaux aux États-Unis et est un chef de file en matière de qualité clinique et d’innovation depuis plus de 20 ans. À travers Soins rénaux DaVita, la société traite les patients atteints d’insuffisance rénale chronique et d’insuffisance rénale terminale. DaVita s’engage à adopter des modèles de soins audacieux et centrés sur le patient, à mettre en œuvre les dernières technologies et à évoluer vers des offres de soins intégrées pour tous.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 («PSLRA») et des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et, en tant que telles, sont destinées à être couvertes par la sphère de sécurité pour les «déclarations prospectives» fournies par la PSLRA. Sans limiter ce qui précède, les déclarations comprenant les mots «s’attendre», «avoir l’intention», «vouloir», «pourrait», «planifier», «anticiper», «croire» et des expressions similaires visent à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, les attentes concernant l’offre de billets proposée pour 2031 et l’utilisation du produit qui en découle. Nos résultats réels et autres événements pourraient différer sensiblement de tout énoncé prospectif en raison de nombreux facteurs qui impliquent des risques et incertitudes importants connus et inconnus. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres:

  • les risques liés à l’offre de billets proposée pour 2031, y compris l’effet des marchés de la dette sur l’offre et notre capacité à satisfaire les conditions de clôture de l’offre;
  • l’impact continu de la pandémie dynamique et en évolution rapide du nouveau coronavirus (COVID-19), y compris, sans s’y limiter, sur nos patients, nos coéquipiers, nos médecins partenaires, nos fournisseurs, nos activités, nos opérations, notre réputation, notre situation financière et nos résultats d’exploitation, la réponse du gouvernement à la pandémie COVID-19, et les conséquences d’un ralentissement économique prolongé résultant des impacts du COVID-19, dont l’un quelconque peut également avoir pour effet d’augmenter bon nombre des autres risques et incertitudes discutés ci-dessous;
  • notre besoin, notre capacité et notre volonté d’utiliser les fonds reçus en vertu du Coronavirus Aid Relief, and Economic Security Act (CARES Act) ou de la législation ultérieure, et les conséquences de nos décisions à cet égard;
  • la concentration des bénéfices générés par des régimes commerciaux payants plus élevés pour lesquels il existe une pression à la baisse continue sur les taux de paiement moyens réalisés, et une réduction du nombre ou du pourcentage de nos patients dans le cadre de ces régimes, y compris, sans limitation, en raison de restrictions ou d’interdictions sur l’utilisation et / ou la disponibilité de l’aide aux primes de bienfaisance, qui peut entraîner la perte de revenus ou de patients, ou de faire des hypothèses erronées sur la façon dont nos patients réagiront à tout changement dans l’aide financière des organisations caritatives;
  • le non-respect de notre part ou de nos associés commerciaux avec les lois sur la confidentialité ou la sécurité ou toute faille de sécurité de notre part ou d’un tiers impliquant le détournement, la perte ou toute autre utilisation ou divulgation non autorisée d’informations confidentielles;
  • la mesure dans laquelle la mise en œuvre en cours de la réforme des soins de santé, ou les changements ou les nouvelles lois, réglementations ou orientations, leur application ou les litiges connexes entraînent une réduction des taux de couverture ou de remboursement de nos services, une réduction du nombre de patients inscrits -payer des plans commerciaux, ou qui sont inscrits ou sélectionnés dans des plans Medicare Advantage, ou d’autres impacts importants sur nos activités; ou nos suppositions incorrectes sur la façon dont nos patients réagiront à de tels développements;
  • une réduction des taux de paiement du gouvernement dans le cadre du programme Medicare End Stage Renal Disease ou d’autres programmes gouvernementaux et l’impact de la structure de référence Medicare Advantage;
  • les risques découlant de la législation, de la réglementation, du vote, de l’action de l’exécutif ou d’autres initiatives potentielles et proposées au niveau fédéral et / ou étatique, y compris les initiatives liées aux questions de santé et / ou de travail, telles que la proposition 23 Californie;
  • l’impact du prochain cycle électoral, l’environnement politique et les développements connexes sur le marché actuel des soins de santé et sur nos activités, y compris en ce qui concerne l’avenir de la loi sur les soins abordables, les échanges et de nombreux autres aspects essentiels du marché actuel des soins de santé;
  • notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie en matière de dialyse à domicile, y compris le maintien de nos activités existantes et le développement de nos capacités dans un environnement complexe et hautement réglementé;
  • les changements dans les modèles de pratique pharmaceutique, les politiques et processus de remboursement et de paiement, ou les prix des produits pharmaceutiques, y compris en ce qui concerne la calcimimétique;
  • les risques juridiques et de conformité, tels que notre conformité continue à des réglementations gouvernementales complexes;
  • la concurrence accrue continue de la part des fournisseurs de dialyse et d’autres, et d’autres changements potentiels du marché;
  • notre capacité à maintenir des contrats avec des médecins directeurs médicaux, l’évolution des modèles d’affiliation pour les médecins et l’émergence de nouveaux modèles de soins introduits par le gouvernement ou le secteur privé qui peuvent éroder notre base de patients et nos taux de remboursement, comme les organismes de soins responsables, les associations de pratique indépendante et des systèmes de prestation intégrés;
  • notre capacité à réaliser des acquisitions, des fusions ou des cessions que nous pourrions annoncer ou envisager, à des conditions favorables pour nous ou pas du tout, ou à intégrer et à exploiter avec succès toute entreprise que nous pourrions acquérir ou avoir acquise, ou à étendre avec succès nos activités et services en marchés extérieurs les États Unis, ou à des entreprises en dehors de la dialyse;
  • les incertitudes liées aux paiements et / ou ajustements potentiels en vertu de certaines dispositions du contrat d’achat d’actions pour la vente de notre activité DaVita Medical Group (DMG), telles que les ajustements post-clôture et les obligations d’indemnisation;
  • la variabilité de nos flux de trésorerie; y compris, sans s’y limiter, les cycles de facturation ou de recouvrement prolongés; le risque que nous ne soyons pas en mesure de générer ou d’accéder à des liquidités suffisantes à l’avenir pour assurer le service de notre dette ou pour financer nos autres besoins de liquidités; et le risque que nous ne soyons pas en mesure de refinancer notre dette à son échéance, à des conditions favorables ou pas du tout;
  • les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur notre capacité à racheter des actions dans le cadre de notre programme de rachat d’actions et le moment de ces rachats d’actions;
  • les risques découlant de l’utilisation d’estimations comptables, de jugements et d’interprétations dans nos états financiers;
  • dépréciation de notre goodwill, investissements ou autres actifs; et
  • les incertitudes associées aux autres facteurs de risque énoncés dans la partie I, point 1A. de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos 31 décembre 2019, Partie II, point 1A. de nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les périodes terminées 31 mars 2020 et 30 juin 2020, et les autres risques et incertitudes discutés dans tout rapport ultérieur que nous déposons ou fournissons de temps à autre à la Securities and Exchange Commission.

Les déclarations prospectives doivent être considérées à la lumière de ces risques et incertitudes. Toutes les déclarations prospectives de ce communiqué sont basées uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement à la date de ce communiqué. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de changements de circonstances, de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Contact: Jim Gustafson

Relations avec les investisseurs
DaVita Inc.
jim.gustafson@davita.com

Logo DaVita (PRNewsfoto / DaVita)

Cision Afficher le contenu original pour télécharger du multimédia:http://www.prnewswire.com/news-releases/davita-inc-announces-offering-of-1-5-billion-senior-notes-301107566.html

SOURCE DaVita

Codes d’entreprise: NYSE: DVA

Source: Source link