Economie des Biotech – CRISPR Therapeutics annonce le prix de son offre publique d’actions ordinaires – 01 juillet 2020 – Act-in-biotech

ZUG, Suisse et CAMBRIDGE, Mass., 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – CRISPR Therapeutics (Nasdaq: CRSP), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments transformateurs à base de gènes pour les maladies graves, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 6428572 actions ordinaires au prix d’offre publique de 70,00 $ par action. De plus, les preneurs fermes ont une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 964 285 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique moins l’escompte de souscription. CRISPR Therapeutics prévoit que son produit brut tiré de l’offre, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des autres frais d’offre, sera d’environ 450,0 millions de dollars, à l’exclusion de tout exercice de l’option des preneurs fermes d’acheter des actions supplémentaires. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 6 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et Jefferies agissent en tant que directeurs comptables conjoints de l’offre. Canaccord Genuity, William Blair, SunTrust Robinson Humphrey et Roth Capital Partners agissent à titre de cogestionnaires de l’offre.

Les actions ordinaires seront offertes et vendues conformément à la déclaration d’enregistrement préalable en vigueur déposée automatiquement par la Société sur le formulaire S-3 (dossier no 333-227427) déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») le 19 septembre. 2018. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

Un supplément de prospectus préliminaire relatif et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC le 29 juin 2020. Le supplément de prospectus final relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec .gov. Une copie du supplément de prospectus final peut être obtenue, lorsqu’elle est disponible, auprès de Goldman Sachs & Co. LLC par courrier au 200 West Street, New York, NY 10282, à l’attention du Département Prospectus, par téléphone au (866) 471-2526, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com; de BofA Securities par courrier au NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention du Prospectus Department, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com; ou de Jefferies, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 547-6340, ou par courriel à prospectus_department@jefferies.com.

À propos de CRISPR Therapeutics

CRISPR Therapeutics est une société d’édition de gènes leader axée sur le développement de médicaments à base de gènes transformateurs pour les maladies graves à l’aide de sa plateforme propriétaire CRISPR / Cas9. CRISPR Therapeutics AG a son siège social à Zoug, en Suisse, avec sa filiale américaine en propriété exclusive, CRISPR Therapeutics, Inc., et des opérations de R&D basées à Cambridge, Massachusetts, et des bureaux commerciaux à San Francisco, Californie et Londres, Royaume-Uni.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’offre publique prévue de CRISPR Therapeutics. Les mots «peut», «volonté», «pourrait», «serait», «devrait», «s’attendre à», «planifier», «anticiper», «prévoir», «croire», «estimer», «prévoir», «Projet», «potentiel», «continuer», «cible» et des expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, telles que la date de clôture prévue, sont basées sur les attentes et convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et de facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris, sans s’y limiter, les incertitudes liées aux conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée «Facteurs de risque» du rapport annuel de CRISPR Therapeutics sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la SEC le 12 février 2020, le supplément de prospectus relatif à l’offre au public et aux autres dépôts que CRISPR Therapeutics pourrait effectuer auprès de la SEC à l’avenir. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne représentent les opinions de CRISPR Therapeutics qu’à la date des présentes et ne doivent pas être considérées comme représentant ses vues à toute date ultérieure. CRISPR Therapeutics décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives.

Contact investisseurs:

Susan Kim
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susan.kim@crisprtx.com

Contact avec les médias:

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WCG au nom de CRISPR
+1 617-337-4167
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