Economie des Biotech – Check-Cap annonce l’exercice de bons de souscription pour un produit brut de 9,6 millions de dollars – Act-in-biotech

ISFIYA, Israël, 23 juillet 2020 / PRNewswire / – Check-Cap Ltd. (la «Société» ou «Check-Cap») (NASDAQ: CHEK) (NASDAQ: CHEKZ), une société de diagnostic médical au stade clinique qui fait progresser le développement du C-Scan®, le premier et le seul dépistage sans préparation sans préparation pour les patients test pour détecter les polypes avant qu’ils ne se transforment en cancer, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec plusieurs investisseurs institutionnels existants pour l’exercice de certains bons de souscription en circulation afin d’acheter jusqu’à un total de 16054223 de ses actions ordinaires à un prix d’exercice réduit de 0,60 USD par action. Les warrants exercés ont été émis par Check-Cap à plusieurs dates Novembre 2017 à travers Mai 2020 et ont des prix d’exercice allant de 15,00 $ à 0,80 USD par action.

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HC Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Les actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des warrants sont enregistrées, le cas échéant (1) pour la revente conformément à une déclaration d’enregistrement effective sur formulaire F-1 (dossier n ° 333-238532), qui est entrée en vigueur par la Securities and Exchange Commission (SEC ) sur 5 juin 2020, (2) conformément à un supplément de prospectus daté du 4 février 2019 faisant partie d’une déclaration d’enregistrement effective sur formulaire F-3 (numéro de dossier 333-225789), qui est entrée en vigueur par la SEC le 16 juillet 2018, et (3) pour la revente conformément à une déclaration d’enregistrement effective sur le formulaire F-3 (numéro de dossier 333-225789), qui est entrée en vigueur par la SEC le 16 juillet 2018.

En contrepartie de l’exercice immédiat des bons de souscription en espèces, les porteurs exerçant recevront de nouveaux bons de souscription non enregistrés pour acheter des actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé conformément à l’article 4 (a) (2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le  » Loi de 1933 « ). Les nouveaux bons de souscription pourront être exercés en un total de 19.265.068 actions ordinaires au maximum, à un prix d’exercice de 0,80 USD par action et ont une durée de cinq ans et demi à compter de la date d’émission.

Le produit brut de Check-Cap, avant déduction des frais d’agent de placement et autres frais d’offre, devrait être d’environ 9,6 millions de dollars. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers 27 juillet 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour faire progresser le développement clinique en cours de C-Scan®, y compris les préparatifs de l’étude pivot américaine de la Société, et à des fins générales de l’entreprise.

Les nouveaux bons de souscription décrits ci-dessus sont offerts dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense applicable des exigences d’enregistrement de la loi de 1933 et, avec les actions ordinaires pouvant être émises en vertu de celle-ci, n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendu aux États-Unis en l’absence d’enregistrement auprès de la SEC ou d’une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. Les titres ne sont proposés qu’à des investisseurs accrédités. La Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC couvrant la revente des actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des nouveaux warrants.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de l’un des titres décrits dans les présentes, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos de Check-Cap

Check-Cap est une société de diagnostic médical de stade clinique qui vise à redéfinir la prévention du cancer colorectal (CRC) grâce à l’introduction de C-Scan®, le premier et le seul test de dépistage sans préparation convivial pour les patients pour détecter les polypes avant qu’ils ne se transforment en cancer. La technologie de dépistage disruptive basée sur les capsules de la société vise à augmenter considérablement l’observance du dépistage dans le monde et à aider des millions de personnes à rester en bonne santé grâce au dépistage préventif du CCR. C-Scan utilise une capsule à rayons X à ultra-faible dose, un système de positionnement, de contrôle et d’enregistrement intégré, ainsi qu’un logiciel propriétaire pour générer une carte 3D de la paroi interne du côlon. Le C-Scan est non invasif et ne nécessite aucune préparation ni sédation, permettant aux patients de poursuivre leur routine quotidienne sans interruption car la capsule est propulsée à travers le tractus gastro-intestinal par la motilité naturelle.

Mentions légales concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives». Des mots tels que « peut », « devrait, » « pourrait, » « serait », « prédit », « potentiel », « continuer », « s’attend à », « anticipe », « futur », « a l’intention », « planifie, «  » croit « , » estimations « et expressions similaires, ainsi que les déclarations au futur, signifient souvent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances ou de résultats futurs et peuvent ne pas être des indications précises sur le moment où ces performances ou ces résultats seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant la réalisation de l’exercice des bons de souscription, la satisfaction des conditions de clôture et l’utilisation prévue du produit de l’exercice des bons. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont la Société dispose au moment où ces déclarations sont faites ou sur la croyance de bonne foi de la direction à ce moment-là en ce qui concerne les événements futurs, et sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des écarts importants entre les performances ou les résultats réels. ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Pour une discussion de ces risques et d’autres qui pourraient causer de telles différences et qui pourraient affecter la réalisation des déclarations prospectives, veuillez vous référer aux «Déclarations prospectives» et aux «Facteurs de risque» dans le rapport annuel de la société sur formulaire 20-F pour l’année terminée 31 décembre 2019 et autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les investisseurs et détenteurs de titres sont priés de lire ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Contacts investisseurs

Irina Koffler

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+ 1-646-970-4681
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Meirav Gomeh-Bauer
Conseillers LifeSci, LLC
+972 (0) -54-476-4979
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SOURCE Check-Cap Ltd.

Codes d’entreprise: NASDAQ-PETIT: CHEK

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