Economie des Biotech – Calliditas Therapeutics établit le prix de son premier appel public à l’épargne sur le marché Nasdaq Global Select aux États-Unis – Act-in-biotech

STOCKHOLM, 5 juin 2020 / PRNewswire / – Calliditas Therapeutics AB (publ) (« Calliditas ») a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne sur le Nasdaq Global Select Market au moyen d’une augmentation de capital de 9 230 770 nouvelles actions ordinaires, consistant en une offre publique de 8 306 770 actions ordinaires sous forme de dépositaire américain («ADS»), chaque ADS représentant deux actions ordinaires (le «placement américain») et un placement privé simultané de 924 000 actions ordinaires à certains investisseurs qualifiés dans L’Europe  et certaines autres juridictions en dehors de les États Unis (le « Placement privé » et, conjointement avec l’Offre américaine, l ‘ »Offre globale »). Le produit brut total s’élève à 90 millions USD, équivalent à environ 828,0 millions de couronnes suédoises, avant déduction des commissions de souscription et des charges prévisionnelles à payer par Calliditas. L’Offre Globale a été augmentée de la 75 millions USD indiqué dans le communiqué de presse de Calliditas 1 juin 2020. La négociation des ADS sur le Nasdaq Global Select Market commence le 5 juin 2020, sous le symbole « CALT ».

L’offre globale

  • Le prix de l’offre globale a été fixé à 19,50 USD par ADS dans l’offre américaine, et 89,70 SEK par action dans le cadre du placement privé simultané.
  • Le placement aux États-Unis comprend 4 153 385 ADS, représentant chacun deux (2) nouvelles actions ordinaires sous-jacentes de Calliditas. Le placement privé comprend 924 000 actions ordinaires. Pour couvrir toute surallocation dans l’Offre Globale, Calliditas a accordé aux Book Running Managers (tels que définis ci-dessous) une option d’acquérir et de vendre jusqu’à 692 307 ADS supplémentaires, correspondant à 15 pour cent de l’Offre Globale (l ‘ »Option de Surallocation »). « ), pouvant être exercé en tout ou en partie par 4 juillet 2020. Si l’option de surallocation est exercée en totalité, le placement global comprendra 4 845 692 ADS et 924 000 actions ordinaires.
  • L’Offre Globale procurera à Calliditas un produit brut de 90 millions USD (équivalent à 828,0 millions de couronnes suédoises basé sur 4 juin 2020 rapport d’échange de 1 USD = 9,20 SEK) en supposant qu’aucun exercice de l’option de surallocation par les gérants de livres comptables ne soit exercé. Calliditas estime que le produit net du placement global sera d’environ 79,9 millions USD (SEK 735.2), après déduction d’environ 10,1 millions USD (92,8 millions de couronnes suédoises) en commissions de souscription et en frais d’offre. En supposant que l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, l’offre globale fournira à Calliditas un produit brut de 103,5 millions USD (équivalent à 952,2 millions de couronnes suédoises) et un produit net d’environ 92,5 millions USD (équivalent à 850,7 millions SEK), après déduction des commissions de souscription approximatives et des frais d’offre.
  • L’Offre Globale a été augmentée de la 75 millions USD indiqué dans le communiqué de presse de Calliditas 1 juin 2020.
  • Le conseil d’administration de Calliditas a décidé d’émettre des actions ordinaires afin de livrer des ADS et des actions ordinaires aux investisseurs dans le cadre de l’offre globale, en vertu de l’autorisation d’émission d’actions accordée lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 3 mars 2020.
  • Les ADS proposés devraient être souscrits dans leur intégralité par Citigroup Global Markets Inc., Jefferies LLC et Stifel, Nicolaus & Company, Inc. en tant que coordinateurs mondiaux et gérants de livres conjoints de l’offre globale (les «Book Running Managers « ), avec instruction de remettre les titres aux investisseurs dans le cadre de l’offre américaine.
  • La négociation des ADS sur le Nasdaq Global Select Market commence le 5 juin 2020, sous le symbole « CALT ».
  • Le placement global devrait être terminé et le règlement devrait avoir lieu le 9 juin 2020 (sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles).

Utilisation du produit

Calliditas a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre globale, ainsi que ses ressources de trésorerie existantes, aux fins du financement de son essai clinique de phase 3 en cours et des essais connexes de Nefecon, de la précommercialisation et, si elle est approuvée, des activités de commercialisation de Nefecon et développement de produits candidats supplémentaires.

Prospectus et calendrier préliminaire

La déclaration d’enregistrement du formulaire F-1, y compris le prospectus provisoire, relative à l’offre globale a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC»). L’offre américaine des ADS n’est effectuée qu’au moyen d’un tel prospectus américain. Une copie du prospectus américain final relatif à l’offre globale peut être obtenue gratuitement, lorsqu’elle est disponible, en visitant EDGAR sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (www.sec.gov).

Des exemplaires du prospectus final relatif au placement aux États-Unis peuvent être obtenus auprès de Citigroup Global Markets Inc., à l’attention du Département des prospectus, à l’attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146; Jefferies LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, par téléphone: +1877-821-7388 ou par courriel: Prospectus_Department@Jefferies.com ou de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, Californie 94104, ou par téléphone au +1 (415) 364-2720 ou par courriel au syndprospectus@stifel.com.

Un prospectus suédois, préparé uniquement dans le but d’admettre les actions ordinaires sous-jacentes nouvellement émises, ainsi que les actions ordinaires pour le placement privé, au Nasdaq Stockholm, devrait être enregistré auprès de l’Autorité suédoise de surveillance financière le 5 juin 2020, conformément au règlement (UE) 2017/1129, et sera disponible à l’adresse www.calliditas.com.

Un calendrier des principaux événements futurs attendus peut être consulté ci-dessous:

un événement

Date prévue

Les ADS commencent à négocier sur le Nasdaq Global Select Market:

5 juin 2020

Publication aux États-Unis du prospectus américain final:

5 juin 2020

Publication du prospectus suédois de cotation des actions au Nasdaq Stockholm:

5 juin 2020

Finalisation de l’offre globale et règlement:

9 juin 2020

les autres informations

Dans le cadre de l’Offre Globale, Calliditas a, à des exceptions habituelles, accepté un engagement de blocage sur les futures émissions d’actions pour une période de 90 jours après la fixation du prix de l’Offre Globale. En outre, la direction générale et les membres du conseil d’administration de Calliditas, ainsi que certains actionnaires importants (dont Stiftelsen Industrifonden, Investinor AS et Linc AB), se sont engagés à ne vendre aucune action de Calliditas au cours de la même période, sous réserve des exceptions habituelles. .

Les actions ordinaires de Calliditas sont actuellement inscrites au Nasdaq Stockholm sous le symbole «CALTX» et Calliditas a l’intention de maintenir l’inscription au Nasdaq Stockholm. Le dépôt du prospectus au les États Unis avec la SEC n’a aucune incidence directe sur l’inscription de Calliditas au Nasdaq Stockholm en Suède.

Dans le cadre de l’offre ou de la vente de titres mentionnés dans les présentes, les Book Running Managers peuvent sur-attribuer des titres / effectuer une stabilisation ou effectuer des transactions sur le Nasdaq Global Select Market en vue de soutenir le prix du marché des titres à un niveau supérieur à ce qui pourrait autrement prévaloir. Toute action de stabilisation ou de surallocation sera menée par les Book Running Managers conformément à toutes les lois et règles applicables.

Conseillers

Citigroup Global Markets Inc., Jefferies LLC et Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agissent en tant que coordinateurs mondiaux et gestionnaires de livres conjoints de l’offre globale. Carnegie Investment Bank AB agit en tant que cogestionnaire de l’offre globale. Citigroup Global Markets Inc. et Jefferies LLC agissent en tant que représentants des preneurs fermes dans l’offre américaine. Citigroup Global Markets Limited et Jefferies International Limited agissent en tant que représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement privé.

Goodwin Procter LLP et Advokatfirman Vinge agissent en tant que conseillers juridiques dans le cadre de l’offre globale. Cooley LLP et Baker McKenzie agissent à titre de conseillers juridiques des preneurs fermes.

Les informations contenues dans le communiqué de presse sont des informations que Calliditas est tenue de rendre publiques conformément au règlement de l’UE sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication, par l’intermédiaire de la personne de contact ci-dessus, le 5 juin 2020 à 8 h 40 (CEST).

À propos de Calliditas

Calliditas Therapeutics AB est une société pharmaceutique spécialisée basée à Stockholm, Suède. Il se concentre sur le développement de produits pharmaceutiques de haute qualité pour les patients ayant un besoin médical important non satisfait dans des indications de niche, dans lesquels Calliditas peut participer partiellement ou complètement aux efforts de commercialisation. Calliditas se concentre sur le développement et la commercialisation du produit candidat Nefecon, une formulation unique en deux étapes optimisée pour combiner un effet de décalage temporel avec une libération concentrée de la substance active budésonide, dans une zone cible désignée. Cette formulation brevetée à action locale est destinée au traitement des patients atteints de néphropathie à IgA de la maladie rénale inflammatoire (IgAN). Calliditas mène une étude mondiale de phase 3 au sein d’IgAN et vise à commercialiser Nefecon dans les États Unis. Calliditas est cotée au Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX) et au Nasdaq Global Select Market (ticker: CALT).

Une information important

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

Aucune annonce ou information concernant l’offre publique initiale ne peut être diffusée au public dans les juridictions où une inscription ou une approbation préalable est requise à cette fin. Aucune mesure n’a été prise ou ne sera prise pour l’offre d’Actions ou d’ADS dans toute juridiction où de telles mesures seraient nécessaires. L’émission ou la vente d’actions ou d’ADS, ainsi que la souscription ou l’achat d’actions ou d’ADS sont soumis à des restrictions légales ou statutaires particulières dans certaines juridictions. Calliditas n’est pas responsable si ces restrictions ne sont pas respectées par une autre personne.

Cette annonce n’est pas un prospectus aux fins du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus ») et n’a été approuvé par aucune autorité de régulation d’aucune juridiction. Calliditas n’a autorisé aucune offre au public d’actions ou de droits dans aucun État membre de l’EEE et aucun prospectus n’a été ni ne sera préparé à cet égard. Dans tout État membre de l’EEE, cette communication s’adresse uniquement aux investisseurs qualifiés de cet État membre et ne s’adresse qu’à ceux-ci au sens du règlement sur les prospectus.

dans le Royaume-Uni, ce document et tout autre document relatif aux titres décrits dans le présent document sont uniquement distribués à, et sont uniquement destinés à, et tout investissement ou activité d’investissement auquel ce document se rapporte n’est disponible que pour et ne sera engagé qu’avec, « investisseurs qualifiés » qui sont (i) des personnes ayant une expérience professionnelle dans des questions relatives aux investissements qui relèvent de la définition de « professionnels de l’investissement » à l’article 19, paragraphe 5, de la loi de 2005 sur la promotion des services financiers « Ordre »); ou ii) des entités à valeur nette élevée relevant de l’article 49, paragraphe 2, points a) à d), de l’ordonnance (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme des « personnes concernées »). dans le Royaume-Uni, tout investissement ou activité d’investissement auquel se rapporte la présente communication n’est accessible qu’aux personnes concernées et ne sera engagé qu’avec elles. Les personnes qui ne sont pas des personnes concernées ne doivent prendre aucune mesure sur la base de ce document et ne doivent pas agir ou s’y fier.

Énoncés de sécurité / énoncés prospectifs

Cette annonce contient des déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne l’utilisation prévue du produit net du placement global décrit dans le présent document et le moment de la clôture du placement global. Ces déclarations sont basées sur des attentes à la lumière des informations actuellement disponibles, ainsi que sur des hypothèses soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, les conditions économiques nationales et internationales, les conditions de l’industrie et du marché, et les changements de taux d’intérêt et de taux de change, en général, et l’achèvement et l’arrêt des essais cliniques, l’obtention des approbations réglementaires, les réclamations et les préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des produits, les avancées technologiques, les réformes nationales et étrangères des soins de santé et les modifications des lois et règlements, en particulier en ce qui concerne Nefecon. Calliditas décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Cette annonce contient des informations sur les produits pharmaceutiques (y compris les produits pharmaceutiques en cours de développement) mais n’est pas destinée à faire et ne fait aucune déclaration, garantie ou réclamation concernant l’efficacité ou l’efficacité de ces produits pharmaceutiques ou à fournir des conseils médicaux de toute nature.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Renée Aguiar-Lucander

PDG chez Calliditas
Tél .: + 46-6722-52-10-06
email: renee.lucander@calliditas.com

Mikael Widell

Responsable Communication et IR
Tél .: + 46-703-11-99-60
email: mikael.widell@calliditas.com

Cette information vous a été apportée par Cision http://news.cision.com

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SOURCE Calliditas Therapeutics

Codes d’entreprise: Berlin: LC8, OTC-PINK: CLTEF, Stockholm: CALTX, Francfort: LC8

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