Economie des Biotech – BIOLASE, Inc. annonce le prix d’un placement direct enregistré de 6,9 ​​millions de dollars au prix du marché – Act-in-biotech

IRVINE, Californie., 8 juin 2020 / PRNewswire / – Biolase Technology, Inc.. (NASDAQ: BIOL), le leader mondial des lasers dentaires, a annoncé aujourd’hui qu’il avait conclu un accord d’achat de titres avec des investisseurs institutionnels pour acheter environ 6,9 millions de dollars de ses actions ordinaires dans une offre directe enregistrée au prix du marché selon les règles du Nasdaq et garantit l’achat d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé simultané. Le prix d’achat combiné pour une action ordinaire et le bon de souscription pour une action ordinaire seront 0,64 $.

Aux termes de la convention d’achat de titres, BIOLASE a convenu de vendre 10 800 000 actions ordinaires. Dans le cadre d’un placement privé, qui sera réalisé en même temps que le placement, BIOLASE a également convenu d’émettre des bons de souscription pour acheter jusqu’à un total de 10 800 000 actions ordinaires. Les bons de souscription seront immédiatement exerçables, expireront 5,5 ans à compter de la date d’émission et auront un prix d’exercice de 0,515 $ par action ordinaire.

Le produit brut tiré par la société de l’offre directe enregistrée et du placement privé simultané est estimé à environ 6,9 millions de dollars avant de déduire les honoraires de l’agent de placement et les autres frais estimatifs d’offre. L’offre devrait être clôturée le ou vers 10 juin 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Maxim Group LLC, The Benchmark Company, LLC & Colliers Securities LLC agissent en tant qu’agents de co-placement pour l’offre.

Les actions ordinaires sont offertes conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire S-3 (dossier n ° 333-233172) précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC). L’offre des actions ordinaires ne se fera qu’au moyen d’un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des titres. lois de cette juridiction. Un supplément de prospectus relatif aux actions ordinaires sera déposé par BIOLASE auprès de la SEC. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus relatif à l’offre directe enregistrée, ainsi que le prospectus qui l’accompagne, peuvent être obtenus sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante: www.sec.gov ou de Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, New York, NY 10174, Attention: Syndicate Department, ou par e-mail à syndicate@maximgrp.com ou téléphonez au (212) 895-3745.

À propos de BIOLASE, Inc.

BIOLASE est une société de dispositifs médicaux qui développe, fabrique, commercialise et vend des systèmes laser en dentisterie et en médecine. Les produits BIOLASE font progresser la pratique de la dentisterie et de la médecine pour les patients et les professionnels de la santé. Les produits laser exclusifs de BIOLASE intègrent environ 261 et 52 technologies en instance de brevet, conçues pour fournir des performances biologiquement cliniquement supérieures avec moins de douleur et des temps de récupération plus rapides. Les produits innovants de BIOLASE offrent une technologie de pointe à des prix compétitifs pour fournir des résultats supérieurs aux dentistes et aux patients. Les principaux produits de BIOLASE sont des systèmes laser dentaire révolutionnaires qui effectuent un large éventail de procédures dentaires, y compris des applications chirurgicales cosmétiques et complexes, et une gamme complète d’équipements d’imagerie dentaire. BIOLASE a vendu à ce jour plus de 41 200 systèmes laser dans plus de 80 pays à travers le monde. Les produits laser en développement s’adressent au cœur du marché dentaire de BIOLASE et à d’autres applications médicales et grand public adjacentes.

Pour des mises à jour et des informations sur Waterlase iPlus®, Waterlase Express ™ et la dentisterie laser, trouvez BIOLASE en ligne sur www.biolase.com, Facebook à www.facebook.com/biolase, Twitter à www.twitter.com/biolaseinc, Instagram à www.instagram.com/waterlase_laserdentistryet LinkedIn sur www.linkedin.com/company/biolase.

BIOLASE®, Waterlase® et Waterlase iPlus® sont des marques déposées de BIOLASE, Inc.

Remarque sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, telles que ce terme est défini dans la Private Litigation Reform Act de 1995, qui impliquent des risques et des incertitudes significatifs, y compris des déclarations, des prévisions ou des attentes concernant les revenus de BIOLASE au cours du deuxième trimestre de 2020. les déclarations peuvent être identifiées en utilisant des mots tels que peut, «  » pourrait «  », « , » entendra « , » devrait « , » pourrait « , » pourra « , » voudrait « , » continuera « , » attendra « , « croire », « anticiper », « estimer », « prédire », « perspectives », « potentiel », « planifier », « rechercher » et les expressions et variantes similaires ou les points négatifs de ces termes ou d’une autre terminologie comparable. Les lecteurs sont a mis en garde de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui reflètent les attentes actuelles de BIOLASE et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles de BIOLASE en fonction d’un certain nombre de facteurs. d’autres, le coronavirus (COVID-19 ) et les effets de l’épidémie et des mesures prises à cet égard, les changements défavorables dans les conditions économiques et de marché générales, les facteurs concurrentiels, y compris, mais sans s’y limiter, les pressions sur les prix et les introductions de nouveaux produits, l’incertitude quant à l’acceptation par les clients des offres de nouveaux produits et les changements du marché, les risques associés à la gestion de la croissance de l’entreprise et des autres risques et incertitudes décrits dans la section «Facteurs de risque» du rapport annuel de BIOLASE déposé sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l’exige, BIOLASE n’assume aucune responsabilité pour réviser ou mettre à jour les déclarations prospectives.

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SOURCE BIOLASE, Inc.

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