Economie des Biotech – BD propose des offres de 1,5 milliard de dollars d’actions ordinaires et de 1,5 milliard de dollars d’actions de dépositaire représentant des intérêts dans des actions privilégiées convertibles obligatoires – Act-in-biotech

FRANKLIN LAKES, N.J., 21 mai 2020 / PRNewswire / – BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX) a annoncé aujourd’hui le prix de ses offres enregistrées précédemment annoncées de 1,5 milliard de dollars d’actions ordinaires, valeur nominale 1,00 $ par action, au prix d’offre publique de 240,00 $ par action, et 1,5 milliard de dollars d’actions dépositaires, représentant chacune un intérêt d’un vingtième dans une action de 6,00% d’actions privilégiées convertibles obligatoires, série B, valeur nominale 1,00 $ par action, au prix d’offre publique de 50,00 $ par action. Aux termes des offres, BD a accordé aux preneurs fermes une option d’achat auprès de BD jusqu’à un 225 millions de dollars d’actions ordinaires et jusqu’à un montant supplémentaire 225 millions de dollars d’actions dépositaires, dans chaque cas au prix d’offre publique par action.

BD a l’intention d’utiliser le produit des offres à des fins générales, ce qui peut inclure, sans limitation et à la seule discrétion de la Société, le financement de sa croissance par des investissements et acquisitions organiques, un fonds de roulement, des dépenses en capital et le remboursement de l’encours de la dette. Les offres devraient se clôturer le ou vers 26 mai 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Chaque action dépositaire confère à son détenteur un intérêt fractionnaire proportionnel dans les droits et préférences des actions privilégiées convertibles obligatoires, y compris la conversion, le dividende, la liquidation et les droits de vote, sous réserve des termes de l’accord de dépôt. Sauf conversion préalable, sur ou autour 1 juin 2023, chaque part alors en circulation des actions privilégiées convertibles obligatoires se convertira automatiquement en entre 3,44722 et 4,1666 actions ordinaires de BD (et en conséquence, le taux de conversion pour chaque action dépositaire sera compris entre 0,1736 et 0,2083 part des actions ordinaires de BD), sous réserve des usages ajustements anti-dilution, en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de BD sur une période moyenne de 20 jours de bourse consécutifs avant cette date. Les dividendes sur les actions privilégiées convertibles obligatoires seront payables sur une base cumulative lorsque, comme et si déclaré par le conseil d’administration de BD, à un taux annuel de 6,00% sur la préférence de liquidation initiale de 1 000 $ par action d’actions privilégiées convertibles obligatoires (équivalent à 60,00 $ par an par action), le premier jour ouvrable de mars, juin, septembre et décembre de chaque année, à compter du 1 septembre 2020 et se terminant le, et incluant, 1 juin 2023.

Actuellement, aucun marché public n’existe pour les actions dépositaires. BD a demandé l’inscription des actions dépositaires à la Bourse de New York sous le symbole « BDXB ».

Les gérants de comptabilité conjoints pour l’offre d’actions ordinaires sont J.P. Morgan; Barclays; Goldman Sachs & Co. LLC; BNP Paribas; Citigroup; Morgan Stanley; MUFG; Valeurs mobilières Banque Scotia et Wells Fargo; et les cogestionnaires sont Academy Securities; BNY Mellon Capital Markets, LLC; BTIG; ING; Loop Capital Markets; PNC Capital Markets LLC; Roberts et Ryan; Siebert Williams Shank et Valeurs Mobilières TD. Les co-gérants comptables pour l’offre d’actions dépositaires sont J.P. Morgan; Barclays; Goldman Sachs & Co. LLC; BNP Paribas; Citigroup; Morgan Stanley; MUFG; Valeurs mobilières Banque Scotia et Wells Fargo; et les cogestionnaires sont BNY Mellon Capital Markets, LLC; ING; Loop Capital Markets; PNC Capital Markets LLC; Roberts et Ryan; Siebert Williams Shank; Banque à charte standard; Valeurs Mobilières TD et US Bancorp. Vous pouvez obtenir un supplément de prospectus préliminaire pour l’une ou l’autre offre en contactant J.P.Morgan Securities LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone: (866) 803-9204, ou par courriel prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Barclays Capital Inc., a / s de Broadridge Financial Solutions, 1155, avenue Long Island, Edgewood, NY 11717, téléphone (888) 603-5847, ou par courriel Barclaysprospectus@broadridge.com; et Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282-2198, Attention: Service d’enregistrement, téléphone (866) 471-2526).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni aucune vente de titres mentionnée dans ce communiqué de presse dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Une déclaration d’enregistrement préalable relative aux actions ordinaires et aux actions dépositaires, telle que modifiée, est entrée en vigueur le 26 avril 2018et l’offre est effectuée au moyen d’un supplément de prospectus distinct pour chaque offre.

À propos de BD

BD est l’une des plus grandes sociétés mondiales de technologie médicale au monde et fait progresser le monde de la santé en améliorant la découverte médicale, les diagnostics et la prestation de soins. La société soutient les héros en première ligne des soins de santé en développant des technologies, des services et des solutions innovantes qui contribuent à faire progresser à la fois la thérapie clinique pour les patients et le processus clinique pour les prestataires de soins de santé. BD et ses 65000 employés sont passionnés et déterminés à contribuer à améliorer la sécurité et l’efficacité du processus de prestation de soins des cliniciens, à permettre aux scientifiques de laboratoire de détecter avec précision les maladies et à faire progresser les capacités des chercheurs à développer la prochaine génération de diagnostics et de thérapies. BD est présente dans pratiquement tous les pays et travaille en partenariat avec des organisations du monde entier pour résoudre certains des problèmes de santé mondiaux les plus difficiles. En travaillant en étroite collaboration avec les clients, BD peut aider à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l’efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l’accès aux soins de santé.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient certaines estimations et autres « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « sera », « attendez », « perspectives » « anticipez », « entendez », « planifiez », « croyez », « cherchez », « voyez », « vouloir », «  » serait, «  » cibler « , ou d’autres mots, expressions ou expressions similaires et variations ou négatifs de ces mots. Les déclarations prospectives, de par leur nature, traitent de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, telles que les déclarations concernant la capacité de BD à réaliser les financements selon les termes décrits dans ce communiqué de presse ou du tout et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la direction de BD et ne sont pas des prévisions de performances réelles.

Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de BD, et les résultats réels peuvent différer considérablement. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, (i) l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités de BD; (ii) la faiblesse actuelle de l’économie mondiale et des marchés financiers; (iii) les facteurs concurrentiels qui pourraient nuire aux activités de BD; (iv) les risques liés à l’acquisition par BD de C. R. Bard, Inc .; (v) l’impact financier défavorable résultant des variations défavorables des taux de change; (vi) les facteurs économiques régionaux, nationaux et étrangers, y compris l’inflation, la déflation et les fluctuations des taux d’intérêt; (vii) notre capacité à atteindre notre niveau ou combinaison projetée de ventes de produits; et (viii) d’autres facteurs examinés dans les documents déposés par BD auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de cette annonce. BD n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter les événements ou les circonstances après la date des présentes, sauf si requis par les lois ou réglementations applicables.

BD
Monique Dolecki, Relations avec les investisseurs – (201) 847-5378
Kristen Cardillo, Communications d’entreprise – (201) 847-5657

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SOURCE BD (Becton, Dickinson and Company)

Codes d’entreprise: NYSE: BDX

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