Economie des Biotech – Auxly conclut une deuxième tranche de financement de 2 millions de dollars – Act-in-biotech

TORONTO, 21 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Auxly Cannabis Group Inc. (TSX.V: XLY) (OTCQX: CBWTF) (« Auxly » ou la « Compagnie») A émis pour 2 millions de dollars supplémentaires de débentures convertibles non garanties (collectivement,Deuxième tranche« ) En vertu de sa facilité de réserve de débentures convertibles non garanties de 25 millions de dollars avec un investisseur institutionnelInvestisseur« ) Comme annoncé précédemment le 28 avril 2020 (le »Offre originale”).

Aux termes de la deuxième tranche, les débentures convertibles émises à l’investisseur ont un prix de conversion de 0,425 $ par action ordinaire de la société (chacune «Action ordinaire»), Et l’investisseur a reçu des bons de souscription pour acheter 2 588 235 actions ordinaires jusqu’au 21 mai 2022 à un prix d’exercice de 0,51 $ par action ordinaire. Chaque débenture convertible viendra à échéance le 21 mai 2022 et portera intérêt garanti à compter de la date d’émission à 7,5% par an, payable semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année et a les mêmes modalités et conditions que celles décrites dans le Offre initiale et documents de transaction déposés sur le profil SEDAR de la Société.

Dans le cadre de l’achèvement de la deuxième tranche, la Société a convenu d’indemniser (le «Indemnité») Certains de ses administrateurs et dirigeants pour toute perte non autrement recouvrable de la garantie fournie par l’investisseur pour les actions ordinaires fournies par ces administrateurs et dirigeants à l’investisseur conformément aux modalités de la convention d’investissement. L’indemnité peut constituer une opération entre parties liées en vertu du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales (« MI 61-101« ), mais est par ailleurs exempté des exigences formelles d’évaluation et d’approbation minoritaire du MI 61-101. L’indemnité a été approuvée par les administrateurs indépendants de la Société. Aucun comité spécial n’a été établi dans le cadre du placement initial, la réalisation du Deuxième tranche ou l’octroi de l’indemnité, et aucune opinion ou abstention matériellement contraire n’a été exprimée ou formulée par un administrateur de la Société à ce sujet. De plus amples détails seront inclus dans un rapport de changement important qui sera déposé par la Société en rapport avec La Société n’a déposé le rapport de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue de la deuxième tranche, car les détails de la deuxième tranche et les modalités de l’indemnisation n’ont été réglés que peu de temps avant la la clôture de la deuxième tranche, et la Société a souhaité terminer la deuxième tranche de façon accélérée pour de bonnes raisons commerciales.

Tous les titres émis par la Société dans le cadre de la deuxième tranche sont soumis à une période de détention légale de quatre mois conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

AltaCorp Capital Inc. agit à titre d’agent exclusif pour la deuxième tranche.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres référencés aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (le « U.S. Securities Act« ) ou toute autre loi sur les valeurs mobilières des États et ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sauf si elle est enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou si une exemption de cette inscription est disponible.

AU NOM DU CONSEIL

PDG « Hugo Alves »

À propos de Auxly Cannabis Group Inc. (TSX.V: XLY) (OTCQX: CBWTF)

Auxly est une entreprise internationale de cannabis dédiée à la commercialisation de produits à base de cannabis innovants, efficaces et de haute qualité sur les marchés de la médecine, du bien-être et des adultes. L’équipe expérimentée d’Auxly, composée de précurseurs et de visionnaires entreprenants, a assuré un approvisionnement diversifié de cannabis brut, de solides capacités cliniques, scientifiques et opérationnelles et une infrastructure de recherche et de développement de produits de pointe afin de créer des produits et des marques de confiance sur un marché mondial en expansion.

En savoir plus sur www.auxly.com et restez à jour sur Twitter: @AuxlyGroup; Instagram: @auxlygroup; Facebook: @auxlygroup; LinkedIn: entreprise / auxlygroup /.

Relations avec les investisseurs:

Pour les demandes des investisseurs, veuillez contacter notre équipe des relations avec les investisseurs:
Email: IR@auxly.com

Tél: 1.833.695.2414

Demandes des médias (seulement):

Pour les demandes des médias ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter:
Email: press@auxly.com

Avis concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certains «renseignements prospectifs» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « continuer », « attendre », « projet », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer », « peut », « vouloir » , « potentiel », « proposé » et autres mots similaires, ou informations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « se produiront ». Ces informations ne sont qu’une prédiction. Diverses hypothèses ont été utilisées pour tirer les conclusions ou faire les projections contenues dans les informations prospectives tout au long de ce communiqué. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s’y limiter: l’utilisation prévue du produit du placement par la Société; obtenir l’approbation réglementaire nécessaire pour l’offre; changement politique; les développements législatifs et réglementaires futurs concernant le cannabis et les produits du cannabis; et la concurrence et d’autres risques affectant Auxly en particulier et l’industrie du cannabis en général.

Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement d’une conclusion, d’une prévision ou d’une projection contenue dans les informations prospectives incluses dans ce communiqué, y compris, mais sans s’y limiter: si la Société peut mener à bien l’offre dans les délais et le calendrier prévus; la capacité d’obtenir l’approbation réglementaire de l’offre selon les modalités et le calendrier proposés; et les conditions économiques, financières, législatives, réglementaires, concurrentielles et politiques générales dans lesquelles Auxly opère resteront les mêmes. Des facteurs de risque supplémentaires sont présentés dans la notice annuelle révisée d’Auxly pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 datée du 13 mai 2020.

De nouveaux facteurs émergent de temps à autre, et il n’est pas possible pour la direction de prévoir tous ces facteurs ou d’évaluer à l’avance l’impact de chacun de ces facteurs sur les activités d’Auxly ou la mesure dans laquelle un facteur ou une combinaison de facteurs peut entraîner les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations actuellement disponibles et sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables. Les informations prospectives ne portent que sur ces hypothèses à la date de ce communiqué. Le but des informations prospectives est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction, et ces informations prospectives peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans cette version.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément qualifiées par les avertissements précédents et sont faites à la date de ce communiqué.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude de ce communiqué.

Logo principal

Source: Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *