Economie des Biotech – Amicus Therapeutics obtient un financement par emprunt non dilutif de 400 millions de dollars – Act-in-biotech

Une facilité de crédit de 400 millions de dollars ouvre la voie à la rentabilité sans avoir besoin de futurs financements dilutifs

Profil financier autosuffisant atteint grâce à une structure de dette complète et à faible coût et comprend le retrait d’un prêt à terme antérieur

La société réitère ses revenus Galafold 2020 de 250 à 260 millions de dollars et ses prévisions de dépenses d’exploitation pour 2020

CRANBURY, NJ, 17 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Amicus Therapeutics, Inc. (Nasdaq: FOLD), une société mondiale de biotechnologie dédiée aux patients, concentrée sur la découverte, le développement et la livraison de nouveaux médicaments pour les maladies rares, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé un accord définitif pour une facilité de crédit de 400 millions de dollars avec Hayfin Capital Management («Hayfin» ). Le financement stratégique permet à Amicus de mener à bien sa mission auprès des patients et des actionnaires et la place résolument sur la voie de la rentabilité et de sa vision de devenir l’une des principales sociétés de biotechnologie au monde axées sur les maladies génétiques rares.

John F. Crowley, président et chef de la direction d’Amicus Therapeutics, a déclaré: «L’accord conclu aujourd’hui avec Hayfin nous a permis d’atteindre la rentabilité sans avoir besoin d’accéder aux marchés boursiers. Notre croissance continue des revenus, une gestion prudente des dépenses et un grand potentiel de croissance nous ont permis d’atteindre cette étape importante alors que nous continuons à réaliser notre vision de fournir de nouveaux médicaments révolutionnaires et potentiellement curatifs pour les personnes vivant avec des maladies rares dans le monde entier.

Les principales caractéristiques de cette nouvelle facilité de crédit comprennent:

  • Taux d’intérêt supérieur de 6,5% au LIBOR, sous réserve d’un plancher de 100 points de base
  • Nécessite des paiements d’intérêts uniquement jusqu’au milieu de 2024 et arrive à échéance en 2026
  • Le montant total de cette facilité de prêt à terme garanti de premier rang est disponible et sera entièrement utilisé à la clôture
  • Il n’y a aucun bon de souscription ni aucune caractéristique de conversion en actions associée au prêt
  • Le produit sera utilisé pour refinancer la dette existante et à d’autres fins générales de développement de l’entreprise et de produits

Howard Rowe, directeur général et responsable des soins de santé chez Hayfin Capital Management, a déclaré: «Notre investissement dans Amicus, avec sa forte position dans les maladies rares, est conforme à notre stratégie de soutien aux entreprises innovantes des sciences de la vie. Nous sommes impatients de travailler avec Amicus équipe. »

Daphne Quimi, directrice financière d’Amicus, a ajouté: «La sécurisation de ce financement à des conditions de marché nous donne une plate-forme financière solide pour faire progresser les intérêts des patients et des actionnaires d’Amicus. Définir maintenant une voie claire vers la rentabilité, sans besoin de financement dilutif futur, reflète le profil mondial d’Amicus aujourd’hui et notre avenir. L’exécution de notre plan exigera une solide discipline financière, une surveillance continue guidée par la performance financière et l’esprit d’entreprise passionné de notre équipe Amicus. Nous sommes pleinement sur la bonne voie cette année pour réaliser des revenus de Galafold entre 250 millions de dollars et 260 millions de dollars et nous sommes confiants de réaliser des charges d’exploitation dans la fourchette indiquée. »

Sous réserve de l’achèvement des conditions de clôture habituelles, le nouveau prêt devrait être financé avant le 4 août 2020. Cowen a agi en tant que seul conseiller financier d’Amicus Therapeutics dans le cadre de cette transaction.

À propos d’Amicus Therapeutics

Amicus Therapeutics (Nasdaq: FOLD) est une société mondiale de biotechnologie dédiée aux patients qui se concentre sur la découverte, le développement et la fourniture de nouveaux médicaments de haute qualité pour les personnes vivant avec des maladies métaboliques rares. Avec une attention particulière portée aux patients, Amicus Therapeutics s’est engagée à faire progresser et à étendre un solide pipeline de médicaments de pointe, de première classe ou les meilleurs de sa catégorie pour les maladies métaboliques rares. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de la société à www.amicusrx.comet suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Hayfin Capital Management

Hayfin Capital Management («Hayfin») est un leader européen de la gestion d’actifs alternatifs avec environ 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Depuis sa création en 2009, Hayfin a investi environ 20 milliards d’euros de capital dans plus de 340 sociétés du portefeuille. Hayfin se concentre sur la fourniture des meilleurs rendements ajustés au risque de ses investisseurs à travers cinq stratégies: prêts directs, opportunités spéciales, crédit à haut rendement, produits structurés et fonds de capital-investissement. Hayfin a une équipe internationale diversifiée de plus de 135 professionnels expérimentés de l’industrie avec des bureaux dans le monde entier, y compris le siège à Londres et des bureaux à Francfort, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Paris et Tel Aviv. Hayfin est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. De plus amples informations sont disponibles sur www.hayfin.com.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Outre les informations financières préparées conformément aux PCGR des États-Unis, ce communiqué de presse contient également des mesures financières ajustées qui, à notre avis, fournissent aux investisseurs et à la direction des informations supplémentaires concernant les performances et les tendances opérationnelles qui facilitent les comparaisons entre les périodes et en ce qui concerne les informations projetées. Ces mesures financières ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR et devraient être considérées en plus, mais non en remplacement, des informations préparées conformément aux PCGR des États-Unis. Nous excluons généralement certains éléments PCGR qui, selon la direction, n’affectent pas nos activités de base et qui ne répondent pas à la définition PCGR d’éléments inhabituels ou non récurrents. D’autres entreprises peuvent définir ces mesures de différentes manières. Les rapprochements complets des résultats PCGR et des mesures non conformes aux PCGR comparables pour les périodes présentées figurent dans la section des tableaux financiers du présent communiqué de presse. Lorsque nous fournissons nos prévisions de dépenses d’exploitation non conformes aux PCGR sur une base prospective, un rapprochement des différences entre les prévisions non conformes aux PCGR et la mesure correspondante des PCGR n’est généralement pas disponible sans effort déraisonnable en raison de la variabilité, de la complexité et de la faiblesse potentielles élevées visibilité sur les éléments qui seraient exclus de la mesure PCGR au cours de la période future pertinente, tels que les gains ou pertes inhabituels. La variabilité des éléments exclus peut avoir une incidence importante et potentiellement imprévisible sur nos résultats futurs selon les PCGR.

CONTACTS:

Investisseurs / Médias:

Amicus Therapeutics
Andrew Faughnan
Directeur, Relations avec les investisseurs
afaughnan@amicusrx.com

(609) 662-3809

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