Biotech Europe- Nemaura annonce la correction et la tarification de l’offre publique – Act-in-biotech

LOUGHBOROUGH, Angleterre – (FIL D’AFFAIRES) – Nemaura Medical Inc. (NASDAQ: NMRD) («Nemaura» ou la «Société»), une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de dispositifs de diagnostic portables basés sur des micro-systèmes et commercialisant actuellement sugarBEAT®, son glucomètre continu non invasif et flexible (« CGM ”), en collaboration avec BEAT®diabetes, un service d’abonnement à la santé planifié conçu pour aider les personnes atteintes de diabète de type 2 et de pré-diabète grâce à un coaching de style de vie personnalisé, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de << meilleurs efforts >> d’un total allant jusqu’à 1 586 206 actions de ses actions ordinaires et bons de souscription pour acheter jusqu’à un total de 793 103 actions de ses actions ordinaires. Chaque action ordinaire et le demi-bon de souscription qui l’accompagne sont vendus pour un prix d’achat combiné de 7,25 $, pour une transaction brute de 11,5 millions de dollars, sans compter le produit futur de l’exercice des bons de souscription et avant déduction de l’agent de placement. les honoraires et les frais d’offre. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 30 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

La Société a en outre annoncé que le communiqué de presse publié le 27 juillet 2020 concernant une offre publique proposée avait été émis par erreur car l’offre a pris la forme d’une offre publique «au mieux» et non d’une offre publique «souscrite».

Chaque bon de souscription entier aura un prix d’exercice de 8,00 $ l’action et peut être exercé immédiatement. Les bons de souscription expireront cinq ans après la date d’émission. Les actions ordinaires et les bons de souscription ne peuvent être achetés ensemble que dans le cadre de cette offre, mais seront émis séparément et seront immédiatement séparables lors de l’émission.

Kingswood Capital Markets, une division de Benchmark Investments, Inc., agit en tant que seul agent de placement dans le cadre de l’offre.

Si cela est terminé, Nemaura prévoit d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales de l’entreprise, qui incluent, mais sans s’y limiter, le lancement commercial d’un service basé sur un abonnement pour les États-Unis dans la catégorie Bien-être, Développement de moniteur lactate pour le lancement, glucose suivi du lancement de produit en Europe et du développement d’une deuxième génération de sugarBeat.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par la Société conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3 (n ° 333-230535) précédemment déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 8 avril 2019. A le supplément de prospectus définitif et le prospectus qui l’accompagne concernant et décrivant les conditions de l’offre ont été déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être obtenues auprès de Kingswood Capital Markets, à l’attention de: Edward Tsuker, 17 Battery Place, Suite 625, New York, NY 10004, par téléphone au (212) 404-7002 , ou par email à syndicate@kingswoodcm.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de l’un des titres décrits dans les présentes, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos de Nemaura Medical Inc.:

Nemaura Medical Inc. (NMRD) est une société de technologie médicale qui développe des dispositifs de diagnostic portables basés sur des micro-systèmes et commercialise actuellement sugarBEAT® et proBEAT ™. sugarBEAT®, un dispositif médical de classe IIb approuvé par le marquage CE, est un glucomètre continu (CGM) non invasif et flexible fournissant des informations exploitables dérivées de mesures de glycémie en temps réel et de données sur les tendances quotidiennes de la glycémie, qui peuvent aider les personnes atteintes de diabète et de pré-diabète pour mieux gérer, inverser et prévenir l’apparition du diabète. Nemaura a également déposé une demande de PMA pour sugarBEAT® auprès de la FDA américaine. proBEAT ™ comprend un glucomètre non invasif et un service d’abonnement numérique aux soins de santé et devrait être lancé aux États-Unis en tant que produit de bien-être général.

Pour plus d’informations, visitez: www.NemauraMedical.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives:
Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, le lancement de proBEAT ™ aux États-Unis, les risques liés au statut réglementaire et l’échec du développement futur et des efforts de marketing préliminaires, la capacité de Nemaura à obtenir des accords de partenariat commercial supplémentaires, les risques et incertitudes liés à la capacité de Nemaura et de ses partenaires à développer, commercialiser et vendre proBEAT ™, à la disponibilité de capitaux propres ou de dette supplémentaires substantiels pour soutenir ses activités de recherche, développement et commercialisation de produits, et au succès de ses activités de recherche, développement, approbation réglementaire, marketing et plans et stratégies de distribution, y compris les plans et stratégies liés à la fois à la santé numérique proBEAT ™ et à sugarBEAT®. Rien ne garantit que l’entreprise sera en mesure d’atteindre une partie ou l’un quelconque du marché mondial de CGM avec ses produits / services. La FDA se réserve le droit de réévaluer sa décision selon laquelle proBEAT ™ est considéré comme un produit de bien-être général si elle prend connaissance de problèmes tels qu’une irritation cutanée ou d’autres événements indésirables de l’appareil, ainsi que de toute utilisation abusive ayant un impact sur la sécurité des patients, et autre raison que la FDA peut juger appropriée à sa discrétion pour déterminer que le produit ne correspond pas à la définition d’un produit de bien-être général. et notre capacité à réaliser cette offre. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont identifiés et décrits plus en détail dans les documents déposés par Nemaura auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, sans s’y limiter, son rapport annuel sur formulaire 10-K pour le dernier exercice terminé, ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur formulaire 8-K. Nemaura n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives.

Source: Source link