Biotech Europe- Iterum Therapeutics lance une offre de droits – Act-in-biotech

DUBLIN, Irlande et CHICAGO, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Thérapeutique Iterum plc (Nasdaq: ITRM) (la «Société»), une société pharmaceutique au stade clinique axée sur le développement d’antibiotiques oraux et intraveineux de nouvelle génération pour traiter les infections causées par des agents pathogènes multi-résistants en milieu communautaire et hospitalier, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait a commencé son offre de droits précédemment divulguée.

Dans le cadre de l’offre de droits, la Société et Iterum Bermuda Therapeutics Limited, la filiale en propriété exclusive de la Société («Iterum Bermuda»), distribuent, sans frais pour les détenteurs inscrits, les actions ordinaires en circulation de la Société à 17h00. Heure de l’Est le 5 août 2020, et aux détenteurs de bons de souscription éligibles, un droit de souscription incessible pour chaque action ordinaire détenue (ou réputée détenue dans le cas des titulaires de bons de souscription éligibles), comme décrit plus en détail dans le prospectus relatif à l’offre de droits . Chaque droit donnera le droit à son porteur d’acheter, au choix du porteur et sous réserve de disponibilité, au prix de souscription de 1000,00 $ par part, une unité composée (i) d’un billet subordonné de premier rang échangeable à 6,500% échéant en 2025 (les «billets échangeables») ), à émettre par Iterum Bermuda d’un montant en principal initial de 1000,00 $, entièrement et inconditionnellement garanti sur une base subordonnée senior non garantie par la Société, Iterum Therapeutics International Limited, Iterum Therapeutics US Limited et Iterum Therapeutics US Holding Limited (collectivement, le « Garants »), et (ii) 50 billets subordonnés à recours limité liés à des redevances (les« billets liés à des redevances »), à émettre par Iterum Bermuda, entièrement et inconditionnellement garantis sur une base subordonnée de premier rang non garantie par les garants. Aucun droit fractionnaire ni aucune part ne seront distribués ou émis. Les titulaires de droits ne peuvent acheter que des parts entières dans le cadre de l’offre de droits.

La période de souscription à l’offre de droits commence le 11 août 2020 et se termine à 17 h 00, heure de New York, le 31 août 2020, à moins qu’elle ne soit prolongée par la Société. Après la fin de la période d’abonnement, les droits de souscription expireront.

La Société n’acceptera les droits de souscription que pour un maximum de 8400 unités pour un prix d’achat total d’au plus 8,4 millions de dollars, montant approximativement égal au montant en principal global maximal des billets supplémentaires qui peuvent être émis en vertu des actes en vertu desquels les billets échangeables et des billets liés à des redevances seront émis. En conséquence, des unités suffisantes peuvent ne pas être disponibles pour honorer tous les abonnements dans leur intégralité ou pas du tout. Si l’exercice du droit de souscription excède le nombre d’unités disponibles dans le cadre de l’offre de droits, la Société répartira les unités disponibles au prorata entre les titulaires du registre de ses actions ordinaires et les titulaires de bons éligibles exerçant les droits de souscription au prorata du nombre d’actions ordinaires chacun de ces détenteurs possédaient ou étaient réputés posséder à la date d’enregistrement, par rapport au nombre d’actions détenues ou réputées détenues à la date d’enregistrement par tous les détenteurs de titres exerçant le droit de souscription. Computershare Trust Company, NA agit à titre d’agent de souscription et Georgeson LLC agit à titre d’agent d’information pour l’offre de droits.

La Société se réserve le droit d’annuler ou de résilier l’offre de droits à tout moment.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n ° 333-237326) relative à l’offre de droits a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis. L’offre de droits est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus, dont des exemplaires seront remis aux détenteurs admissibles inscrits des actions ordinaires en circulation de la Société à la date d’enregistrement et aux détenteurs de bons de souscription éligibles, et peuvent être consultés sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Une copie du prospectus peut également être obtenue auprès de l’agent d’information, Georgeson LLC, sans frais au (888) 607-6511. Des informations supplémentaires concernant l’offre de droits sont présentées dans le prospectus déposé auprès de la SEC.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de droits de souscription, de parts ou de tout autre titre, et il n’y aura pas non plus de vente de droits de souscription, de parts ou de tout autre titre dans un état ou une autre juridiction en une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

À propos de Iterum Therapeutics plc

Iterum Therapeutics plc est une société pharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement d’anti-infectieux différenciés visant à lutter contre la crise mondiale des agents pathogènes multi-résistants afin d’améliorer considérablement la vie des personnes touchées par des maladies graves et potentiellement mortelles dans le monde. Iterum Therapeutics fait progresser son premier composé, le sulopénem, ​​un nouveau composé anti-infectieux du pénème, en phase 3 de développement clinique avec une formulation orale et une formulation IV. Le sulopénem a démontré une activité in vitro puissante contre une grande variété de bactéries gram-négatives, gram-positives et anaérobies résistantes à d’autres antibiotiques. Iterum Therapeutics a reçu les désignations de produit qualifié pour les maladies infectieuses (QIDP) et Fast Track pour ses formulations orales et IV de sulopénème dans sept indications.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant le calendrier, les modalités, le niveau de participation et la réalisation de l’offre de droits et les plans, stratégies et perspectives de la société pour ses activités. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que «peut», «croit», «a l’intention», «cherche», «anticipe», «planifie», «estime», «s’attend», «devrait, »« Suppose »,« continue »,« pourrait »,« serait »,« sera »,« futur »,« potentiel »ou le négatif de ces termes et expressions similaires. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la société soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ce qui est attendu en raison de facteurs largement indépendants de la volonté de la société, notamment le respect des conditions de clôture de l’offre, les incertitudes inhérentes au lancement et à la conduite des essais cliniques, la disponibilité et le calendrier des les données d’essais cliniques, les changements dans les exigences réglementaires ou les décisions des autorités réglementaires, la capacité de la société à demander une approbation réglementaire, les changements de politique publique ou de législation, les plans de commercialisation et les délais, si le sulopenem est approuvé, les actions d’organismes de recherche clinique tiers , les fournisseurs et les fabricants, l’exactitude des attentes de la société quant à la mesure dans laquelle les liquidités de la société financeront les activités courantes de la société, la suffisance des ressources de trésorerie de la société et la capacité de la société à poursuivre ses activités, l’impact de COVID-19 et les mesures de réaction connexes, les la capacité de maintenir la cotation sur le Nasdaq Stock Market, les risques et incertitudes concernant le résultat, l’impact, les effets et les résultats de l’évaluation par la Société des alternatives d’entreprise, organisationnelles, stratégiques, financières et financières, y compris les conditions, le calendrier, la structure, la valeur, les avantages et les coûts de toute alternative d’entreprise, organisationnelle, stratégique, financière ou financière et la capacité de la société à en réaliser une, le prix des titres de la société, l’utilisation prévue du produit de l’offre de droits et d’autres facteurs abordés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans son dernier rapport trimestriel sur formulaire 10-Q, et dans d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC. Les déclarations prospectives représentent les croyances et les hypothèses de la société uniquement à la date de ce communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l’avenir.

Contact investisseurs:

Judy Matthews
Directeur financier 312-778-6073
IR@iterumtx.com

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