Biotech Europe- Iterum Therapeutics annonce une offre directe enregistrée de 5 millions de dollars au prix du marché selon les règles du Nasdaq – Act-in-biotech

DUBLIN, Irlande et CHICAGO, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Iterum Therapeutics plc (Nasdaq: ITRM), une société pharmaceutique au stade clinique axée sur le développement d’antibiotiques oraux et IV de prochaine génération pour traiter les infections causées par des agents pathogènes multirésistants dans les milieux communautaire et hospitalier, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu des accords définitifs avec des institutions les investisseurs pour l’achat et la vente de 2 971 770 de ses actions ordinaires au prix d’achat de 1,6825 $ par action ordinaire dans le cadre d’une offre directe enregistrée au prix du marché selon les règles du Nasdaq. La Société a également accepté d’émettre aux investisseurs des bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu’à 1 485 885 actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé simultané. Les bons de souscription ont un prix d’exercice de 1,62 $ par action, peuvent être exercés immédiatement et expireront cinq ans et demi après la date d’émission. La clôture de l’offre devrait avoir lieu vers le 5 juin 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Le produit brut tiré de l’offre pour la société devrait s’élever à 5,0 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des autres frais d’offre payables par Iterum Therapeutics. La société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour financer le développement clinique continu du sulopénème, y compris l’essai clinique en cours de phase 3 du sulopénème pour l’UUTI, la gestion des dépôts réglementaires potentiels et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Les actions ordinaires (mais pas les bons de souscription émis dans le cadre du placement privé ni les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription) sont offertes par la Société conformément à une déclaration d’enregistrement «en rayon» sur formulaire S-3 (dossier n ° 333-232569 ) déposée antérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission ou de la SEC et déclarée effective par la SEC le 16 juillet 2019. L’offre des actions ordinaires ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus, comprenant un supplément de prospectus, faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Un supplément de prospectus final et le prospectus qui l’accompagne concernant les actions ordinaires offertes seront déposés auprès de la SEC. Des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante: http://www.sec.gov ou en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (646) 975-6996, ou par courriel à placements@hcwco.com.

Les bons de souscription décrits ci-dessus ont été offerts dans le cadre d’un placement privé en vertu de l’article 4 (a) (2) du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou de la loi et du règlement D promulgués en vertu de celui-ci, et les bons de souscription et les actions ordinaires pouvant être émis à l’exercice de les bons de souscription n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Par conséquent, les bons de souscription et les actions ordinaires pouvant être émis à l’exercice des bons de souscription ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément à une déclaration d’enregistrement en vigueur ou à une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Loi et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait être illégal avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos d’Iterum Therapeutics

Iterum Therapeutics plc est une société pharmaceutique en phase clinique dédiée au développement d’anti-infectieux différenciés visant à lutter contre la crise mondiale des agents pathogènes multirésistants afin d’améliorer considérablement la vie des personnes touchées par des maladies graves et potentiellement mortelles dans le monde. Le sulopénème a démontré une puissante activité in vitro contre une grande variété de bactéries gram-négatives, gram-positives et anaérobies résistantes à d’autres antibiotiques. Iterum Therapeutics a reçu les désignations Qualified Infectious Disease Product (QIDP) et Fast Track pour ses formulations orale et IV de sulopénème dans sept indications.

Déclaration Safe Harbor

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans limitation, des déclarations concernant la clôture anticipée de l’offre, l’utilisation du produit de l’offre, les transactions envisagées par les documents de transaction et les plans, stratégies et perspectives de la société pour son entreprise. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que «peut», «croit», «a l’intention», «recherche», «prévoit», «prévoit», «estime», «attend», «devrait, »« Suppose »,« continue »,« pourrait »,« sera »,« futur »,« potentiel »ou le négatif de ces termes et expressions similaires. Les déclarations prospectives impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents de tout résultat, performance ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ceux attendus en raison de facteurs largement indépendants de la volonté de la Société, notamment si les conditions de clôture de l’offre seront remplies, les incertitudes inhérentes à la conduite des essais cliniques, la disponibilité et le calendrier des données de essais cliniques, modifications des exigences réglementaires ou des décisions des autorités réglementaires, modifications des politiques ou de la législation publiques, plans et délais de commercialisation, s’ils sont approuvés, actions d’organismes tiers de recherche clinique, de fournisseurs et de fabricants, exactitude des attentes de la société concernant la manière dont dans un avenir lointain, la trésorerie disponible de la société financera les activités courantes de la société, la suffisance des liquidités de la société et la capacité de la société à poursuivre son exploitation, l’impact de COVID-19 et des mesures réactives connexes, les risques et incertitudes concernant le résultat, l’impact, les effets et les résultats des évaluations de la société tion d’alternatives d’entreprise, stratégiques et financières, y compris les modalités, le calendrier, la structure, la valeur, les avantages et les coûts de toute alternative d’entreprise, stratégique ou financière et la capacité de la Société à en réaliser une, le prix de nos titres, l’utilisation prévue de le produit de cette offre et d’autres facteurs abordés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans son dernier rapport trimestriel déposé sur formulaire 10-Q, et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC. Les déclarations prospectives représentent nos convictions et hypothèses uniquement à la date de ce communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives publiquement, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l’avenir.

CONTACT:

Contact investisseurs:
Judy Matthews
Directeur financier
312-778-6073
IR@iterumtx.com

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