Biotech Europe- Ascendis Pharma A / S annonce le prix de l’offre publique d’ADS – Act-in-biotech

COPENHAGUE, Danemark, 07 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Ascendis Pharma A / S(Nasdaq: ASND), une société biopharmaceutique qui utilise ses technologies innovantes TransCon ™ pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique de souscription de 4 225 352 American Depositary Shares («ADS»), chacune représentant une action ordinaire de Ascendis, au prix public de 142,00 $ par ADS. Tous les ADS sont offerts par Ascendis. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 10 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. De plus, Ascendis a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 633 802 ADS supplémentaires au prix d’offre publique, moins les commissions de prise ferme.

Ascendis estime le produit net du placement à environ 569,2 millions de dollars (en supposant qu’aucun exercice de l’option des preneurs fermes d’acheter des ADS supplémentaires), après déduction des commissions de prise ferme et des frais d’offre estimatifs. Ascendis a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir le développement clinique, l’approbation réglementaire et les préparations commerciales de TransCon hGH, pour financer le développement clinique de ses autres programmes d’endocrinologie sur les maladies rares, y compris TransCon PTH et TransCon CNP, pour identifier et faire progresser le développement de de nouveaux produits candidats, y compris dans le domaine thérapeutique de l’oncologie, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Evercore Group LLC et SVB Leerink LLC agissent en tant que directeurs comptables conjoints de l’offre. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Cantor Fitzgerald & Co. et Canaccord Genuity LLC agissent en tant que co-chefs de file de l’offre et Oppenheimer & Co. Inc., Wedbush Securities Inc. et Kempen & Co agissent en tant que co-gestionnaires de l’offrande.

Une déclaration d’enregistrement préalable relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis («SEC») le 30 mai 2018 et est automatiquement entrée en vigueur au moment du dépôt. Cette offre se fait uniquement au moyen d’un prospectus. Une copie du supplément de prospectus final et du prospectus d’accompagnement relatif à cette offre, lorsqu’ils sont disponibles, peut être obtenue en contactant JP Morgan Securities LLC, à l’attention de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au ( 866) 803-9204, ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Evercore Group LLC, à l’attention de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com; ou SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA, 02110, ou par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par e-mail à syndicate@svbleerink.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement. ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos d’Ascendis Pharma A / S

Ascendis Pharma applique sa technologie de plate-forme innovante pour bâtir une entreprise biopharmaceutique leader et entièrement intégrée, dont le but est de faire une différence significative dans la vie des patients. Guidée par ses valeurs fondamentales de patients, de science et de passion, la société utilise ses technologies TransCon ™ pour créer de nouvelles thérapies potentiellement les meilleures de sa catégorie.

Ascendis Pharma dispose actuellement d’un pipeline de trois candidats indépendants pour le traitement des maladies rares d’endocrinologie en développement clinique et fait de l’oncologie son deuxième domaine thérapeutique privilégié. La société continue de se développer dans d’autres domaines thérapeutiques pour répondre aux besoins non satisfaits des patients.

Ascendis a son siège à Copenhague, au Danemark, et des bureaux supplémentaires à Heidelberg et Berlin, en Allemagne, ainsi qu’à Palo Alto et Redwood City, en Californie.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes substantiels. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse concernant les opérations futures, les plans et les objectifs de gestion d’Ascendis sont des déclarations prospectives. Des exemples de telles déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant (i) la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre, (ii) la clôture attendue de l’offre, (iii) des références à savoir si Ascendis réalisera l’offre , (iv) les attentes d’Ascendis concernant la date de clôture prévue, (v) l’utilisation prévue par Ascendis du produit net de l’offre, (vi) le pipeline de produits d’Ascendis et son expansion dans d’autres domaines thérapeutiques, et (vii) les attentes d’Ascendis concernant sa capacité à utiliser ses technologies TransCon pour créer de nouvelles thérapies potentiellement les meilleures de sa catégorie. Ascendis peut ne pas réellement réaliser les plans, réaliser les intentions ou répondre aux attentes ou projections divulguées dans les déclarations prospectives et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des plans, intentions, attentes et projections présentés dans les déclarations prospectives. Divers facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs d’Ascendis, notamment les suivants: risques et incertitudes liés à la réalisation de l’offre publique aux conditions prévues ou pas du tout, conditions du marché et satisfaction des les conditions de clôture habituelles liées à l’offre au public, à des résultats de sécurité ou d’efficacité imprévus dans ses programmes d’oncologie, TransCon hGH, TransCon PTH et TransCon CNP ou d’autres programmes de développement; les dépenses imprévues liées au développement et à la commercialisation potentielle de ses programmes d’oncologie, TransCon hGH, TransCon PTH et TransCon CNP ou d’autres programmes de développement, frais généraux et administratifs, autres frais de recherche et développement et des activités d’Ascendis en général; retards dans le développement de ses programmes d’oncologie, TransCon hGH, TransCon PTH et TransCon CNP ou d’autres programmes de développement liés à la fabrication, aux exigences réglementaires, à la vitesse de recrutement des patients ou à d’autres retards imprévus; dépendance à l’égard de fabricants tiers pour fournir le médicament à l’étude pour les études cliniques prévues; La capacité d’Ascendis à obtenir des fonds supplémentaires, si nécessaire, pour soutenir ses activités commerciales et les effets sur ses activités de la pandémie mondiale de COVID-19. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés aux activités d’Ascendis en général, voir le supplément de prospectus relatif à l’offre publique proposée et à Ascendis. les rapports actuels et futurs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ou soumis à celle-ci, y compris son rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 3 avril 2020. Les déclarations prospectives ne reflètent pas le potentiel l’impact de toute future licence, collaboration, acquisition, fusion, cession, joint-venture ou investissement que Ascendis pourrait conclure ou réaliser. Ascendis n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Ascendis, Ascendis Pharma, le logo Ascendis Pharma, le logo de l’entreprise et TransCon sont des marques déposées appartenant au groupe Ascendis Pharma. © juillet 2020

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(415) 513-1284(650) 739-9952
patti.bank@westwicke.comack@ascendispharma.com
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Source: Ascendis Pharma A / S

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