Biotech Etats-Unis – Zentalis Pharmaceuticals annonce la tarification de l’offre accrue d’actions ordinaires – Act-in-biotech

NEW YORK et SAN DIEGO, 29 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Zentalis Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ZNTL), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte et le développement de thérapies à petites molécules ciblant les voies biologiques fondamentales des cancers, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 4 125 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 35,00 $ par action, pour un produit brut total d’environ 144,4 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre payables par Zentalis. L’offre devrait être clôturée le 3 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. En outre, Zentalis a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 618 750 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l’offre publique, moins les remises de souscription et les commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, SVB Leerink et Guggenheim Securities agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative aux titres vendus dans le cadre de l’offre a été déposée et a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 29 juillet 2020. Cette offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, en contactant:

Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention du service du prospectus, 180 Varick Street, deuxième étage, New York, New York 10014, Jefferies LLC, à l’attention du département du prospectus d’Equity Syndicate, 520 Madison Avenue, 2e étage, New York, New York 10022, par téléphone: 877-821-7388 ou par e-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com, SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, ext. 6218, ou par courriel syndicate@svbleerink.com, Guggenheim Securities, LLC Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017 ou par téléphone au (212) 518-5548, ou par courriel au GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos de Zentalis Pharmaceuticals

Zentalis Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur la découverte et le développement de produits thérapeutiques à petites molécules ciblant les voies biologiques fondamentales des cancers. La Société développe un vaste portefeuille de candidats potentiellement les meilleurs en oncologie, y compris le ZN-c5, un dégrader sélectif des récepteurs aux œstrogènes par voie orale (SERD) pour le cancer du sein ER + / HER2-, ZN-c3, un inhibiteur de WEE1, ZN-d5 , un inhibiteur de BCL-2 et ZN-e4, un inhibiteur d’EGFR. Zentalis a des opérations à New York et à San Diego.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.zentalis.com. Suivez Zentalis sur les réseaux sociaux: @ZentalisP et LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant l’achèvement et le produit prévu de l’offre proposée. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les prévisions. les déclarations, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants: l’épidémie du nouveau coronavirus, COVID-19, a eu un impact négatif et pourrait continuer à avoir un impact négatif sur nos activités, y compris nos études précliniques et nos essais cliniques; notre historique d’exploitation limité, qui peut rendre difficile l’évaluation de nos activités actuelles et prédire notre succès et notre viabilité futurs; nous avons et nous prévoyons continuer à subir des pertes importantes; notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible; notre forte dépendance vis-à-vis du succès de notre produit candidat principal; l’incapacité d’identifier d’autres produits candidats et de développer ou de commercialiser des produits commercialisables; le stade précoce de nos efforts de développement; des événements imprévus potentiels au cours des essais cliniques pourraient entraîner des retards ou d’autres conséquences indésirables; les risques liés au processus d’approbation réglementaire ou aux obligations réglementaires en cours; défaut d’obtenir une autorisation de commercialisation aux États-Unis ou à l’étranger nos produits candidats peuvent provoquer des effets secondaires indésirables graves; l’incapacité de maintenir nos collaborations, ou l’échec de ces collaborations; notre dépendance envers des tiers; effets d’une concurrence importante; la possibilité de pannes du système ou de failles de sécurité; les risques liés à la propriété intellectuelle; notre capacité à attirer, retenir et motiver du personnel qualifié; et les coûts importants liés à l’exploitation en tant que société ouverte. Ces facteurs et d’autres facteurs importants abordés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 mars 2020 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et nos autres dépôts auprès de la SEC pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse. Ces déclarations prospectives représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer notre point de vue.

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