Biotech Etats-Unis – Twist Bioscience annonce le prix d’un appel public à l’épargne de 100 millions de dollars – 04 juin 2020 – Act-in-biotech

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie – (FIL D’AFFAIRES) – Twist Bioscience Corporation (NASDAQ: TWST), une société permettant aux clients de réussir grâce à son offre d’ADN synthétique de haute qualité en utilisant sa plate-forme en silicium, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de souscription de 3030303 actions ordinaires au prix public de 33,00 $. par action. Le produit brut du placement avant déduction de l’escompte et des commissions de prise ferme et des frais d’offre estimatifs, et en supposant que les preneurs fermes n’aient pas exercé d’option pour acheter des actions supplémentaires, devrait s’élever à environ 100 millions de dollars. Twist a accordé aux preneurs fermes une option pour une période de 30 jours pour acheter jusqu’à 454 545 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins l’escompte et les commissions de prise ferme. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 8 juin 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Twist a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre, ainsi que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses investissements à court terme existants pour accroître les investissements dans son organisation de recherche et développement, qui comprend des investissements dans la découverte de médicaments biologiques pharmaceutiques et dans le stockage de données ADN, pour augmenter son investissement dans son organisation commerciale pour soutenir la croissance de ses programmes de découverte de médicaments (anticorps) NGS, synbio et de produits pharmaceutiques biologiques et son expansion mondiale, pour étendre ses opérations de découverte de NGS, synbio et médicaments biologiques (anticorps) et pour accroître sa capacité de production , ce qui peut l’obliger à ajouter un site de fabrication supplémentaire et, pour le reste, à financer le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Twist peut également utiliser une partie du produit net pour octroyer des licences, acquérir ou investir dans des entreprises ou des produits complémentaires.

J.P.Morgan Securities LLC, Cowen and Company, LLC et Evercore Group L.L.C. agissent en tant que gérants de livres communs. Robert W. Baird & Co. Incorporated agit à titre de gestionnaire principal.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Twist conformément à une déclaration d’enregistrement automatique sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC») le 3 juin 2020. L’offre sera faite uniquement par au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus provisoire et un prospectus d’accompagnement relatif à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus d’accompagnement relatif à l’offre peuvent également être obtenus sur demande auprès de JP Morgan Securities LLC c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au ( 866) 803-9204, ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com, ou de Cowen and Company, LLC, a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926, ou par Evercore Group L.L.C. c / o Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, ou par téléphone au (888) 474-0200, ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune offre, sollicitation ou vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces états ou juridictions.

Avis juridique concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent document, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant le produit net attendu de l’offre, l’utilisation prévue du produit et le moment de la clôture de l’offre, sont des déclarations prospectives reflétant les croyances et les attentes actuelles de gestion faite conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui peuvent entraîner des résultats, performances ou réalisations réels de Twist Bioscience. différent des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les risques et incertitudes énoncés dans le rapport trimestriel de Twist Bioscience sur formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 13 mai 2020, le supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre publique et aux dépôts ultérieurs avec la SEC. Tous ces risques et incertitudes pourraient avoir une incidence importante et défavorable sur les résultats d’exploitation de Twist Bioscience, ce qui, à son tour, aurait une incidence importante et défavorable sur le cours des actions de Twist Bioscience. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date des présentes, et Twist Bioscience décline expressément toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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