Biotech Etats-Unis – Triple Trading Debut clôture la meilleure semaine de 2020 pour les inscriptions en bourse – Act-in-biotech

Les sociétés rendues publiques cette semaine ont levé plus de 7,3 milliards de dollars dans les offres publiques initiales, montrant la force de rebond des inscriptions dans le monde, même si la pandémie de coronavirus se poursuit et que les manifestations de justice sociale se répandent aux États-Unis.

C’était la semaine la plus importante pour les introductions en bourse dans le monde cette année, selon les données compilées par Bloomberg.

Vendredi, trois nouvelles sociétés ouvertes – dont deux liées à la Chine – ont fait leurs débuts commerciaux sur les bourses américaines. Tous ont dépassé les objectifs de collecte de fonds antérieurs, avec deux d’entre eux offrant aux investisseurs des pops du premier jour entêtants.

Legend Biotech Corp., une filiale de Genscript Biotech Corp. cotée à Hong Kong, a augmenté de 74% par rapport à son prix d’offre après avoir levé 424 millions de dollars, évaluant ses actions au-dessus de la fourchette commercialisée. Les actions ont clôturé en hausse de 61% à 37 $ dans le trading de New York.

Shift4 Payments Inc., une société de logiciels qui gère les paiements et les transferts d’argent, a évalué ses actions à 23 $ chacune, ce qui a permis de lever 345 millions de dollars. Les actions, qui ont bondi de 52%, ont grimpé de 46% à 33,54 $, donnant à la société d’Allentown, en Pennsylvanie, une valeur de marché de 1,4 milliard de dollars.

La société de commerce électronique chinoise Dada Nexus Ltd., qui a augmenté de 16% après la cloche d’ouverture, a perdu ces gains, clôturant 1 cent en dessous de son prix d’offre de 16 $. L’opérateur de plates-formes de livraison participative a vendu 20 millions d’actions, contre 16,5 millions initialement proposés, pour lever 320 millions de dollars.

Ces transactions font suite à la cotation de 935 millions de dollars de ZoomInfo Technologies Inc., dans laquelle ses actions ont brièvement doublé de valeur après la cloche d’ouverture jeudi pour le plus gros gain initial en une décennie pour une entreprise de sa taille ou plus aux États-Unis, selon les données compilées par Bloomberg. La firme de veille économique a clôturé sa première journée en hausse de 62% et a grimpé de 14% de plus vendredi.

Blackout Tuesday

Mercredi, Warner Music Group Corp. a fait ses débuts après une introduction en bourse de 1,93 milliard de dollars, la plus importante cette année aux États-Unis. Ses actions ont grimpé de 20% depuis lors.

Warner Music n’a annoncé les résultats de sa vente d’actions que quelques heures avant de commencer à négocier pour éviter de le faire sur ce qui a été désigné Blackout Tuesday. Les musiciens et autres artistes se sont abstenus de se produire – y compris les événements retransmis en direct qui ont prospéré pendant la pandémie – pour soutenir les manifestations contre la brutalité policière provoquée par le meurtre de George Floyd à Minneapolis.

À Hong Kong, NetEase Inc., la deuxième plus grande société de jeux en Chine, a levé environ 21 milliards de dollars HK (2,7 milliards de dollars) dans le cadre d’une offre d’actions, ont déclaré des personnes connaissant le sujet. La société, déjà cotée à New York, devrait commencer à négocier à Hong Kong le 11 juin. Avec les prix de NetEase vendredi, la somme levée par les introductions en bourse pour la semaine a dépassé le total de la deuxième semaine de janvier, précédemment la plus importante de 2020.

La réception chaleureuse de certains accords chinois montre que les investisseurs repoussent la menace de l’administration Trump de limiter l’accès au capital des entreprises du pays asiatique aux États-Unis.Cela peut également signaler que les investisseurs regardent au-delà de la pandémie de coronavirus qui a ralenti une grande partie de l’économie mondiale. .

Shift4, qui traite les transactions pour les restaurants et les hôtels, a déclaré dans un dossier que le volume de transactions de ses commerçants avait chuté d’au moins 80% par rapport à la pandémie et il s’attend à ce que le déclin se poursuive dans un avenir prévisible.

«Êtres sociaux»

La société était prête à lancer son introduction en bourse en mars, mais a retardé l’offre jusqu’à ce qu’elle reçoive des signaux positifs de leurs marchands, a déclaré le directeur général Jared Isaacman dans une interview. Il a déclaré que le processus de tournée virtuelle comprenait des réunions avec plus de 300 investisseurs.

« Le monde continuera de tourner car nous sommes des êtres sociaux », a déclaré Isaacman.

L’introduction en bourse de Shift4 était dirigée par Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG et Goldman Sachs Group Inc. Les actions se négocient à la Bourse de New York sous le symbole FOUR.

Legend Biotech et Dada Nexus ont été les deuxième et troisième plus importantes inscriptions aux États-Unis cette année par des sociétés chinoises ou par des sociétés dont la société mère est basée en Chine. Le plus important reste l’introduction en bourse de 510 millions de dollars par la société d’informatique en nuage Kingsoft Cloud Holdings, qui a été la première entreprise chinoise à braver les marchés américains après la chute spectaculaire de Luckin Coffee Inc. au milieu d’un scandale comptable.

Goldman Sachs, Bank of America Corp. et Jefferies Financial Group Inc. ont dirigé l’offre de Dada Nexus. Ses actions se négocient sur le marché Nasdaq Global Select sous le symbole DADA.

La cotation de Legend Biotech a été dirigée par Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. et Jefferies, avec les actions de la société sur le marché Nasdaq Global Select sous le symbole LEGN.

© Copyright 2020 Bloomberg News. Tous les droits sont réservés.

Source: Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *