Biotech Etats-Unis – Récapitulatif hebdomadaire des IPO aux États-Unis: 8 introductions en bourse marquent la semaine la plus occupée à ce jour pour le marché des IPO – Act-in-biotech

Huit entreprises sont entrées sur le marché public au cours de la semaine la plus occupée à ce jour pour le marché des PAPE. Pour la première fois depuis juin 2018, les huit introductions en bourse ont augmenté plus que prévu, soit en fixant des prix supérieurs à la fourchette, soit en augmentant leurs offres. Ils ont été rejoints par deux SPAC.

À son retour sur les marchés publics, Warner Music (NASDAQ:WMG) a augmenté son accord à 1,9 milliard de dollars à une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars dans le plus grand PAPE américain de l’année à ce jour. Troisième plus grande maison de disques au monde, la croissance des revenus de Warner ralentit. L’entreprise a terminé la semaine en hausse de 20%.

Plateforme de vente ZoomInfo (NASDAQ:ZI) a achevé la première introduction en bourse de logiciels aux États-Unis en 2020, avec un prix supérieur à la fourchette révisée à la hausse pour lever 935 millions de dollars à une capitalisation boursière de 8,3 milliards de dollars. En croissance rapide et rentable, la société a l’intention d’utiliser le produit du remboursement pour rembourser sa dette, bien qu’elle soit encore utilisée après l’introduction en bourse. ZoomInfo a terminé en hausse de 85%.

La thérapie cellulaire CAR-T de GenScript crée Legend Biotech (LEGN) dont le prix est bien supérieur à la fourchette pour lever 424 millions de dollars à une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante introduction en bourse de biotechnologie aux États-Unis à ce jour. Le principal candidat de la société, une thérapie de dernière ligne pour le myélome multiple en rechute et réfractaire en développement avec Janssen, espère déposer une demande de mise sur le marché au 2S20. La légende a terminé 61.

Paiements Shift4 (QUATRE), un fournisseur de solutions de traitement des paiements, dont le prix dépasse la fourchette pour lever 345 millions de dollars à une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars. La société a connu une forte croissance, mais a été affectée par des fermetures généralisées dues à l’exposition du secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Shift4 a terminé en hausse de 46%.

Plateforme de livraison chinoise Dada Nexus (DADA) a levé 345 millions de dollars à une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars dans le cadre d’une opération haussière. Le chiffre d’affaires a augmenté de 109% au 1T20, tiré par la demande liée à une pandémie, mais les collaborateurs JD.com (NASDAQ:JD) et Walmart (NYSE:WMT) représentaient plus de la moitié du chiffre d’affaires 2019. Dada Nexus a terminé à plat.

Biotechnologie des maladies inflammatoires Transport moléculaire appliqué (AMTI) a augmenté son offre pour lever 154 millions de dollars à une capitalisation boursière de 500 millions de dollars. Le principal candidat de la société a démontré sa sécurité et a montré certains effets cliniques dans un essai de phase 1b pour la colite ulcéreuse, des essais de phase 2 étant prévus pour le 2H20. AMT a terminé en hausse de 28%.

Phase 2 Fibrose Biotech Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX) a levé 144 millions de dollars à une capitalisation boursière de 577 millions de dollars. Capitalisant sur les travaux de biologie de la fibrose effectués par les chercheurs de l’UCSF, le candidat principal de Pliant est une thérapie ciblant les maladies rares de la fibrose, mais il collabore également avec Novartis (NYSE:NVS) sur la NASH lucrative mais insaisissable. Pliant a terminé en hausse de 39%.

Calliditas Therapeutics (CALT), une biotechnologie suédoise ciblant les maladies rénales inflammatoires, a intensifié son accord pour lever 90 millions de dollars à une capitalisation boursière de 476 millions de dollars. Le candidat principal de la biotechnologie, Nefecon, est dans un essai de phase 3 entièrement recruté avec des données de premier plan attendues d’ici la fin de l’année. Calliditas a terminé en hausse de 1%.

La deuxième acquisition de SPAC ARYA Sciences II axée sur les soins de santé par Preceptive Advisors (ARYBU) a augmenté son offre pour lever 130 millions de dollars et l’acquisition de SPAC Mountain Crest (NASDAQ:MCAC) a levé 50 millions de dollars.

10 introductions en bourse au cours de la semaine du 1er juin 2020

Émetteur
Affaires

Traiter
Taille

Capitalisation boursière
chez IPO

Prix ​​vs
Milieu

Premier jour
Revenir

Revenir
au 06/05

ZoomInfo

935 M $

8 272 M $

24%

+ 62%

+ 85%

Fournit une plate-forme de données pour les professionnels de la vente, du marketing et du recrutement.

Legend Biotech

424 M $

3 166 M $

21%

+ 61%

+ 61%

Stade clinique La biotechnologie immuno-oncologique CAR-T est issue de GenScript.

Paiements Shift4

345 M $

1 850 M $

15%

+ 46%

+ 46%

Fournit des solutions de traitement des paiements sécurisées.

Pliant Therapeutics

144 M $

577 M $

7%

+ 33%

+ 39%

Phase 2 biotech développant des thérapies pour le traitement de la fibrose.

Moléculaire appliquée

154 M $

500 M $

8%

+ 28%

+ 28%

Phase 1 biotechnologie développant de nouvelles thérapies orales pour les maladies inflammatoires.

Musique Warner

1925 M $

13 012 M $

2%

+ 20%

+ 20%

Troisième maison de disques et éditeur de musique au monde.

ARYA Sci Acquisition II

130 M $

166 M $

0%

+ 8%

+ 8%

Deuxième société de chèques en blanc axée sur les soins de santé formée par Perceptive Advisors.

Calliditas Therapeutics

90 M $

476 M $

0%

+ 1%

+ 1%

La biotechnologie suédoise développe de nouvelles thérapies pour les maladies rénales inflammatoires.

Mountain Crest Acq.

50 M $

66 M $

0%

+ 0%

+ 0%

Société de chèques en blanc ciblant une société de portefeuille de capital-investissement en Amérique du Nord.

Dada Nexus

320 M $

3 555 M $

0%

+ 0%

+ 0%

Première plate-forme de vente au détail et de livraison à la demande en Chine.

Huit offices de propriété intellectuelle et un SPAC ont déposé des dépôts initiaux. Cinq sociétés ont déposé une demande de levée de fonds de 100 millions de dollars: la plateforme de développement d’API Agora (API), la biotech préclinique des troubles de l’oreille Akouos (AKUS), la société de test du cancer génomique ArcherDX (RCHR), Phase 1 oncologie biotech Fusion Pharmaceuticals (FUSN) et le développeur de jeux sud-coréen DoubleDown Interactive (DDI).

Phase 3 de l’infection chirurgicale biotech PolyPid (POLY) a déposé une demande de levée de 58 millions de dollars, la plate-forme chinoise de solutions opérationnelles pour les effectifs Quhuo (QH) a déposé une demande de levée de 35 millions de dollars et Greenwich LifeSciences, une biotechnologie de phase 3 sur le cancer du sein (GLSI) a déposé une demande de levée de 24 millions de dollars. La troisième acquisition de Bill Foley SPAC Trebia (TREB.U) a été déposée pour lever 375 millions de dollars.

9 dépôts durant la semaine du 1er juin 2020

Émetteur
Affaires

Traiter
Taille

Secteur

Conduire
Souscripteur

Agora

100 M $

La technologie

Morgan Stanley

Offre une plate-forme pour le développement d’API.

Akouos

100 M $

Soins de santé

BofA

Biotech préclinique développant des thérapies géniques pour les troubles de l’oreille interne.

ArcherDX

100 M $

Soins de santé

JP Morgan

Fournit des produits d’analyse génomique pour le cancer.

Fusion Pharmaceuticals

100 M $

Soins de santé

Morgan Stanley

Phase 1 biotechnologie développant des médicaments de précision pour les tumeurs solides.

PolyPid

58 M $

Soins de santé

Barclays

Phase 3 biotechnologie développant des médicaments à libération prolongée pour prévenir les infections du site opératoire.

Quhuo

35 M $

Industriels

Roth Cap.

Fournit des solutions d’opérations de main-d’œuvre pour les plateformes de services aux consommateurs en Chine.

DoubleDown Interactive

100 M $

La technologie

JP Morgan

Développeur et éditeur sud-coréen de jeux mobiles et Web.

Greenwich LifeSciences

24 M $

Soins de santé

Aegis Cap.

Phase 3 biotechnologie développant des immunothérapies pour le cancer du sein.

Acquisition de Trebia

375 M $

SPAC

Crédit Suisse

Troisième société de chèques en blanc formée par le vétéran des services financiers Bill Foley.

Aperçu du marché IPO

Les indices Renaissance IPO sont des paniers pondérés en fonction de la capitalisation boursière des nouvelles sociétés ouvertes. Au 04/06/20, l’indice Renaissance IPO était en hausse de 22,0% depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 était en baisse de 3,7%. IPO ETF de Renaissance Capital (NYSE: IPO) suit l’indice, et les principaux titres d’ETF incluent Uber (NYSE:UBER) et DocuSign (NASDAQ:DOCU). L’indice IPO Renaissance International a augmenté de 15,2% depuis le début de l’année, tandis que l’ACWX a reculé de 10,2%. Le FNB IPO international de Renaissance Capital (NYSE: IPOS) suit l’indice, et les principaux titres du FNB comprennent Meituan-Dianping et Adyen.

Message d’origine

Note de l’éditeur: Les puces récapitulatives de cet article ont été choisies par les éditeurs de Seeking Alpha.

Source: Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *