Biotech Etats-Unis – Neovasc annonce la clôture de l’émission finale de dette convertible pour un produit brut de 5,0 millions de dollars US – Act-in-biotech

VANCOUVER et MINNEAPOLIS, MN, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – via NEWMEDIAWIRE –Neovasc Inc. (« Neovasc » ou la « Société ») (NASDAQ, TSX: NVCN), un chef de file dans le développement de technologies de remplacement de la valve mitrale transcathéter mini-invasives et de dispositifs mini-invasifs pour le traitement de l’angine de poitrine réfractaire, a annoncé aujourd’hui que, suite à son communiqué de presse du 26 mai 2020, la Société a publié un rapport final billet convertible d’un montant en principal de 1 million de dollars US à Strul Medical Group, LLC («Strul»). À la suite de l’émission antérieure à Strul d’un billet convertible d’un montant en principal de 4 millions de dollars américains et de 2 573 959 bons de souscription (les «bons de souscription»), la Société a levé un produit brut total de 5 millions de dollars américains (le «placement»).

Dans le cadre du placement, la société a émis des billets d’un montant total en capital de 5 millions de dollars américains (les «billets 2020»), convertibles à 2,81525 $ par action ordinaire pour 1 776 041 actions ordinaires et 2 573 959 bons de souscription exerçables à 2,634 $ par action pour bons de souscription avec un 4- terme d’un an. Les billets 2020 portent intérêt au taux de 8% calculé sur la base d’une année de 360 ​​jours et de douze mois de 30 jours et sont payables en billets 2020 supplémentaires à la date qui tombe six mois après l’émission et chaque semestre par la suite jusqu’à la date d’échéance, inclusivement. Les billets 2020 ont une date d’échéance de 48 mois après leur émission, avec une option de rachat anticipé par le porteur à 24 mois.

Neovasc a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour le développement et la commercialisation du Neovasc Reducer ™ (le « Reducer »), le développement de la Tiara ™ (la « Tiara ») et à des fins générales d’entreprise et de fonds de roulement.

Les billets et les bons de souscription de 2020 étaient admissibles à une distribution dans chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario au moyen d’un supplément de prospectus daté du 26 mai 2020 (le «supplément de prospectus») au prospectus préalable de base de la Société daté du 12 juillet 2018. Le supplément de prospectus relatif au placement est disponible sur le profil de la société sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de une telle juridiction.

À propos de Neovasc Inc.

Neovasc est une société spécialisée dans les dispositifs médicaux qui développe, fabrique et commercialise des produits pour le marché cardiovasculaire en croissance rapide. Ses produits incluent Reducer, pour le traitement de l’angine de poitrine réfractaire, qui n’est pas actuellement disponible dans le commerce aux États-Unis et est disponible dans le commerce en Europe depuis 2015, et Tiara, pour le traitement transcathéter de la maladie de la valve mitrale, qui fait actuellement l’objet d’une enquête clinique. aux États-Unis, au Canada, en Israël et en Europe. Pour plus d’informations, visitez: www.neovasc.com.

Les investisseurs

Mike Cavanaugh

Westwicke / ICR

Tél: +1.646.877.9641

Mike.Cavanaugh@westwicke.com

Médias

Sean Leous

Westwicke / ICR

Tél: +1.646.677.1839

Sean.Leous@icrinc.com

Déclaration de non-responsabilité

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables qui peuvent ne pas être basées sur des faits historiques. Lorsqu’ils sont utilisés ici, les mots «s’attendre», «anticiper», «estimer», «peut», «va», «devrait», «avoir l’intention», «croire» et des expressions similaires, sont destinés à identifier des déclarations prospectives . Les énoncés prospectifs peuvent impliquer, sans s’y limiter, l’utilisation prévue du produit du placement et les attentes quant au marché cardiovasculaire en croissance. Les déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des hypothèses faites par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la Société estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris ceux décrits dans la section «Facteurs de risque» du rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F et dans le rapport de gestion. Discussion et analyse pour le trimestre clos le 31 mars 2020 (dont des exemplaires peuvent être obtenus à l’adresse www.sedar.com ou www.sec.gov). Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives de la Société. La Société n’a aucune intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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