Biotech Etats-Unis – Kezar annonce un projet de placement public d’actions ordinaires – 08 juin 2020 – Act-in-biotech

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq: KZR), une société de biotechnologie au stade clinique découvrant et développant de nouvelles thérapies à petites molécules pour traiter les besoins non satisfaits dans les maladies auto-immunes et le cancer, a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir et de vendre des actions de ses actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de souscription. Toutes les actions ordinaires de l’offre seront vendues par Kezar. L’offre est sujette aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit si ou quand l’offre peut être réalisée, ni la taille ou les conditions réelles de l’offre.

Jefferies, Cowen et William Blair agissent en tant que co-gestionnaires de livres pour l’offre. Kezar prévoit d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre proposée jusqu’à concurrence de 15% du nombre total d’actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre.

Kezar a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre principalement pour financer la recherche et le développement de ses produits candidats, acquérir ou licencier des produits ou des technologies complémentaires aux siennes, bien que Kezar n’ait aucun plan, engagement ou accord en cours en ce qui concerne les acquisitions. ou licences à la date des présentes, et pour le fonds de roulement et les fins générales de l’entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts par Kezar conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») en date du 3 juillet 2019. Un supplément de prospectus préliminaire relatif à l’offre sera déposé. auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies des suppléments de prospectus préliminaires et définitifs relatifs à l’offre peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, en contactant Jefferies LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 877-547 -6340 ou par email à Prospectus Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Attn: Prospectus Department, par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com ou par téléphone au (833) 297-2926; ou William Blair & Company, L.L.C. Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, par téléphone au (800) 621-0687 ou par courriel à prospectus@williamblair.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos de Kezar Life Sciences

Basée dans le sud de San Francisco, Kezar Life Sciences est une société de biotechnologie au stade clinique engagée à révolutionner les traitements pour les patients atteints de maladies auto-immunes et de cancer. Kezar traduit ses recherches innovantes sur les voies d’immunoprotéasome et de sécrétion de protéines pour faire avancer de nouvelles approches thérapeutiques. Le KZR-616, un inhibiteur sélectif de l’immunoproteasome de première classe, est évalué dans les maladies auto-immunes sévères, y compris le lupus érythémateux disséminé (LED), la néphrite lupique (LN), la dermatomyosite (DM), la polymyosite (PM), l’anémie hémolytique auto-immune ( AIHA) et la thrombocytopénie immunitaire (ITP). De plus, Kezar a nommé KZR-261 comme son premier candidat clinique pour le traitement du cancer dans le cadre de son programme de sécrétion de protéines et est en train de mener des études permettant l’IND pour le programme.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que «peut», «sera», «devrait», «s’attendre à», «croire» et des expressions similaires (ainsi que d’autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs) sont destinés à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et hypothèses de Kezar à la date de ce communiqué de presse. Chacun de ces énoncés prospectifs comporte des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les programmes de développement clinique, les résultats ou les performances futurs de Kezar diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant l’intention, la taille, l’achèvement, le calendrier et l’utilisation des produits liés à l’offre proposée. De nombreux facteurs peuvent entraîner des différences entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment les conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre proposée. D’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont examinés dans les documents déposés par Kezar auprès de la SEC, y compris les «facteurs de risque» qui y sont contenus. Sauf si la loi l’exige, Kezar n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans les attentes, même lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles.

CONTACT:
Celia Economides, MPH
Vice-président principal, stratégie et affaires extérieures
ceconomides@kezarbio.com

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